大河報·大河財立方記者 陶紀燕
7月24日，牧原食品股份有限公司發佈《2018年度第三期超短期融資券募集說明書》。說明書顯示，牧原股份在中國銀行間市場交易商協會註冊超短融發行總金額為40億元，此次發行募集資金為5億元，是2018年發行的第三期超短融。發行日為2018 年7月25日—2018年7月26日，兌付日為2019年4月23日，發行期限為270天，採用無擔保形式。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人牧原股份的主體信用等級為 AA+級。
大河財立方－中原地區最具影響力財經全媒體平臺←戳我下載資料顯示，本期超短融採用主承銷商餘額包銷的承銷方式，主承銷商及簿記管理人為恆豐銀行股份有限公司，發行方式由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。本期超短期融資券面值為每張100元，採用固定利率方式，按面值發行，發行利率根據簿記建檔、集中配售的結果確定。
據瞭解，本次發行的超短融的募集資金不用於長期投資，不用於投資房地產及相關業務，不用於權益性投資，不用於償還信託。所募集的5億元資金將全部用於補充發行人及其子公司流動資金和歸還公司本部及子公司銀行貸款。
牧原股份表示，近年來，由於公司經營規模逐漸擴大，原材料採購和人工成本逐年上升，本期超短期融資券募集資金5億元，擬將3.5 億元用於補充發行人及其子公司流動資金，1.5 億元用於歸還公司本部及子公司銀行貸款，改善並優化公司融資結構。
數據顯示，截至2018年3月末，發行人資產總額 265.88 億元，負債總額 137.16 億元，所有者權益合計為 128.73 億元；2018 年 1-3 月，發行人實現營業收入 27.56 億元，利潤總額1.36 億元；經營活動現金流入量 25.41 億元，經營活動現金淨流量-2.14 億元。此外，截至募集說明書籤署日，發行人及其下屬子公司待償還債券票面總額為 37 億元。
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