頂風違規，助貸“假讓利”曝光，同業業務遇寒流，資本充足率下行背景下，優等生興業銀行如何破局？
奔跑在“商行+投行”戰略轉型路上的興業銀行，近期引發業界聚焦。11月19日，銀行間市場交易商協會（下稱“協會”）在對永城煤電控股集團有限公司開展自律調查和對多家中介機構進行約談過程中，發現興業銀行等主承銷商存在涉嫌違反銀行間債券市場自律管理規則的行為。依據《銀行間債券市場自律處分規則》等有關規定，交易商協會將對相關中介機構啟動自律調查。
一波未平一波又起，21日，因違規抬升小微企業綜合融資成本，興業銀行等銀行金融機構被國務院、銀保監會通報。
頂風違規，助貸“假讓利”曝光的同時，興業銀行的轉型之路也不順暢，依賴“同業業務”起家，2020年內卻在“同業業務”上跌了跟頭。在強勢的同業業務監管下，興業銀行連收兩張千萬罰單，據不完全統計，今年以來合計被罰沒6000萬元。
逆襲之後接連遭遇同業寒流以及資本下滑等挑戰，興業銀行的轉型之路如何破局？
針對債券承銷違規調查、助貸業務被通報以及合規經營等問題，發現網向興業銀行發送採訪提綱，截止到發稿前，興業銀行未就相關問題作出合理解釋。
債券承銷業務涉嫌違規被調查
受永煤債違約事件波及的債券承銷業務再度被監管起底。據媒體曝光，擁有AAA級、國企背景的永城煤電控股集團有限公司（以下簡稱“永煤集團”）的突然違約，正在引發市場震動。18日，銀行間市場交易商協會（下稱“協會”）宣佈海通證券因涉嫌協助違規發債被調查。
11月19日，中國銀行間市場交易商協會發布公告，對永煤控股債務融資工具相關中介機構啟動自律調查。交易商協會發現興業銀行、光大銀行和中原銀行等主承銷商，以及中誠信國際信用評級公司、希格瑪會計師事務所存在涉嫌違反銀行間債券市場自律管理規則的行為，交易商協會將對相關中介機構啟動自律調查。
據記者瞭解，這已經是今年以來，興業銀行第二次債券承銷業務違規被調查。上一次是5月份，興業銀行因超低債券承銷費率被交易商協會予以警告，並責令限期整改。
近年來，隨著債券發行規模增長，承銷業務同業競爭也在加劇。與此同時，各種違規也日益增多。尤其是超低費率問題更是引發市場質疑，監管部門今年已多次亮劍。據不完全統計，今年以來，至少有20家債券承銷機構因低價競爭被點名。
債券承銷業務作為興業銀行“投行+商行”戰略馬車的重要部分，也是興業銀行在投行業務中最具優勢的業務。按照Wind口徑統計總承銷金額，2020年前三季度興業銀行債券承銷總額為8138.5億元，數量為1800只，居銀行系第六位，連續9年排股份制銀行第一名，成為名副其實的債券承銷大戶。
領頭羊優勢的同時，連續被監管點名，在債券違約風險上升的情況下，承銷銀行也需要適時調整業務結構，提高項目准入標準，同時提升自身研發能力，增強市場競爭力。
頂風違規！興業銀行助貸“假讓利”曝光
債券承銷業務涉嫌違規外，因違規抬升小微企業綜合融資成本，興業銀行等銀行金融機構被國務院、銀保監會通報。11月21日，國務院辦公廳督查室、中國銀保監會辦公廳通報了有關部分銀行保險機構、助貸機構違規抬升小微企業綜合融資成本的典型問題。近期，銀保監會消費者權益保護局組織開展了小微企業融資收費專項檢查，對群眾通過國務院“互聯網+督查”平臺反映的有關問題線索進行了核查，國務院辦公廳督查室對有關突出問題進行了暗訪督查。
