◎绍兴五年（1135）春正月，帝在平江府。
戒诸军战陈毋杀中原民籍充金兵者。命鬻官田宅输钱专充军费。
免淮南官吏去职之罪，仍令还任。
韩世忠、刘光世、张俊入见。壬申，刘光世、韩世忠、张俊入辞，命升殿，以光世、世忠有隙，赐酒谕释之，皆感激奉诏。
二月，张魏公浚相。
张浚字德远，汉州绵竹人，唐宰相张九龄弟九皋之后。四岁而孤，行直视端，无诳言，有识者知他必成大器。入太学，中进士第。
靖康初，为太常簿。张邦昌僭立。张浚逃入太学中；听说高宗即位，驰赴南京，除枢密院编修官，改虞部郎，擢殿中侍御史。
高宗驾幸东南，后军统制韩世忠所部军马逼逐谏臣坠水死。张浚上奏夺韩世忠观察使。上下始知有国法。
在扬州时，张浚说：“中原是天下之根本，愿圣上下诏，葺修东京、关陕、襄邓等地，以待巡幸。”高宗说：“卿知无不言，言无不尽，朕将有为，正如欲一飞冲天而无羽翼，卿勉留辅朕。”
张浚估计金人必去而复返，然而庙堂晏然，一点也不想着防备，于是极力向宰相进。黄潜善、汪伯彦皆笑张浚过计。
建炎三年春，金人南侵，高宗幸钱塘。一时溃兵数万，沿途剽掠，张浚招集甫定，又得知了后方的苗傅、刘正彦兵变。
改元的赦书发到平江，张浚命召守臣汤东及提点刑狱赵哲谋起兵讨贼。
这时，苗、刘等人升承宣使张俊为秦凤路总管，张俊领了命，就要带兵西返。
张浚知道高宗待张俊不薄，而张俊这个人也确实可以共谋大事，于是紧急请来张俊，握手语故，相持而泣，告诉张俊将要起兵问罪。
随后，赶紧派人送蜡书给在建业的吕颐浩和在镇江的刘光世，让二人领兵来集合。张俊分兵扼守吴江。
恰巧这时，韩世忠率领舟师抵达常熟。张俊说：“世忠若来，大事必成。”让张浚写信去招韩世忠。
韩世忠来了之后，张浚因大犒张俊和韩世忠的将士，大声问曰：“今日之举，孰顺孰逆？”
众人都说：“贼逆我顺。”
张浚又说：“我听说贼人以重金买我的人头，如果我违天悖人，你们都可以来取我的人头；不然的话，大家一起进军讨贼，不管谁退缩，都要以军法处治。”
众人感憾愤怒。
等到了吕颐浩、刘光世的兵马到来，张浚这才公开宣称苗、刘之罪，传檄中外，率诸军继进。
到了临平，韩世忠等人大破贼兵，傅、正彦逃遁。
张浚与吕颐浩等人入见，高宗问劳再三。高宗留下张浚，引入内殿，说：“皇太后知卿忠义，想要见卿一面，刚才垂帘，已经见卿过庭了。” 解身上的服玉带赐给张俊。又要提张浚做宰相。张浚因为自己是后进，说不敢当。
张浚考虑到国家中兴，必先守住关、陕，如果金人入陕取蜀，则东南不可保，于是慷慨请行。高宗诏命张浚为川、陕宣抚处置使，得便宜黜陟。
高宗还不放心，问张浚详细的计划。
张浚说：“我身任陕、蜀之事，首先在秦川设置幕府，另外遣大臣与韩世忠镇守淮东，令吕颐浩扈跸来武昌，再让张俊、刘光世的大军与秦川首尾相连，彼此接应。”
绍兴元年，金将乌鲁进攻和尚原。吴玠乘险击之，金人大败。
金兀术又合兵掩至，吴玠及其弟璘复邀击，大破金兵。兀术仅以身免，还是割须易装，狼狈之极。
张浚在关陕的三年时间里，训练新兵，抵挡金人；以刘子羽为上宾，开善理财；任赵开为都转运使；擢吴玠为大将守凤翔，吴玠每战辄胜。于是西北的遗民，归附日众。
所以关、陕虽失，而全蜀整饬如故，并且牵制东南，江、淮也赖以保全。
绍兴四年初，辛炳知潭州，张浚在陕，以檄发兵，辛炳不听。张浚上奏弹劾辛炳。随后，辛炳为御史中丞，率领同僚一起弹劾张浚。
