困境反轉，分享一隻低位龍頭：金誠信（603979），為礦山工程建設和採礦運營管理行業龍頭，具有明顯礦業後周期特徵。
2016年以來金屬價格迎來上漲，採礦業利潤不斷增加，礦業投資熱情逐漸升溫，礦業服務進入高景氣階段。
礦業開發服務行業迎來複蘇。2016 年底以來，礦產品價格大幅上漲。根據 SPGI 報告，2017 年全球勘查投入預算總額為 79.45 億美元，為近四年以來首次回升。
廣發證券提示，礦山開發服務屬於典型的礦業後周期行業，一般滯後1-2年，礦產品價格持續高位運行，礦山服務迎來複蘇並進入持續高景氣階段。
金誠信，是國際知名、國內領先的礦山建設運營商。深耕礦山工程建設和採礦運營管理，充分利用礦山開發服務技術、成本控制、管理組織等優勢，延伸產業鏈一體化發展。
海外市場開拓和礦山設備製造不斷取得突破，訂單明顯增多，項目粘性強（一般和礦山服務年限相關）、累計效應明顯：
①2017年公司與贊比亞魯班比銅礦簽訂 1#斜坡道採切工程合同；
②10月與剛果的卡莫阿銅礦簽訂卡莫阿--卡庫拉（Kamoa-Kakula）斜坡道掘進工程承包合同；
③與贊比亞KCM公司簽下金額為 5 億多美元的服務合同；
④2018年2月，與中色盧安夏銅業簽署巴魯巴銅礦採礦工程承包合同，合同金額為5000萬美元。
訂單快速增長的同時，毛利快速提升，主要受益於海外高毛利項目增多和礦產品高位運行獲得額外補貼收益。
廣發證券總結，公司將迎來量價齊升階段，業績或將快速提升。預計2018-2020年公司EPS分別為0.57/0.67/0.72，對應PE分別為18.63/15.85/14.75。
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