申明：
1.本号一切内容，仅供分享参考，号主建议不构成买卖依据，投资者据此交易，风险自负。
2.投资有风险，入市需谨慎，对市场需理性判断分析，保持一颗敬畏之心。
前言
短线资金驱动；中线逻辑驱动；长线行业赛道驱动。
所以不要羡慕别人短线做的好单月就能翻倍，也不要羡慕别人中线能拿得稳，拿得住；在股市，你最大的对手永远是自己，选择最适合自己的方法，三取其一，足以在市场立足。
综合看盘
节前最后一天，是市场完全逼空的一天，炸板率仅仅只有18%，市场所有2板以上高标，全部晋级。
我在之前也说了，加仓过节。
方向一个疫情线，计划低吸一点博腾股份，但是博腾受吉利德利好，直接涨停开，一致性太强，没有买。
另外说的一个方向是科创板，科创目前持仓的就是沪硅（这个票从上市一直持有到现在，每天复盘都有说还没出），另外节前新开了中微公司，芯源微。
之所以没做科技股，而是选择科创，因为我认为这个取决于个人的博弈点：我博弈的是市场情绪反转，从疫情过渡到科技，那么科创板的科技股，弹性会更大一点。另外是科创板指数基金会为板块带来增量资金，又多了一层预期。
以上是关于个人操作的方向，接下来说说后市。
首先假期有几个重要的消息：
1.特朗普又整幺蛾子，这人言而无信已经不是第一回了，之前舔着脸求我们卖物资，不再声称“中国BING毒”；现在美国感染数据高峰一过，马上就要求我们对新冠负责，同时说要继续提高关税。
受此影响，5.1日当日，A50指数暴跌5%。
但是近两个交易日，已经开始止跌企稳。那么很明显，A50这个位置企稳，意思就是看明天A股的走势，来为50提供方向选择。
首先A股开盘，大概率要受A50影响低开；低开之后，我认为是回归到节前的正常节奏，继续反弹为主。
因为沪港通关闭的原因，外资错过了上周三，周四的反弹，所以周一低开对外资来说，是一个介入的机会。
这里密切关注北向资金走势，如果开盘就呈现净流入状态，那么切记低开的便宜，千万别让他们捡走了，一些成交额居前的大票，可以跟随外资一起抄底。
2.4.30日，证监会与发改委联合下发《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。
REITs简单来说，就是资产证券化。我打个简单比方，经常有土豪买楼，一栋栋的买，但是后来随着限购，有钱也买不了了；这个时候这个楼盘可以直接打包证券化。假设这个楼盘总价值100亿，那可以发行1亿股，每股100元；这样解释是不是就很明白了。
资产证券化，尤其是房地产证券化，在美国是很普遍的，目前我们属于起步阶段。
但是关于本次文件的通知，对REITs试点推行的地域以及行业等都有明显的指导方向。
我个人认为，能被炒作的只有两个细分，一个是房地产的资产证券化，虽然通知中没有明确提及；另外一个是高科技产业园区。
目前在中国REITs产业联盟成员里面，涉及的A股公司主要有世联行，金融街，金隅集团，金科股份，越秀金控等，基本上清一色的地产企业。
产业园区方面，可以关注苏州高新，上海临港，空港股份。其中苏州工业区的物流园，已经被美国公司做了资产证券化的管理。
另外像身位领先的核心票，光大嘉宝，是优秀的房地产资管公司。
3.科技股。
科技股近期出现了强势的反弹行情，主要源于一季度，大批量科技股业绩同比出现增长，那么就有一种声音：认为科技行业今年受全球疫情影响全年出现收缩，业绩下滑，是一个伪命题。
我认为得客观的来看：
一方面，部分企业一季度业绩增长，订单源于去年。尤其是封测领域，比如通富微电，长电科技等。
另外一方面，由于海外受疫情影响更严重，各大厂处于停产状态，所以造成元器件价格上涨，比如存储，被动元器件CIS图像感测；还有一种则是国外停产出现了国产替代的情况，比如功率器件大厂英飞凌关闭了部分产能，斯达半导出现了替代效应。
所以，这里不能简单的认为，今年的疫情对于科技行业没有影响，近期关于安卓砍单的消息一直层出不穷，所以二季度的业绩，更为关键。
那么二季度，有哪些科技股，是可以关注的，我认为是苹果产业链。苹果一般都是在下半年出新机，今年要出的果12，是第一款苹果5G旗舰机。安卓5G系列上半年的销售情况不好，因为目前消费者收入紧缩，消费会更理性；但是5G的到来，是一个大的换机潮，那么这部分换机潮的消费会后延，可能延期到果12出来，再去考虑是安卓还是苹果。
这里比较确定的是二季度，苹果的产业链会提前开动，为下半年的果12做准备。
目前可以确定的是，果12将会采用SIP系统级封装，同时提供毫米波的机型将搭载AIP封装模组。
那么这里，长电科技和环旭电子，重点关注一下。
长电科技虽然假期出现了诉讼索赔利空，但是我看了下公告，长电已经回复了，影响不大。长电科技于16年收购的星科金朋，是全球AIP封装的领军企业，拿到了果12的订单。
环旭电子则是日月光投控子公司，日月光拿下了果12AIP模组订单，同时环旭电子本身即为苹果无线模组供应商之一，SIP产品线覆盖苹果手机，IPAD，TWS等。
消费电子苹果产业链，纳入长电科技，环旭电子，加入中线股票池进行关注！！！
以后针对不同细分领域，我都尽量纳入1-2只个股，作为核心中线票进行关注。
但是大家注意一点，中线做的是基本面硬核逻辑驱动，与短线的市场情绪，指数共振博弈点有所不同，中线主要做的是逻辑逐渐被证实的过程中，由于预期越来越明确，股价会逐步上涨；但是一旦逻辑被证伪，就需要毫不犹豫选择离场。
閱讀更多 騎牛小組 的文章
