重倉的三個標的：生益科技、順絡電子、景旺電子。平均倉位，各三分之一。
這次選擇的是自上而下的分析思路。
現在的，疫情給市場造成的恐慌情緒，慢慢在減弱，整個市場的重要板塊分別是：大消費、大醫藥、科技板塊、新基建板塊、遊戲板塊、消費電子板塊。
一一闡述一下大致的判斷。
大消費。白酒可以單獨講，這個板塊太重要了，我去年下半年主動放棄了這個板塊，因為感覺缺乏提價動能，後來疫情爆發，覺得這個板塊更難有所作為。可出人意料的是，有些企業今年還能創新高。但現在我依然決定，今年四季度之前，不對該板塊做任何決策。四季度提價提量的可能性存在，依然保守觀察。
其他消費類，今年肯定受到嚴重影響，線上銷售強勁的產品，是機遇；線下渠道的壓力巨大。可以進超市的某些單品，可以關注。每個產品一定要結合實際情況觀察它的銷售是否有爆發契機。
總體來說，大消費出現爆發行情的概率不高。
大醫藥。這個板塊中，口罩、呼吸機等細分板塊已經漲得很高了，不要逞強。中醫中藥會平穩增長；醫療器械繼續增長可能性大；西藥原創藥繼續增長可能性大；醫保內藥企會受到侷限；疫苗類企業關注度最高，如果能出現新冠病毒的疫苗，可以毫不猶豫進場。
總體來說，現在這個時機，大醫藥是安全性最高的板塊，但短期盈利性很難展現。
科技類。去年國家力挺芯片製造，芯片類企業迅速暴漲，今年國家大基金有出貨，導致整個板塊回撤幅度不小，證監會也嚴格控制科技類ETF的基金申請，從政府態度來說，科技類現在需要謹慎迴避。等待後續重要部門的明確表態。
新基建。今年中央反覆強調新基建的落實工作。特別是5G基站，基站建設刻不容緩，沒有基站，5G的規劃全都是空架子。今年已經明確確定的5G基站建設，大約在60萬座，我預估實際數字會超過60萬。這個數字是去年的4-5倍。5G基站零部件的總體需求，肯定是去年的4-5倍以上。這個邏輯是我最放心的，有確定性，有安全性，有爆發性。
遊戲板塊。去年開始，遊戲板塊暴漲，今年疫情，還能繼續助推。遊戲板塊也是部分知名基金經理重倉的標的。邏輯我是認可的，但是漲幅已經很大，之後的上漲動力還有多少，不好判斷。在自己心裡，屬於看好但是把握不大吧。
消費電子。消費電子已經回調不少，大家對今年手機市場的看法有些分歧。上半年的銷售肯定影響巨大，下半年能否爆發，目前不好下結論。但是如果消費電子繼續回調，至低估狀態，這個板塊是非常理想的。5G手機是舉世矚目的產品，蘋果，華為，三星等公司，都把5G手機當做重中之重。消費電子板塊，也是我下半年最重要的目標板塊。目前觀望為主吧。
其實我的三個重倉票，也都同時涉及到5G基站和5G手機。所以到底是中線持有和長線持有，現在不能草率決定。
