小姐姐读收评0421.mp33:48
来自澄泓财经
今天虽然指数表现不佳，主要由于大金融和医药等大蓝筹指标股的调整导致，而最近布局的新基建、科技股短期依旧强势，一如我所说，这是近阶段做补涨的主方向，抓住轮动机会尚能吃肉。
除了我们在《顶层催化，此板块随时爆发！》梳理的数字货币、大数据等政策推动的行业，自身处于高景气周期的消费电子等，有哪些公司在疫情后依旧保持硬逻辑？
网络安全
▎事件
今天，网络安全板块集体异动，任子行、盛天网络强势涨停，主要是由于4/20《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区通信基础设施专项规划（2020-2025）》正式发布。
临港新基建将统筹推进5G、光纤宽带、工业互联网、物联网、数据中心及边缘计算等通信基础设施规划建设，发力新基建。
▎三大超预期：
1）明确对于国际企业主体参与的试开放，以企业为单位开展白名单认证直接接入国际互联网，有利于打造国际互联网枢纽。
结合国际互联网枢纽打造计划，具有海外布局、全球运营能力的IDC厂商有望受益。
2）强调研究探索国际互联网访问监管模式，在安全的前提下促进数据跨境流动，对于网络信息安全需求再提升。
3）试点建设国家互联网交换中心，实现DCI数据中心直连等功能
利用S3高速公路、沪通铁路二期、沪乍杭铁路建设等有利条件、打造临港新片区与上海市及长三角三省一市连接的骨干光缆网络，配套建设100G/400G超高速传输系统，实现新片区与上海市内、长三角主要方向的超高速连接和智能调度。
尤其加强临港、上海及杭州的数据中心互访能力，利好长三角数据中心厂商和云服务商。
▎重点关注：
1、国际互联网&网络安全：中新赛克、星网锐捷、深信服、恒为科技、任子行；
2、IDC机房：沙钢股份、光环新网、宝信软件、数据港等。
消费电子-笔电
罕见出现订单排队潮，行业巨头对上游厂商疯狂追单！
▎事件
据台湾经济日报，新冠肺炎疫情掀起远距教学与在家工作热潮，联想、惠普、戴尔、宏碁、苹果等五大笔电品牌出货大增，近期对笔电用PCB厂疯狂追单。全球前三大笔电PCB厂瀚宇博、志超、金像电订单塞爆，不仅提前迎接旺季，更出现数十年来首度订单排队潮。
笔电用PCB 订单火爆凸显行业景气度，申万宏源梳理消费电子行业发现，只有电脑和电脑周边相关在2Q20景气度还能持续向上。
产业链龙头靓丽经营数据验证PC行业高景气度，台积电近期发布会上释出相对“乐观”的信息集中在高速运算领域（如电脑及周边等）。
台系OEM/ODM大厂广达、仁宝及英业达，还有NB/PC类大厂宏碁、华硕及微星，皆已对2Q20释出乐观讯息，尤其广达NB预料2Q20季增将逾40%。
疫情继续推升2Q20远程服务与宅经济向上，间接带动电脑及电脑周边相关产业链二次旺季向上。而且欧美企业迎来换机潮，大量采购NB/PC。
▎重点关注：
通富微电（CPU/GPU）、胜宏科技（PCB板）、长盈精密、春秋电子、福蓉科技、传艺科技（笔记本电脑键盘零组件供应商）、胜利精密、劲胜智能、莱宝高科、雷柏科技等。
春秋电子：国内笔记本电脑精密结构件行业龙头，下游客户包括联想、三星电子、LG等，与纬创、广达等代工厂建立长期稳定合作关系。
长盈精密：苹果笔电金属机壳核心供应商，目前全系列进入（此前已陆续供应A面和C面，今年有望交货价值量最高的C面）。
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