张浚以本官提举洞霄宫，居福州。他考虑金人虽然已从川、陕撤兵，必将并力侵犯东南，于是上疏极言其状。
果然没过多久，刘豫之子麟引领金人入攻。
这时，张浚已经废职很久了，赵鼎说张浚可大用，高宗也想起来张浚的话，罢免朱胜非，召张浚以资政殿学士提举万寿观兼侍读。入见，高宗手诏辨张浚前诬，除知枢密院事。
张浚受命之后，当天就赴江上视师。
行文至此，不得不单独拎出来一个人聊聊，虽然他的名气不是很大，却先后造成可两位宰相下台，损害了南宋的国本，他就是吕祉。
吕祉字安老，建州建阳人。张浚在江上时，曾经遣属下吕祉入朝奏事，言语夸大，赵鼎毫不留情地驳斥了他，一点面子也不给。高宗对赵鼎说：“将来张浚与卿不和，必定是因为这个吕祉。”
后来张浚上疏论事，言语间对赵鼎毫不客气。
赵鼎伤心地说：“臣与张浚亲如兄弟，因为吕祉离间，遂致不合。今天浚成功，当使他展尽底蕴，浚当留，臣当去。”高宗说：“等张浚回来再议。”
再说金兀术在扬州屯兵十万，与宋军相约渡江决战。
张浚召来了韩世忠、张俊、刘光世议事。将士们见到了张浚，勇气大增十倍。韩世忠遣麾下王愈去见兀术约战，又说张枢密已在镇江。兀术大吃一惊，问：“听说张枢密（浚）被贬到了岭南，怎么在此？”
王愈把张浚所下的文书拿给兀术看。兀术脸色变了，傍晚引兵遁去。
绍兴五年二月，除张浚尚书右仆射、同中书门下平章事兼知枢密院事，都督诸路军马，赵鼎除左仆射。
闰二月，海贼陈感犯雷州，官军屡败。
三月，罢饶州牧马监。
四月，魏公出行边。太上皇帝（徽宗）崩于五国城。
龙图阁直学士致仕杨龟山卒。
杨时字中立，南剑将乐人。幼时就非常聪颖，能写文章，等到年龄稍长，则潜心经史。
熙宁九年，杨时中进士第。在这个时候，河南的程颢与弟颐开讲孔、孟绝学，河、洛之士翕然师之。他不赴官调，以师礼见颢于颍昌，相得甚欢。
等到杨时离开，程颢目送他远行，说了一句意味深长的话：“吾道南矣。”意思是：我传的道南行了。
四年后（即元丰八年五月），程颢去世。杨时听说后，设了灵位，哭奠先生。
然后又去洛阳见程颐先生，这时的杨时已经四十岁了。一天，与游酢去见先生，先生正瞑目而坐，二人不敢离去，侍立一旁，外面大雪纷纷，不觉已深一尺，这就是“程门立雪”。
横渠先生写的《西铭》，二程先生都深深推服。然而杨时看到里面的 “民胞物与”，以为横渠流入了“墨子的兼爱”那一套，与先生往复辩论。先生晓之以“理一分殊”，杨时这才豁然开悟。
杨时又闭门潜心圣学，过了十年。然后他才开门出仕，历知浏阳、余杭、萧山三县，皆有惠政，民思之不忘。
谏官张舜民素知杨时的学问，便推荐他做了荆州教授。而他安于州县，不求闻达，德望日重，四方之士不远千里而来，与之从游，称他为“龟山先生”。
这个时候，蔡京专政，有人对他建言：天下折腾得够久了，再这么玩下去必败无疑，如果引进一些旧德老成者，置诸左右，犹或有补。蔡京点头了。
随后有高丽来的使者，代替他们的国主询问：龟山先生安在？
于是蔡京赶紧召杨时为秘书郎，迁著作郎。
等到面对，杨时上奏道：
尧、舜曰“允执厥中”，孟子曰“汤执中”，《洪范》曰“皇建其有极”，历世圣人由斯道也。熙宁之初，大臣文六艺之言以行其私，祖宗之法纷更殆尽。元祐继之，尽复祖宗之旧，熙宁之法一切废革。至绍圣、崇宁抑又甚焉，凡元祐之政事著在令甲，皆焚之以灭其迹。自是分为二党，缙绅之祸至今未殄。臣愿明诏有司，条具祖宗之法，著为纲目，有宜于今者举而行之，当损益者损益之，元祐、熙、丰姑置勿问，一趋于中而已。
