【國資改革或將接力基建成為市場真正的主線】
目前市場的大環境發生了變化，去槓桿雖然沒有結束，但是正在糾正去槓桿過快過重的問題，轉向穩槓桿，當然去槓桿的任務沒有完成，只所以此時停止去槓桿原因很簡單，一方面是前期去槓桿導致經濟出現了一定的問題，另一方面美國發起對中國的貿易戰，讓中國內外受壓，繼續去槓桿顯然不可行，從近期經濟表現來看，政策轉向已經勢在必行，所以新一輪的大放水開始了。
貨幣放水對股市而言顯然是利好，只前的下跌就是貨幣收緊造成的，現在環境變了，A股也會變，只不過現在傳導起來速度比以往要慢，因為很多渠道都被關了，但是有一點是肯定的，大家不要悲觀了，苦日子到頭了。
關鍵是上漲要有主線，大放水當然直接利好金融基建，所以上週漲得好的就是這些個股，但是明顯持續性不強，比如水泥我們在過去獎過，水泥的價格處於高位，上行的空間有限，相比較而言我覺得中字頭基建有機會，有色資源也有機會，上週我們談過一支，但是由於央行報道負面我們迴避了，不過上週仍然表現強勢，技術形態很好，未來誰將成為上漲主線。
我個人覺得國資改革的機會更大，之前第一輪第二輪的國資改革，相關個股都成為了市場的關注重點，而第三輪的國資改革遲遲沒有推進，一方面是行情制約，另一方面是國資改革進入深水區，而地方國資改革勢在必行，最近關於第三輪國資改革的推進正在進行，如果近期推出，他們將成為市場的主線。大家可以關注地方國資改革的相關個股，如下：
央企改革：瑞泰科技、湖南天雁、大慶華科、中成股份、英力特、國統股份、國投中魯
上海國改：飛樂音響、上海鳳凰、強生控股
西部開發+寧夏國改：西部創業、銀星能源
西藏基建+西藏國改：高爭民爆、西藏天路
深圳國改：深中華A、深物業A
天津國改：津勸業、天津松江
廣西國改：兩面針、南寧百貨
國改+股權轉讓：襄陽軸承
從上週我們的覆盤來看，漲的較好的主要是低價板塊和個股，如電力，如有色資源，上海板塊有跳出來的意思，整個板塊個股都表現偏進攻，整體來看，個股呈現止跌回穩，反彈慾望很強，雖然上漲連續收三根小陽線，但是重心仍在上移當中，這不是問題，在大環境轉變的情況下，市場的情緒在轉好。
操作上，可以逢低佈局做多為主，波段操作根據我們的存量理論進行，保你有收益。
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【熱點前瞻】
各地藥監局開展疫苗全流程監管醫藥溯源公司受關注
海得控制（002184）產品已應用於發酵罐、滅菌櫃、凍幹機、洗烘灌聯動線、軋蓋機、高速壓片機、膠囊填充機、清洗設備、稱量系統設備等。塞力斯（603716）旗下廣東以大供應鏈實現醫療產品從生產、流通、醫院與藥店、消費者的垂直產業鏈商流、物流、信息流、票據流的“五流合一”管理。
首條砷化鎵微波芯片產線明年投產 扭轉完全依賴進口局面
從統計數據來看，砷化鎵是全球化合物半導體應用領域最主流的產品，佔據半導體應用領域最主流的產品，約佔據79%的份額。5G、3D感測和汽車電動化是行業增長的主要驅動力。機構預測化合物半導體行業規模到2025年將達到673億美元。海特高新（002023）旗下海威華芯首次開發出砷化鎵產品成為國內首家掌握第二代半導體生產工藝的企業。有研新材（600206）為國內靶材等半導體材料的龍頭企業之一，也是國內水平砷化鎵最大的供應商。
國際船運公司紛紛上調運價行業盈利有望逐步改善
可關注中遠海控（601919）、招商輪船（601872）等相關船運公司。
2018中國人工智能大會將開、AI芯片引關注
相關概念股涉及飛利信（300287） 、中科曙光（603019）、中科創達（300496） 等。
多家中國頭部企業正與HTT商談、建立超級高鐵完整網絡
A股相關概念股主要有亞廈股份（002375） 、中科電氣（300035）、銀輪股份（002126） 等。
相關概念股主要有開能健康（300272） 、佐力藥業（300181）等。
焦炭期貨創年內新高、多因素或致今冬供給趨緊
雷鳴科化（600985） 最新公告併購淮礦股份一事獲得證監會核准批覆，機構認為由於不在限產區，今年焦化兩條線有望滿負荷運轉；金能科技（603113）、寶泰隆（601011）分別是山東和黑龍江的焦化龍頭企業之一。
北斗衛星加快全球組網、導航產業迎來發展機
機構認為，北斗產業鏈正在逐步成熟，北斗導航已廣泛應用於交通、電力、金融等十幾個行業。2018年隨著政策的落地以及軍隊建設的需求，北斗衛星產業鏈或將迎來發展機遇。到2020年北斗系統建成時，我國衛星導航產業規模有望達到4000億元以上。合眾思壯（002383） 面向行業市場提供北斗高精度產品服務和時空信息應用解決方案，業績快報顯示上半年淨利增長2.6倍；海格通信（002465） 佈局了"天線-芯片-模塊-終端-系統-運營”的完整產業鏈。
環保趨嚴疊加需求旺季、紙價或開啟新一輪反彈
相關公司方面：太陽紙業（002078）擁有木漿資源優勢，文化紙和銅版紙產能居行業前列；山鷹紙業（600567）主營箱板瓦楞紙。
發力自主可控、北斗衛星組網發射進入高密度期
重點關注涉及空間基礎設施建設、衛星發射和總裝集成業務的中國衛星（600118）。航天電子（600879）為北斗導航衛星發射的火箭和衛星提供了多種配套產品，也值得關注。
契合國家戰略、山東構建輻射全國鐵路物流園網
操作上，關注鐵路貨運及鐵路集疏港港口。鐵龍物流（600125） 主營鐵路特種箱發運量及沙鮁鐵路運量高速增長；日照港（600017） 受益瓦日線上量及鋼鐵基地投產。
山東沿海城鎮帶規劃出爐、將建世界一流灣區
隨著規劃的推進，膠州灣建設相關公司有望迎來機遇。三木集團（000632）投資15億參與膠州灣基建項目；蘇博特（603916） 是中國混凝土外加劑行業的龍頭企業，公司產品用於青島膠州灣跨海隧道。
鉬價跳漲創近年新高、市場前景樂觀看漲
鉬礦受汛期+環保壓力，減、停產現象顯著，加之遼寧地區即將迎來為期一個月的環保回頭看，鉬礦供求緊張局面一時難以轉變，這將持續助推鉬價上升趨勢，利好鉬市穩中向好樂觀前景。吉翔股份（603399） 鉬行業國內排名第三，具備完整產業鏈；金鉬股份（601958）亞洲最大鉬行業龍頭，生產規模全球前三位的鉬生產運行商。
行業景氣繼續向好 軟件龍頭有望再次騰飛
建議關注用友網絡（600588）、浪潮信息（000977）。
汽車產業投資規定即將落地、行業或迎整合
建議關注海馬汽車（000572） 、福田汽車（600166） 。
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注：以上均為個人觀點，僅供參考，不構成操作建議，據此操作盈虧自負。
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