國家發改委近日作出批覆，同意中天城投集團有限公司發行綠色債券不超過49億元。
債券所籌資金18億元用於中天·未來方舟可再生能源集中供能工程（一期、二期）項目，11億元用於中天·未來方舟分佈式能源冷熱電三聯供集中供能工程，20億元用於補充營運資金。
本期債券期限7年，採用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發行利率。
同時，附設發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。即在本期債券存續期第5年末，發行人可選擇在原債券票面年利率基礎上上調或下調0－300個基點（含本數），投資者有權將持有的本期債券部分或全部回售給發行人。
為確保債券安全性，本期債券由金世旗國際控股股份有限公司，發行人實際控制人羅玉平及其配偶郭西紅、兒子羅元澧提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
據瞭解，中天國富證券有限公司作為本期債券的主承銷商，聯席主承銷商為東吳證券股份有限公司，分銷商華福證券有限責任公司、長江證券股份有限公司組成承銷團，以餘額包銷方式進行承銷。
批覆稱，本期債券發行後，應儘快申請在合法交易場所流通或上市，發行人及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。
批覆要求，發行人應按照核准的募集資金投向使用發債資金，並做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發行人在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規定或約定履行程序，並及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
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