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公元1193年秋天，年仅三十二岁的蒙古可汗铁木真终于迎来了一场恶战。这是有“草原苍”之称的铁木真即可汗位之后，第一次遇上蒙古各部族联手对他进行的大规模讨伐。铁木真即汗位之后，就极力主张蒙古统一，可以说他的主张和做法是很有利于民族团结的。他派人四处游说，争取使草原上的各部落都服从他的领导。然而，像蒙古这样一个因战争仇恨而不断团结又不断分裂的庞杂民族，要想统一起来归属于他，那的确是件很不容易的事情。
蒙古
铁木真的游说者对铁木真的义父王罕说：“铁木真经过十五年的艰辛努力，已成为蒙古诸部中实力最强大的人了，他拥有一支能征善战的队伍，只有他才能消除各部落的相互残杀，统一蒙古。”王罕略加思索，回答说：“蒙古民族不能没有汗，铁木真为汗很好。天地神祗都同意他当汗，这是天神指示的。”站在王罕身旁的另一个部族首领扎木合却很生气他望着那个铁木真的游说者说：“大家心里清楚，当年我拥有多少财富，多少人马，他铁木真拥有多少，如今拥他为汗的人，大多数都是从我的阵营里被他骗去或抓去的，这个汗位他能坐稳当吗？”
扎木合
扎木合对铁木真的嫉妒是很强烈的，但是扎木合也是一个很有头脑的人，他认为自己总有战胜铁木真的那一天。后来，他和铁木真决一死战的机会终于到来了。有一次，扎木合的弟弟给察儿趁着茫茫黑夜前去偷盗铁木真的部属拙赤答儿马刺的马群时，被对方追击，不幸中箭身亡。消息传到扎木合耳朵里，他怒不可遏，新仇旧恨燃起了熊熊的复仇火焰，于是他立即联合十三个部落发动约三万兵力，向铁木真开战了。铁木真得知消息时，这十三个部落的三万人马已沿着额尔古纳河向西开进，部分先头部队已越过了阿刺帆惕士儿合惕山，来到属于铁木真的辽阔的草原上。
马群
面对这种紧张情况，铁木真立刻组织他的队伍准备应战。铁木真认为，这次战争的形势对自己来说还是比较乐观的，对方虽然兵力强大，但是处于进攻地位，正好有利于发挥自己拥有的防守优势。他还认为，方这次作战的主将都不是自己的对手。于是，铁木真就怀着侥幸心理开始了自己的战斗布置。战火搅乱了草原上平静的生活，铁木真所辖的部落民皆兵，组成十三古列延，约一点三万人，沿斡难河南岸向怯绿连河北岸及奎电河流域开始布防，迎击扎木合的联军。战幕拉开之后，铁木真面对着节节推进的三万敌军，心情顿时低落下来。
扎木合的联军剧照
苍凉的草原上浓烟滚滚，火光冲天，人们的喊叫声、战马的嘶鸣声，连同那短兵相接的兵器碰撞声交织在一起，形成一股强烈的气流，在铁木真的耳际回旋着。这时，他才真正感到自己力量的薄弱。他那些穿着臃肿的部下大都面容憔悴，行动迟缓，瞅上去毫无一点士气。开战还不到半个小时，十三个部落的人马就攻破了铁木真的阵地。铁木真两眼圆睁，望着败下阵来的队伍，对天长叹一声，只好怀着十分沮丧的心情下令全军撤退了。铁木真的队伍在忙乱中撤退到了杂草丛生的哲列捏峡谷。扎木合的追兵追了二百余里之后也停下了。
扎木合的追兵
铁木真凝视着战火弥漫的家园，悲愤之情油然而生。这是铁木真生平吃的第一次败仗。扎木合未追上铁木真的主力队伍，回军路过赤那思地区时，将归属于铁木真的赤那思族的所有人员都抓了起来，对他们进行了残酷拷打之后，将这个部族的所有酋长全部杀死，放在十几口大油锅里炼了油。一位部下喘着粗气从一匹黑马上跳下来，铁木真报告：“扎木合将我13翼指挥官捏歹氏酋长察合安豁阿逮捕后，又把他的头砍下来拴在马尾上示众。”铁木真的脸色更加铁青了，他望着已经开始流泪的众多部下，一掌将一根拴马柱打歪。
黑马
铁木真沉思了一会说：“列位弟兄，扎木合如此惨无人道，他的做法已经违背了天神的意愿，大家应该团结起来去讨伐他。”铁木真的话打动了许多准备各奔前程的人。原来许多部族的人对扎木合的无理充满怨恨，这次通过耳闻目睹又更加增添了对扎木合的厌恶，都纷纷表态，誓死也要效忠于铁木真。铁木真率领残部继续在峪谷中走着，接着鲁兀惕氏的主要将领术赤台和忙忽惕氏的畏答儿都率领队伍投奔了铁木真，此外，一直为扎木合效劳的蒙力克也带着他的七个儿子归附了铁木真。行军的队伍越来越壮大了，平时沉默寡言的铁木真望着这些归附于他的将士，脸上渐渐绽开了微笑。