又请求为《宣和会计录》，以周知天下财物出入之数。徽宗首肯之。
金人入侵。
杨时对执政说：“今日之事，当以收人心为先。人心不附，虽有高城深池、坚甲利兵，不足恃也。免夫之役，毒被海内，西城聚敛，东南花石，其害尤甚。前此盖尝罢之，诏墨未干，而花石供奉之舟已衔尾矣。今虽复申前令，而祸根不除，人谁信之？欲致人和，去此三者，正今日之先务也。”
金人围京城。
勤王之兵四集，而莫相统一。杨时说：“唐九节度之师不立统帅，虽李（光弼）、郭（子仪）之善用兵，犹不免败衄。今诸路乌合之众，臣谓当立统帅，一号令，示纪律，而后士卒始用命。”又说：“童贯为三路大帅，敌人侵疆，弃军而归，孥戮之有余罪，朝廷置之不问，故梁方平、何灌皆相继而遁。当正典刑，以为臣子不忠之戒。童贯握兵二十余年，覆军杀将，驯至今日，比闻防城仍用阉人，覆车之辙，不可复蹈。”
金兵初退，有人建议割三镇以讲和。
杨时极言不可，说：“河朔为朝廷重地，而三镇又河朔之要藩也。自周世宗迄太祖、太宗，百战而后得之，一旦弃之北庭，使敌骑疾驱，贯吾腹心，不数日可至京城。今闻三镇之民以死拒之，三镇拒其前，吾以重兵蹑其后，尚可为也。若种师道、刘光世皆一时名将，始至而未用，乞召问方略。”
钦宗下诏出师。议者多持两端。
杨时抗疏道：“闻金人驻磁、相，破大名，劫虏驱掠，无有纪极，誓墨未干，而背不旋踵，吾虽欲专守和议，不可得也。……彼见勤王之师四面而集，亦惧而归，非爱我而不攻。朝廷割三镇二十州之地与之，是欲助寇而自攻也。闻肃王初与之约，及河而返，今挟之以往，此败盟之大者。臣窃谓朝廷宜以肃王为问，责其败盟，必得肃王而后已。”
这时，太原已经被围数月。姚古拥兵逗留不进。杨时上疏，乞诛姚古以肃军政，拔偏裨之可将者代之。不报。
李纲被罢。太学生伏阙上书，乞留李纲与种师道。
军民集会声援，有数十万之众。朝廷一边提防着，一边想办法驱散学生和军民。杨时召对，说：“诸学生伏阙纷纷，忠于朝廷，非有他意，但择老成有行谊者，为之长贰，则将自定。”
钦宗说：“卿最合适了。”于是以杨时兼国子祭酒。
杨时又上疏，说：
蔡京用事二十余年，蠹国害民，几危宗社，人所切齿，而论其罪者，莫知其所本也。盖京以继述神宗为名，实挟王安石以图身利，故推尊安石，加以王爵，配飨孔子庙庭。今日之祸，实安石有以启之。
谨按安石挟管、商之术，饬六艺以文奸言，变乱祖宗法度。当时司马光已言其为害当见于数十年之后，今日之事，若合符契。其著为邪说以涂学者耳目，而败坏其心术者，不可缕数，姑即一二事明之。
昔神宗尝称美汉文惜百金以罢露台，安石乃言：“陛下若能以尧、舜之道治天下，虽竭天下以自奉不为过，守财之言非正理。”曾不知尧、舜茅茨土阶。禹曰：“克俭于家”，则竭天下以自奉者，必非尧、舜之道。其后王黼以应奉花石之事，竭天下之力，号为享上，实安石有以倡之也。其释《凫鹥》守成之诗，于末章则谓：“以道守成者，役使群众，泰而不为骄，宰制万物，费而不为侈，孰弊弊然以爱为事。”《诗》之所言，正谓能持盈则神祇祖考安乐之，而无后艰尔。自古释之者，未有泰而不为骄、费而不为侈之说也。安石独倡为此说，以启人主之侈心。后蔡京辈轻费妄用，以侈靡为事。安石邪说之害如此。
疏上，王安石降从祀之列。
其实在这个时候，天下士学习“王氏新说”而取科登第，已经有十多年了，不知道“新说”之非，现在忽然听到“新说”是邪说，于是议论纷纷。谏官冯澥力主“王氏新说”，上疏诋毁杨时。
