高升后的李茂堂，利用自己的身份更加方便为党组织更为重要、更有价值的情报。不久，一名中共地下党员被捕，上级指示李茂堂火速营救。李茂堂以秘密审问为由，将这名地下党带回中统单独审问。
胡宗南
谁知，“审问”刚要开始，李茂堂就接到电话，国民党第一战区司令长官胡宗南有要事相商，让他立即前往。等李茂堂再次赶回审讯室后，这名地下党却告诉他，自己知道李茂堂的真实身份。还告诉了李茂堂与其他地下党接头的时间和地点，并叮嘱他一定要及时赶到。
李茂堂
李茂堂走出审讯室，和自己的贴身保镖肖华杰耳语了几句，就赶往接头地点，找到了接头人。就在这个时候，王季高突然带着几个人出现了，举枪对李茂堂冷笑道：哼哼，抓了个现行！跟我走吧！
话音未落，藏在树后的李茂堂的保镖肖华杰立刻带人冲了出来，将王季高一伙团团围住，王季高见状，脸色立刻温和下来，对李茂堂说道，误会，都是误会。
朱家骅
这究竟是怎么回事呢？原来，王季高在党部的年会上被打了个头破血流不说，自己依仗的大树朱家骅也倒了，这种奇耻大辱他岂能善罢甘休？为了报仇，王季高利用各种手段攀上了胡宗南，成为了他的心腹，还被任命为党政军特联汇报秘书长。这一次是王季高让胡宗南配合自己，为抓捕李茂堂精心设下的圈套。
其实，那个地下党在胡宗南支开李茂堂的当晚就叛变了。他是按照胡宗南的指令，假传情报，哄骗李茂堂前去接头。
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