金融地產|榮盛、綠地、華南城、金地、首開、北辰披露融資事項

——在經濟“降槓桿”的政策綱領下,房地產融資“窗口”還在持續收緊,融資渠道日益緊縮,流向房地產的資金閘門逐漸收窄。眾多房企面臨融資困局難以突圍,融資焦慮急劇上升。

5月25日,榮盛房地產發展股份有限公司發佈公告稱,公司2018年度第三期5億元非公開定向債務融資工具在全國銀行間債券市場發行完成,資金已全額到賬。本期融資工具簡稱18榮盛地產PPN003,代碼為031800337,發行金額為5億元,期限1年,2018年05月25日起息,2019年05月25日到期,有效申購家數為2家,有效申購金額5億元。

5月25日,綠地控股集團股份有限公司公告稱,公司於日前發行5億美元定息債券,債券票面利率6.75%,到期日2019年5月22日。本次中期票據是由綠地控股全資子公司綠地集團通過公司境外全資子公司綠地全球予以發行,將於香港交易所上市。截至目前,除去本次發行,綠地全球已根據計劃進行了十次發行,已發行尚未到期的債券餘額包括22.4億美元和15億人民幣。

5月25日午間,華南城控股有限公司發佈公告稱,完成發行於2020年到期的1.5億美元10.875%優先票據。票據自2018年5月24日(包括該日)起按年利率10.875%計息,在每半年期末支付。利息將由2019年2月24日起,分別於每年2月24日及8月24日支付。資金主要用作項目開發及發展有關的現有債務再融資及一般公司用途。

5月24日,金地(集團)股份有限公司發佈公告稱,將發行2018年公司債券(第二期),發行規模為不超過人民幣30億元(含30億元)。該期債券分為兩個品種發行,經金地集團和主承銷商協商一致,最終確定該期公司債券品種一的票面利率為5.29%,品種二的票面利率為5.38%。金地集團將按上述票面利率於2018年5月25日和2018年5月28日面向合格投資者網下發行。

5月25日,北京首都開發股份有限公司發佈公告稱,其為天津海景實業有限公司15億元信託貸款提供全額全程擔保。天津市房地產發展(集團)股份有限公司以其所持有的天津海景實業有限公司50%股權質押給首開股份作為反擔保措施。據瞭解,天津海景實業有限公司是由首開股份與天津市房地產發展(集團)股份有限公司合作成立的項目公司,主要負責天津市天津灣項目的開發,註冊資本5 億元,首開股份與天津市房地產發展(集團)股份有限公司股權比例為50%:50%。

5月25日,北京北辰實業股份有限公司發佈公告稱,與北京銀行股份有限公司北辰路支行簽署《借款合同》,長沙北辰房地產開發有限公司以三角洲E7區項目國有土地使用權及在建工程為北辰實業5億元貸款提供抵押擔保,期限3年。資金將用於長沙北辰負責開發的長沙北辰三角洲E7項目的開發建設。

5月24日晚間,泰禾集團股份有限公司稱,公司擬與泰禾投資集團有限公司共同投資設立產業併購基金。併購基金總規模為不超過200.05億元,其中普通合夥人(執行事務合夥人)嘉興泰禾認繳出資不超過500萬元,有限合夥人泰禾永盛投資認繳出資不超過160億元,有限合夥人泰禾集團認繳出資不超過40億元。另於同一日,泰禾集團股份有限公司稱,公司境外發行人在境外完成總額1億美元債券的定價,美元債券已於5月23日完成發行,並已在新加坡交易所掛牌。


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