杨时罢祭酒。
高宗即位，除杨时工部侍郎。除兼侍读。杨时求外，以龙图阁直学士提举杭州洞霄宫。然后告老，以本官致仕，优游林泉，以著书讲学为事。卒年八十三，谥“文靖”。
渡江之后，杨时与胡安国往来讲论切磋。东南学者推杨时为程氏正宗。
后来的朱熹、张栻，二人得程氏之正，其源委脉络也都出于杨时。
五月，遣何藓等奉使金国，通问二帝。中书舍人胡寅言，国家与金世仇，无通使之义。张浚奏：“使事兵家机权，后将辟地复土，终归于和，未可遽绝。”乃遣行。命川、陕访求元祐党人子孙。
胡寅字明仲，他是胡安国弟弟的儿子。胡寅即将降生，他的母亲因为家里多子而不想要这个孩子，胡安国的妻子梦见大鱼跃入盆水之中，急忙去胡寅家把他取来，自己抚养。
胡寅年少时，桀黠难制，胡安国把他关在空阁里。阁里有杂木，他把木头刻成人形，打发时间。胡安国说：“当有以移其心。”于是在阁里放了数千卷的书籍。
一年过后，胡寅诵了一遍，一卷不差。
宣和年间，胡寅登进士甲科。他志节豪迈，中书侍郎张邦昌相中了他，想要把女儿许配给他，他没答应。
靖康初年，御史中丞何㮚推荐，除胡寅秘书省校书郎。当时，杨时是国子祭酒，胡寅从之受学。
金人陷京师，议立张邦昌。胡寅与张浚、赵鼎逃于太学中，不书议状。
张邦昌立。胡寅弃官。
建炎三年，高宗幸金陵。张浚荐胡寅为驾部郎官，擢起居郎。
金人南侵。高宗下诏议移跸之所。胡寅上书，言辞极为激烈：
昨陛下以亲王、介弟出师河北，二圣既迁，则当纠合义师，北向迎请。而遽膺翊戴，亟居尊位，斩戮直臣，以杜言路。南巡淮海，偷安岁月，敌入关陕，漫不捍御。盗贼横溃，莫敢谁何，元元无辜，百万涂地。方且制造文物，讲行郊报，自谓中兴。金人乘虚直捣行在，匹马南渡，淮甸流血。迨及返正宝位，移跸建康，不为久图，一向畏缩远避。此皆失人心之大者也。
自古中兴之主所以能克复旧物者，莫不本于愤耻恨怒，不能报怨，终不苟已。未有乘衰微阙绝之后，固陋以为荣，苟且以为安，而能久长无祸者也。黄潜善与汪伯彦方以乳妪护赤子之术待陛下，……曾不思宗庙则草莽湮之，陵阙则畚锸惊之，堂堂中华戎马生之，潜善、伯彦所以误陛下、陷陵庙、蹙土宇、丧生灵者，可胜罪乎！本初嗣服，既不为迎二圣之策，因循远狩，又不为守中国之谋。以致于今德义不孚，号令不行，刑罚不威，爵赏不劝。若不更辙以救垂亡，则陛下永负孝悌之愆，常有父兄之责。人心一去，天命难恃，虽欲羁栖山海，恐非为自全之计。
愿下诏曰：“继绍大统，出于臣庶之谄，而不悟其非；巡狩东南，出于侥幸之心，而不虞其祸。金人逆天乱伦，朕义不共天，志思雪耻。父兄旅泊，陵寝荒残，罪乃在予，无所逃责。”以此号召四海，耸动人心，决意讲武，戎衣临阵。按行淮、襄，收其豪英，誓以战伐。天下忠义武勇，必云合响应。陛下凡所欲为，孰不如志？其与退保吴、越，岂可同年而语哉！
自古中国强盛如汉武帝、唐太宗，其得志四夷，必并吞扫灭，极其兵力而后已。中国礼义所自出也，恃强凌弱且如此。今乃以仁慈之道、君子长者之事，望于凶顽之粘罕，岂有是理哉！今日图复中兴之策，莫大于罢绝和议，以使命之币，为养兵之资。不然，则僻处东南，万事不竞。纳赂，则孰富于京室？纳质，则孰重于二圣？反复计之，所谓乞和，决无可成之理。
……
