平度國資經管發行2億美元高級無抵押債券，息票率5.75%

久期財經訊，平度市國有資產經營管理有限公司(Pingdu State-owned Assets Management Co. Ltd.，簡稱“平度國資經管”)發行Reg S、3年期、發行規模2億美元的有擔保高級無抵押債券，初始指導價6.20%區域，息票率5.75%，收益率5.75%，到期日2023年4月28日。該債券將於4月28日(T+3)交割，並於香港交易所上市。

該票據將由平度市城市建設投資開發有限公司(Pingdu Construction Investment Development Co. Ltd.)提供不可撤銷、無條件擔保。本次募集資金將用於一般公司用途，包括項目建設和業務發展。

平度國資經管已委託中泰國際(B&D)、興業銀行香港分行以及海通國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中達證券擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，已於4月22日召開投資者電話會議。

平度市國有資產經營管理有限公司系經平度市工商行政管理局批准成立。該公司的業務範圍包括以自有資產進行投資經營管理;政府授權範圍內管理經營城市資產和城市基礎設施建設;房地產開發(憑資質經營)等。目前該公司主要從事平度市城市基礎設施建設、舊城改造等業務。