證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2020-064
債券簡稱：18華夏01 債券代碼：143550
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
調整前適用的利率：6.80%
調整幅度：下調180bp
調整後適用的利率：5.00%
調整後起息日：2020年5月30日
根據《華夏幸福基業股份有限公司2018年公開發行公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中關於發行人調整票面利率選擇權的約定，在華夏幸福基業股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)(品種一)（債券簡稱：18華夏01，債券代碼：143550，以下簡稱“本期債券”）存續期的第2年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期內前2年票面利率加調整基點。公司據此可以選擇上調或下調票面利率，在存續期後2年固定不變。
公司已於2020年4月25日發佈了《關於擬下調“18華夏01”公司債券票面利率的公告》（具體內容詳見公司披露的臨2020-062號公告），披露了公司擬在本期債券存續期的第3年和第4年（2020年5月30日至2022年5月29日）將票面利率由6.80%調整為5.00%的意願，並公佈了公司與本期債券受託管理人接受投資者對此次下調利率提出建議的聯繫方式與反饋意見的時間，徵求投資者建議。
根據公司實際情況及當前市場環境，並鑑於截至2020年4月28日，公司及本期債券受託管理人未收到投資者的反饋建議或意見，本公司決定將本期債券後2年的票面利率下調180bp，即2020年5月30日至2022年5月29日本期債券票面利率為5.00%（本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息）。
一、本期債券基本條款
1、發行主體：華夏幸福基業股份有限公司。
2、債券名稱：華夏幸福基業股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)(品種一)。
3、債券簡稱及代碼：簡稱“18華夏01”，代碼“143550”。
4、債券期限：4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
5、發行規模：人民幣24.75億元。
6、債券利率：本期債券的票面利率為6.80%，在本期債券存續期內前2年固定不變，在本期債券存續期的第2年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期內前2年票面利率加調整基點，並在存續期後2年固定不變。
7、發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第2年末調整本期債券後2年的票面利率。發行人將於第2個計息年度付息日前的第20個交易日，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發佈關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使本期債券票面利率調整選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
8、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券的第2個計息年度付息日將持有的本期債券全部或部分回售給發行人。發行人將按照上交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。
10、債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
11、發行價格：本期債券按面值平價發行。
12、起息日：本期債券的起息日為2018年5月30日。
13、付息日期：本期債券的付息日期為2019年至2022年每年的5月30日，若投資者於第2年末行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2019年至2020年每年的5月30日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。
14、兌付日期：本期債券的兌付日為2022年5月30日，如投資者於第2年末行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2020年5月30日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。
二、本期債券利率調整情況
本期債券存續期內前2年（2018年5月30日至2020年5月29日）票面利率為6.80%；在本期債券存續期的第2年末，本公司決定將本期債券後兩年的票面利率下調180bp，即2020年5月30日至2022年5月29日本期債券票面利率為5.00%。本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。
本次下調本期債券票面利率安排符合本期債券《募集說明書》相關規定，針對本期債券票面利率下調等安排發行人將承擔相應法律責任。
三、投資者溝通情況
公司發佈《關於擬下調“18華夏01”公司債券票面利率的公告》（具體內容詳見公司披露的臨2020-062號公告）後，截至2020年4月28日，公司及本期債券受託管理人中信證券股份有限公司未收到投資者的反饋建議或意見。
中信證券股份有限公司對本次債券票面利率調整事項出具了《華夏幸福基業股份有限公司公開發行公司債券受託管理事務臨時報告》，具體內容詳見同日公告的《華夏幸福基業股份有限公司公開發行公司債券受託管理事務臨時報告》。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司
2020年4月29日