君子小人，势不两立。仁宗皇帝在位，得君子最多。小人亦时见用，然罪者则斥；君子亦或见废，然忠显则收。故其成当世之功，贻后人之辅者，皆君子也。至王安石则不然，斥绝君子，一去而不还；崇信小人，一任则不改。故其败当时之政，为后世之害者，皆小人也。仁宗皇帝所养之君子，既日远而销亡矣。安石所致之小人，方蕃息而未艾也。所以误国破家，至毒至烈，以致二圣屈辱，羿、莽擅朝，伏节死难者不过一二人。此浮华轻薄之害，明主之所畏而深戒者也。
古之称中兴者曰：“拨乱世，反之正。”今之乱亦云甚矣，其反正而兴之，在陛下；其遂陵迟不振，亦在陛下。昔宗泽一老从官耳，犹能推诚感动群贼，北连怀、卫，同迎二圣，克期密应者，无虑数十万人。何况陛下身为子弟，欲北向而有为，将见举四海为陛下用，期以十年，必能扫除妖沴，远迓父兄，称宋中兴。其与惕息遁藏，蹈危负耻如今日，岂不天地相绝哉！
疏入，宰相吕颐浩深恶胡寅切直，除直龙图阁、主管江州太平观。
绍兴二年五月，诏内外官各言省费、裕国、强兵、息民之策。胡寅以“十事”应诏，曰：修政事、备边陲、治军旅、用人才、除盗贼、信赏罚、理财用、核名实、屏谀佞、去奸慝。疏上，不报。寻命胡寅知永州。
绍兴四年十二月，复召胡寅为起居郎，迁中书舍人，赐三品服。
绍兴五年，议遣使入云中（今山西大同）。胡寅上疏，这个札子载在他的《斐然集卷十一》，名字是《论遣使札子》，全文如下——
臣窃闻遣使入云中，已有定议。臣愚陋，蒙陛下擢置从班，职在献纳，虽小事失当，犹合上闻，况遣使体大，纵使初不预，议茍心有所未安，岂敢缄黙。辄形论奏，伏望陛下留神省察。
昔孔子作《春秋》以示万世，人君南面之术，无不备载，而其大要，则在父子君臣之义而已。鲁桓公为齐所杀，鲁之臣子于齐有不共戴天之仇。而庄公者乃桓公之子也，非特不能为父雪耻，又与齐通好。元年，为齐主王姬。四年，及齐狩于禚。五年，防齐同伐衞。八年，及齐同围郕。九年，及齐盟于蔇。是年，为齐纳子纠。仲尼恶之，备书于策，以着其释怨通和之罪鲁。庄惟忘父子君臣之义也，鲁之臣子则而象之，故公子牙弑械成于前，庆父无君动于后，卜齮圉人荦之刃交发于党氏武闱之间。鲁之宗祀不絶如线，此释怨通和之效也。岂非为后世之永鉴乎？
女真者，惊动陵寝，戕毁宗庙，劫质二帝，涂炭祖宗之民，乃陛下之仇也。顷者误国之臣，自知其才术不足以勘定祸乱，而又贪慕富贵，是故诪张为幻，遣使求和，苟延岁月，九年于此，其效如何？彼之一身叨窃爵位而去，曾何足道！而于陛下圣德，国家大计，则亏丧多矣。所幸陛下勇智日跻，灼然独见于邪言久惑之后，奉将天讨，罪状豫贼，再安国歩，渐图恢复。天下忠臣义士，闻风兴起，各思自効，以佐丕烈。譬如人行万里，登车出门，又如支梧厦屋，初正基柱，存亡治乱，实系此时。今乃无故蹈庸臣之辙，践已失之谋，犯孔子之戒，循鲁庄之事，忘复雠之义，陈自辱之辞，臣窃为陛下不取也。
或谓：“不若是少有贬屈，其如二帝何？”臣应之曰：“自建炎丁未至于绍兴甲寅，所谓卑辞厚礼以问安迎请为名而遣使者，不知几人矣。知二帝所在者谁欤？得女真之要领者谁欤？因讲和而能息敌兵者谁欤？臣但见丙午而后，通和之使归未息肩，而黄河、长淮、大江相次失险矣。臣但闻去年冬，使者还言，敌豪贴服，国势奠安。形于章奏，传播远近。曾未数月，而刘豫称兵犯顺矣。”
