至4月27日夜间，8家A股上市农商行已悉数披露2019年年报。2019年，在这8家上市农商行中，谁的存、贷款涨幅最快？谁的贷款质量最好？谁的人均薪酬、高管薪酬最高？透过本文，我们将带你一探究竟。
资产比拼
重庆农商行存量称王
就总资产的存量来看，作为全国唯一一家资产万亿级的农商行，截至2019年末，重庆农商行总资产约为1.03万元，遥遥领先其余7家农商行。紧随其后的是青岛农商行和紫金农商行，总资产分别为3416.67亿元、2013.39亿元。其余包括常熟农商行、无锡农商行在内的5家农商行，总资产均位于1000亿—2000亿的区间内。
（数据来源：Wind）
从增量端来看，青岛农商行、常熟农商行、江阴农商行等3家上市农商行2019年资产同比增幅超过10%，无锡农商行、紫金农商行则不及5%。
存贷端比拼
青岛农商行贷款同比增幅超30%
作为商业银行负债的最主要来源，截至2019年末，重庆农商行以6734.02亿元的存款总额高居8行榜首。位居第二的是青岛农商行，2019年末的存款总额为2156.73亿元。其余6家上市农商行中，常熟农商行、紫金农商行、无锡农商行等3行2019年末的存款总额在1200亿—1400亿之间，其余3家均为900多亿元。
（数据来源：Wind）
从同比增量来看，除江阴农商行和重庆农商行外，其余6家上市农商行2019年的存款同比增幅均超过10%，其中常熟农商行以19.10%的增幅高居榜首。
作为商业银行资产的最主要来源，至2019年末，重庆农商行贷款总额为4370.85亿元，居8行首位。位居其后的青岛农商行、常熟农商行、紫金农商行，2019年末的贷款总额均在1000亿—2000亿之间。其余4家则为百亿元的量级。
（数据来源：Wind）
从贷款端的增量来看，青岛农商行2019年的贷款同比增幅高达30.47%，遥遥领先其他7行。其余7行相关数值则均落在10%—20%的区间内。
盈利能力比拼
江阴农商行净利润同比增幅近三成
就实现的营业收入来看，2019年，重庆农商行以266.30亿元的营业收入遥遥领先其余7行。但高存量并不意味着高增量。2019年，重庆农商行营收的同比增幅仅为1.97%，在8行中位居最后一位。其余7家上市农商行中，张家港农商行以28.48%的营收同比增幅位居首位。
（数据来源：Wind）
而就实现的净利润来看，2019年，重庆农商行以近百亿元（99.88亿元）的净利润位居7行首位，领先排名最后的苏州农商行超过10倍。从同比增速来看，江阴农商行2019年净利润同比增速接近30%，重庆农商行则是唯一一家净利润同比增速未突破10%的上市农商行。其余6家则均位于10%—20%之间。
（数据来源：Wind）
贷款质量比拼
只有苏州农商行不良率同比上行
截至2019年末，常熟农商行不良贷款率仅为0.96%，为贷款质量最好的上市农商行。江阴农商行则是不良率最高的上市农商行，截至2019年末，该行不良率为1.83%。
（数据来源：Wind）
而从不良率的同比变化来看，2019年，除苏州农商行外，其余7行不良率都有了不同程度的改善。其中，江阴农商行虽2019年末的存量不良率最高，但2019年该行的不良率改善也最为明显，同比下行32bps。
作为衡量商业银行防范贷款风险能力的主要指标，截至2019年末，常熟农商行以481.28%的不良贷款拨备覆盖率高居8行首位，多出排名最后一名的紫金农商行（236.95%）超过1倍。就同比增量来看，2019年，8行不良贷款拨备覆盖率均有不同程度的提升。其中无锡农商行的同比上行幅度最大，达53.42个百分点。
（数据来源：Wind）
人均薪酬比拼
苏州农商行连续两年员工人均薪酬超40万
纵观整个2019年，8家上市农商行中，有5家员工人数出现了不同程度的增长，其中常熟农商行和苏州农商行增幅超过10%，分别为15.62%、14.13%。其余3行的员工人数则出现了不同程度下降，其中重庆农商行2019年员工人数的下行幅度最大，为2.02%。
（数据来源：Wind）
而从员工平均薪酬来看，虽2019年同比下行8.06%，但苏州农商行连续两年员工平均薪酬超过40万元。薪酬同比涨幅最高的是张家港农商行，同比增长19.97%。位居其后的无锡农商行和青岛农商行，平均薪酬同比增幅分别为9.36%、3.39%。其余5行则出现了不同程度的下滑。
（数据来源：Wind）
高管薪酬比拼
重庆农商行无一高管薪酬过百万
从管理层（董监高，下同）总体薪酬支出来看，作为全国资产规模最大的万亿级农商行，重庆农商行2019年管理层薪酬总体支出为552.23万元，仅为排名倒数第二的张家港农商行的约40%，较2018年同比下滑7.45%。8行中2019年管理层薪酬支出最高的是无锡农商行，薪酬支出为1856.70万元。江阴农商行则是同比增幅最高的上市农商行，同比增长32.92%。
（数据来源：Wind）
从管理层成员的薪酬收入（税前）来看，2019年，8行管理层中薪酬最高的人员均为各行的董事长或行长。其中，薪酬收入最高的是青岛农商行的董事长刘仲生，2019年的税前薪酬总额为177.88万元。
8行董事长2019年薪酬情况（单位：万元）
（数据来源：Wind）
8行行长2019年薪酬情况（单位：万元）
（数据来源：Wind）
而就各行管理层中百万薪酬以上的高管人数来看，苏州农商行是唯一一家相应人数突破两位数（10人）的上市农商行，重庆农商行管理层则无1人年薪过百万。
8行2019年百万薪酬以上的高管人数（单位：人）
（数据来源：Wind）
附：8家上市农商行其他有关资料
（资料来源：Wind）
文/北京青年报记者范辉 丁丹
