至4月27日夜間，8家A股上市農商行已悉數披露2019年年報。2019年，在這8家上市農商行中，誰的存、貸款漲幅最快？誰的貸款質量最好？誰的人均薪酬、高管薪酬最高？透過本文，我們將帶你一探究竟。
資產比拼
重慶農商行存量稱王
就總資產的存量來看，作為全國唯一一家資產萬億級的農商行，截至2019年末，重慶農商行總資產約為1.03萬元，遙遙領先其餘7家農商行。緊隨其後的是青島農商行和紫金農商行，總資產分別為3416.67億元、2013.39億元。其餘包括常熟農商行、無錫農商行在內的5家農商行，總資產均位於1000億—2000億的區間內。
（數據來源：Wind）
從增量端來看，青島農商行、常熟農商行、江陰農商行等3家上市農商行2019年資產同比增幅超過10%，無錫農商行、紫金農商行則不及5%。
存貸端比拼
青島農商行貸款同比增幅超30%
作為商業銀行負債的最主要來源，截至2019年末，重慶農商行以6734.02億元的存款總額高居8行榜首。位居第二的是青島農商行，2019年末的存款總額為2156.73億元。其餘6家上市農商行中，常熟農商行、紫金農商行、無錫農商行等3行2019年末的存款總額在1200億—1400億之間，其餘3家均為900多億元。
（數據來源：Wind）
從同比增量來看，除江陰農商行和重慶農商行外，其餘6家上市農商行2019年的存款同比增幅均超過10%，其中常熟農商行以19.10%的增幅高居榜首。
作為商業銀行資產的最主要來源，至2019年末，重慶農商行貸款總額為4370.85億元，居8行首位。位居其後的青島農商行、常熟農商行、紫金農商行，2019年末的貸款總額均在1000億—2000億之間。其餘4家則為百億元的量級。
（數據來源：Wind）
從貸款端的增量來看，青島農商行2019年的貸款同比增幅高達30.47%，遙遙領先其他7行。其餘7行相關數值則均落在10%—20%的區間內。
盈利能力比拼
江陰農商行淨利潤同比增幅近三成
就實現的營業收入來看，2019年，重慶農商行以266.30億元的營業收入遙遙領先其餘7行。但高存量並不意味著高增量。2019年，重慶農商行營收的同比增幅僅為1.97%，在8行中位居最後一位。其餘7家上市農商行中，張家港農商行以28.48%的營收同比增幅位居首位。
（數據來源：Wind）
而就實現的淨利潤來看，2019年，重慶農商行以近百億元（99.88億元）的淨利潤位居7行首位，領先排名最後的蘇州農商行超過10倍。從同比增速來看，江陰農商行2019年淨利潤同比增速接近30%，重慶農商行則是唯一一家淨利潤同比增速未突破10%的上市農商行。其餘6家則均位於10%—20%之間。
（數據來源：Wind）
貸款質量比拼
只有蘇州農商行不良率同比上行
截至2019年末，常熟農商行不良貸款率僅為0.96%，為貸款質量最好的上市農商行。江陰農商行則是不良率最高的上市農商行，截至2019年末，該行不良率為1.83%。
（數據來源：Wind）
而從不良率的同比變化來看，2019年，除蘇州農商行外，其餘7行不良率都有了不同程度的改善。其中，江陰農商行雖2019年末的存量不良率最高，但2019年該行的不良率改善也最為明顯，同比下行32bps。
作為衡量商業銀行防範貸款風險能力的主要指標，截至2019年末，常熟農商行以481.28%的不良貸款撥備覆蓋率高居8行首位，多出排名最後一名的紫金農商行（236.95%）超過1倍。就同比增量來看，2019年，8行不良貸款撥備覆蓋率均有不同程度的提升。其中無錫農商行的同比上行幅度最大，達53.42個百分點。
（數據來源：Wind）
人均薪酬比拼
蘇州農商行連續兩年員工人均薪酬超40萬
縱觀整個2019年，8家上市農商行中，有5家員工人數出現了不同程度的增長，其中常熟農商行和蘇州農商行增幅超過10%，分別為15.62%、14.13%。其餘3行的員工人數則出現了不同程度下降，其中重慶農商行2019年員工人數的下行幅度最大，為2.02%。
（數據來源：Wind）
而從員工平均薪酬來看，雖2019年同比下行8.06%，但蘇州農商行連續兩年員工平均薪酬超過40萬元。薪酬同比漲幅最高的是張家港農商行，同比增長19.97%。位居其後的無錫農商行和青島農商行，平均薪酬同比增幅分別為9.36%、3.39%。其餘5行則出現了不同程度的下滑。
（數據來源：Wind）
高管薪酬比拼
重慶農商行無一高管薪酬過百萬
從管理層（董監高，下同）總體薪酬支出來看，作為全國資產規模最大的萬億級農商行，重慶農商行2019年管理層薪酬總體支出為552.23萬元，僅為排名倒數第二的張家港農商行的約40%，較2018年同比下滑7.45%。8行中2019年管理層薪酬支出最高的是無錫農商行，薪酬支出為1856.70萬元。江陰農商行則是同比增幅最高的上市農商行，同比增長32.92%。
（數據來源：Wind）
從管理層成員的薪酬收入（稅前）來看，2019年，8行管理層中薪酬最高的人員均為各行的董事長或行長。其中，薪酬收入最高的是青島農商行的董事長劉仲生，2019年的稅前薪酬總額為177.88萬元。
8行董事長2019年薪酬情況（單位：萬元）
（數據來源：Wind）
8行行長2019年薪酬情況（單位：萬元）
（數據來源：Wind）
而就各行管理層中百萬薪酬以上的高管人數來看，蘇州農商行是唯一一家相應人數突破兩位數（10人）的上市農商行，重慶農商行管理層則無1人年薪過百萬。
8行2019年百萬薪酬以上的高管人數（單位：人）
（數據來源：Wind）
附：8家上市農商行其他有關資料
（資料來源：Wind）
文/北京青年報記者範輝 丁丹