女真者，知中国所重在二帝，知中国所恨在劫质，知中国所畏在用兵，则常示欲和之端，增吾所重，平吾所恨，匿吾所畏，而中国坐受此饵，既久而后悟也。天下其谓自是改图必矣，何为复出此谬计耶？苟曰姑为是耳，岂有修书称臣，厚费金帛，而成就一姑为之事也。茍曰以二帝之故不得不然，则前效可考矣。岁月益久，敌情益閟，必无可通之理也。臣尝思之，陛下与女眞絶，则臣下无所得，而人主为义举。若通和，则利归下，而人主受其恶。故凡愿奉使通和者，皆身谋，非国计也。陛下何不据孔子之论而决此防乎？自王安石废黜《春秋》，天下学士不知尊尚，一旦乱臣贼子接迹乎四海。幸遇陛下笃信此书，孔子之志将伸于今日，便当考笔削之意，断当今之事，则行一二大者，陛下美名辉映千古矣。
当今之事，莫大于敌国之怨也。欲纾此怨，必殄此讐则，用此之人，而不用讲和之臣，行此之政，而不修讲和之事。使士大夫、三军、百姓皆知女眞为不共戴天之讐，人人有致死女眞之志，百无一还之心。然后二圣之怨有可平之日，陛下为人子之职举。臣等驽下，伸眉吐气，食息世间，亦预荣矣。茍为不然，以中国万乗之君而称臣于讐敌，则宰相而下皆其陪臣也。借使女眞欣然讲解，以一将军将数万众驻兵泗水之上，愿与陛下面相结约歃盟而退，不知陛下何以待之？则又欲变置吾之大臣，分部吾之兵将，割吾之地土而取其租赋，有一于此，其能从之乎？从之则无以立国，不从则隳败和好，将何据而可？
臣实戅昧，思之不通，是以畧具古义，凂凟聪听，惟陛下试加采择。或合圣意，即以世仇当复，无可通之义，明降指挥。寝罢奉使之命，刻印销印，俄顷之间，初无害日月之明，适足以彰陛下好谋能听之美，免累圣德，误国大计。臣不胜区区纳忠之至。取进止。
高宗读了札子之后，说：“胡寅的论奏，词极剀切，有补当世，朕甚嘉之。”
随后，右仆射张浚自江上还朝，上奏“遣使”实为“兵家机权”。于是高宗决定：遣使！
胡寅没想到高宗变了卦，上《再论遣使劄子》——
臣窃闻宰相张浚有论使事为兵家机权，与臣所论事理不同。今何藓遂行，不可救止。臣待罪侍从，初有所陈，已荷圣知。今浚以辅国谋臣，陛下之所改颜而礼貌之者也，势难以臣故而沮其议。臣不当力论取胜，徒成纷纷。然臣再三思虑，终未晓浚之说，须至剖析，闻于聪听。望陛下留神省览，姑且志之圣怀。俟他日验臣所计，与浚孰中孰否，则使事之利害决矣。今则未敢求直也。
粘罕总师二十余年，破大辽，弱我宋，虽无远畧，亦精于用兵，其所行事尽诡诈也。今我之虚实彼岂不知，尚须卑辞执谦，然后足以骄其心；示弱屈服，然后足以平其怒乎？此遣使之无益一也。
庚戌后不遣使，敌兵亦不来。及癸丑遣使。则钩引敌使入国，熟视而去，曾不旋踵而淮南之警奏至矣。此遣使之无益二也。
前我所遣四辈，皆朝廷之选侍从之臣，闻其入敌境，昼夜驱递，略无礼节。及见粘罕，坐受欺绐，匆匆而归，未尝得其要领也。而况何藓一使臣，其何能任觇国之事乎？此遣使之无益三也。
昔富弼之使也，以一言息南北百万之兵，可谓伟矣。使归行赏。迁进官职，弼方以中国未能用兵，徒赖使人口舌下敌，为莫大之耻，终不肯受。其识度如此，乃可办国。今奉使者首先论其私事，祈求恩泽，一一足意而后行。所虑卑近，与市井之人无异，尚能明目张胆不辱君命乎？此遣使之无益四也。
万一敌人临以兵威，肆其恐胁，使人必不能就死，则反以我之情告之，是自败也。死生之际。唯烈士不惧，曾谓何藓而能之乎？此遣使之无益五也。
敌人之所大欲者，谁不知之？既有灭宋之心，正使刘豫明日就亡，今日亦必赴救。而况豫贼祈哀乞援，秋高草熟，来冦何疑。此不待窥觇，自可坐照于上也。此遣使之无益六也。
