艾華轉債中籤率0.02186% 3月7日4.8億元星源轉債發行

艾華集團公告,艾華轉債股東配售率82.47%,網上申購中籤率0.02186045%,頂格申購大約5戶有1戶中籤1手。3月5日大族轉債上市,截止3月2日收盤轉股價值106.38元,估算價格在113~117元之間。


艾華轉債中籤率0.02186% 3月7日4.8億元星源轉債發行

繼3月6日杭電股份(603618)發行7.8億元杭電轉債(113505)之後。3月7日,星源材質(300568)發行4.8億元可轉債。星源轉債(123009)期限6年,1至6利率分別為0.3%、0.5%、1%、1.3%、1.5%、1.8%。公司主體信用評級AA-,債券信用評級AA。發行半年後進入轉股期,初始轉股價27.99元。股東配售代碼為380568,簡稱“星源配債”。網上申購代碼370568,簡稱“星源發債”。申購上限100萬元。按照6年期AA級企業債收益率6%計算純債價值大約78元。可轉債存續期間,在任意連續20個交易日中至少10個交易日的可轉債轉股價值低於90元時,董事會可提議下調轉股價提交股東大會表決。在轉股期內,在任何連續30個交易日中至少15個交易日可轉債的轉股價值不低於130元強制贖回。最後2年如果公司股票在任何連續30個交易日的轉股價值低於70元時回售。星源材質從事鋰離子電池隔膜研發、生產、銷售。公司鋰離子電池隔膜生產所需的主要原材料聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)主要從海外進口,價格一定程度上受到匯率變動的影響;且由於下游行業競爭激烈,原材料成本上升及時轉嫁至下游客戶的空間有限。儘管公司通過多年經營已與較多供應商達成長期良好的合作關係,具有較強的議價能力,且原材料成本佔產品總成本比例較小,但若未來聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)價格不斷上升,仍然可能在一定程度上影響公司毛利率水平,進而對公司業績造成不利影響。此次募集資金用途本次發行可轉債募集資金用途為年產36,000萬平方米鋰離子電池溼法隔膜及塗覆隔膜項目。投資者自主決定是否申購。


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