督查檢查發現，銀行保險機構總體能夠認真執行小微企業金融服務政策，不斷加大減費讓利力度，但仍有部分銀行保險機構、助貸機構貫徹落實黨中央、國務院決策部署不到位，對監管規定有令不行、有禁不止，在貸款中違規收取應減免費用，強制捆綁銷售，收取高額服務費和代理手續費，抬升了綜合融資成本，削弱了小微企業獲得感。
其中，平安保險（集團）下屬平安普惠與興業銀行合作發放小微企業普惠型貸款，強制捆綁銷售保險，收取高額服務費，推高綜合融資成本。
此前，銀保監會發布《關於進一步規範信貸融資收費降低企業融資綜合成本的通知》（下稱《通知》）中明確要求：除特定標準化產品外，不得為企業指定增信和專業服務機構。這意味著，助貸業務不能指定相關的擔保機構，要有多個增信方式或產品供選擇。
針對上述問題，銀保監會表示，從督查檢查情況看，有關銀行保險機構、助貸機構對國家關於深化小微企業金融服務、降低小微企業綜合融資成本的重大決策部署認識不到位、落實不徹底，在政策執行中搞變通、打擦邊球，未全面履行社會責任，未真正落實對小微企業服務優惠和減費讓利原則，相關問題具有一定的代表性和典型性。
監管部門的表態，也再度明確，當前全球疫情肆虐，中國構建內外雙循環經濟大背景下，讓利實體經濟，服務小微企業是各金融機構應有職責。對無視禁令、頂風違規的，金融監管部門將發現一起、處理一起，絕不姑息。
同業業務遇寒流 違規連收千萬級罰單
興業銀行逆襲之後仍然經歷著多個大起大落。依賴“同業業務”起家，2020年內卻在“同業業務”上跌了跟頭。
據悉，在2015年，興業銀行的非標規模超過2萬億元，興業銀行在同業業務上到達頂峰。
但是隨著同業業務的興起，“牽一髮而動全身”的問題在2013年銀行業“錢荒”之後，終於觸發監管，《關於規範金融機構同業業務的通知》的下發，使得銀行業同業業務走進了強監管時代，而興業銀行作為同業業務的領軍者首當其衝。
2017年，《關於銀行業風險防控工作的指導意見》中，銀保監會表示將從控制業務增量、做實穿透管理、消化存量風險、嚴查違規行為四個方面管控同業業務。
在嚴格的同業業務監管下，興業銀行由同業業務的“佼佼者”變為“罰單大戶”。今年以來，已經有多起同業業務違規被罰。其中，2020年8月31日，興業銀行因同業投資用途不合規、授信管理不盡職、採用不正當手段吸收存款、理財資金間接投資本行信貸資產收益權、非潔淨轉讓信貸資產、違規接受地方財政部門擔保，而被沒收違法所得636.18萬元，併合計處以罰款1596.18萬元。
此外，9月15日，中國人民銀行福州中心支行公佈行政處罰信息顯示，興業銀行因涉及為無證機構提供轉接清算服務等五項違法違規行為，受到警告處分，被監管機構罰沒2469.95萬元。同時，時任興業銀行零售銀行總部銀行卡與渠道部總經理助理陳雲生等人被警告，並被處以罰款。據不完全統計，今年以來興業銀行因各類違法違規被罰沒累計超6000萬元，在股份制銀行中僅次於民生銀行。
兩大戰略業務均因違規被點名，興業銀行業績也談不上出色。2020年前三季度業績報告顯示，興業銀行2020年1-9月實現歸屬於母公司股東的淨利潤518.75億元，同比下降5.53%，這一下滑幅度較半年報（同比下滑9.17%）已大幅收窄。其中，三季度當季盈利同比增長1.33%。不過，該業績增速在已發佈三季報的37家上市銀行中處於中下游。
業績持續保持股份制銀行前兩名的優等生，“投行+商行”戰略路上，業務違規，連收千萬級罰單，後續如何破局？
（發現網記者羅雪峰 研究員 周子章）