今淮以北，刘豫自以为其土疆矣。河之北，尼雅满自以为其土宇矣。使者之行，岂能乗云驭风，径至敌庭哉？必渡清河之阻，经浊河之限，然后能至也。去冬下诏罪状刘豫，明其为贼，今豫肯賔我使人，达之于敌哉？臣恐戎伐凡伯则有之矣，此遣使之无益七也。
今我与敌之势如两家，有没世之怨，一弱一强，强者侵凌不休，弱者必固其门墉，严其戒备，待时而动，庶能有济。乃欲命一仆夫，啖以酒肉，悦以金帛，适足以重我之弱，增彼之强而已此。遣使之无益八也。
自古兵强马众，玩武不戢而无自焚之变者，此五胡英杰勒、曜、垂、珪之所难也。粘罕好利贪色，刚愎自用，特一时之胜耳，非有保国永世兼并天下之术也。度其劲兵，壮者老，老者死，其马之齿日已长矣，其谋臣志满意得，沉酣乎子女玉帛之间，不越数年，必有祸败，此易见也。万一今冬党助豫贼，昧于一来，陛下申严将士，据大江之险以御之，彼再而衰，三而竭必矣。小小胜负，兵家之常，今未有交兵之形，而遽自纳侮以示畏恐，情见力屈，当反为所乗，非兵家形格势禁之法。此遣使之无益九也。
夫和人之心，迎合粘罕之意，为身谋而已。陛下寤寐日昃不倦，菲衣节食，卑宫室，陋器用，以养战士，固将为父兄摅覆载不同之愤，雪沧溟不涤之耻也。若坚用和策，则谋臣解体，义士丧气，将帅偷安而卒伍泮散，以为无复有输忠効智建立功名之日。使和人自谓其说可用，如此必有进为之渐以国与人，取悦粘罕，大事去矣。此遣使之无益十也。
独有一说使陛下难处者，以二帝为言耳。然自建炎改元以来，使命屡遣，无一人能知两宫起居之状、謦欬之音者。况今岁月益久，敌必重閟，惟惧我知之。今以敌为父兄之讐，絶不复通，则名正而事顺，他日或有异闻，在我理直，易为处置。若通而不絶，则敌握重柄，归曲于我，名实俱丧，非陛下之利也。使或有知二帝所在，一见慈顔，宣达陛下孝思之念，虽岁一遣使，竭天下之力以将之，亦何不可之有？其如艰梗悠邈，必无可达之理乎？以此揆之，则以二帝为言者，理不难处也。臣闻善为国者，必有一定不可易之计，正其大义，不侥幸以为之。汉高祖出关，得董公之谋，以弑君讨项羽，后虽屡败，然项羽负不义之罪，虽强必弱。汉守其策不变，终有天下。然张良峣关之举养虎之喻，君子犹羞道之。及刘先主、诸葛武侯志在复汉，目操为贼，亦能三分鼎立。魏延出奇欲速，孔明不求近功，君子以为眞以天下自任者。古之英雄，规模注措，大抵如此。三国崛起，曹氏先据利势，蜀最后立，岂以微弱之故，卑下于操以茍存乎？孟子曰：“君如彼何哉，强为善而已。”
今日大计，只合明复仇之义，用贤才，修政事，息民训兵，以俟北向，更无他策。倘或未可，惟是坚守。若夫二三其德，无一定之论，必恐不能有为。至于何藓之行，非特无效，决须取辱。臣所见如此，岂得以张浚有言而自抑也。又况防被诏书，曲加奬谕。先以为荣，今焉内愧。所以致详尽义，忘其喋喋，心在报君，非好辩也。若夫军旅之事，则未之学，张浚以遣使为机权者，臣所未喻，不敢强为之说。伏乞陛下幸赦之。取进止。
八月，下诏示章惇、蔡卞诋诬宣仁圣烈皇后之罪，追贬惇昭化军节度副使，卞单州团练副使，子孙不许在朝。命广宫学，教内外宗子。
九月，赐礼部进士汪洋以下二百二十人及第、出身。唱名始遵故典，令馆职侍立殿上。诏元符上书邪等范柔中等二十七人各官一子。
十一月，征和靖处士尹焞于涪州，命为崇政殿说书。
十二月，禁川陕州县官悉用川陕人。
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