1,
巴菲特割肉银行股
在美股连环暴跌之下,“股神先生”巴菲特也坐不住了。在减持航空股之后,又开始出售银行股。
根据伯克希尔4月9日向美国证监会提交的信息披露报告,4月7日、4月8日,伯克希尔公司,以35.3-35.8美元每股的价格,减持约3090万美元。
而在3月3日,伯克希尔·哈撒韦刚刚对纽约梅隆银行进行了增持。根据3月13日的信息披露,巴菲特3月3日增持了纽约梅隆银行,增持后持有8900万股,总持股比例超10%。
目前,伯克希尔持股比例低于10%。根据美国证监会相关规定,比例低于10%后,减持不必披露。
股神一番猛如虎的,短线交易操作。
也让价值投资的追随者,陷入迷茫。
2,
曾坚定看好银行业
巴菲特从不掩饰,自己对银行股的喜爱。在2月24日接受CNBC采访时,巴菲特曾经表示,与他看到的大多数其他证券相比,银行股非常有吸引力。
巴菲特说:“我对我们拥有的银行感觉很好,与看到的大多数其他证券相比,它们非常有吸引力。”
“银行是个好行业,如果在资产方面不做蠢事。”巴菲特还说,“我们拥有的银行的有形资产净值,在12%-16%之间。相对于2%的长期债券,这是一笔不错的交易。”
巴菲特说,持有的银行每年都回购:
“比如美国银行,每年都回购股票,所以,今年我们对美国银行的持股比例可能会上升7%或8%。我一分钱不花,持有比例就会上升这么多。
“我们喜欢任何好生意,尤其是每年不花一分钱,持有比例能上升到7%-8%,还能拿到分红的生意。”
综上所述,巴菲特认为这些银行股非常有吸引力,无论是相对于利率、债券,还是相对其他股票。
从持仓来看,巴菲特的重仓股里面。
十大持仓里,美国银行、美国运通、富国银行、摩根大通和美国合众银行,合计持股占总持仓35%。
不过,银行股未能在暴跌中幸免,根据数据宝粗略统计显示,巴菲特在银行股中损失超250亿美元。
3,
巴菲特成了“巴韭特”?
除了银行业,巴菲特重仓了航空业。
伯克希尔公司,也是美国四大航空公司达美航空、西南航空、美国航空和联合航空最大股东之一。
航空股损失惨重,达美航空、西南航空、美国航空和联合航空年内分别跌58%、32%、56%和64%。
这还不是最惨的。
这轮暴跌,巴菲特损失超460亿美元。
根据统计显示:
截至4月11日,2020年以来伯克希尔在股票投资中,已经损失465亿美元,换算成人民币,是3255亿(相当于A股格力电器或万科A的市值)。
吃瓜群众,也开始了冷嘲热讽模式。
巴菲特的短线,我不觉得有啥问题!
首先,监管层面,对公司持股有“红线”设置,比如设有持股10%的红线。如果你过了这个红线,会有很多不必要的事项,很麻烦,尤其是银行股。
为了省事呢,减一些是可以理解的。
其次,伯克希尔公司的投资决策呢,并不是完全由巴菲特管理。他只负责大方向,不是事无巨细。
就我所知的,他手下,有分一些资金给手下一些投资经理操作。这些资金的级别,起码百亿美元。
为了培养自己接班人,巴菲特也放手了不少事情、资金。天天去盯着那点小短线,那还不累死他?
最后,我们自己在投资中,看到风向不对,尤其美股疫情那么凶。减一些也是应该的,并没有错。
价值投资不是死守不变,因市调整!
4,
今年巴菲特午餐会拍多少?
相对来说,巴菲特依然是全球最顶级的投资者。比如在今年股灾前,伯克希尔有1300亿美元现金。
巴菲特也在2020年致股东信中表示,截至2019年年末,伯克希尔哈撒韦,持有1300亿美元的现金。
在这次美股史诗级暴跌中,巴菲特虽然未能幸免。但实际上,他等这次美股下跌,已经等了很久。
之所以有如此多的现金储备,是因为巴菲特觉得,很多好公司的股价太贵了。只不过美股跌幅之大、速度之快、疫情数据,超出了他的预期。
伯克希尔的长期股东之一,就曾表示,巴菲特错过了这个辉煌的牛市,并全部清仓了该公司的股票。
但是现在来看,谁的眼光更加长远?
巴菲特呢,也一直在补充现金储备。
2019年9月,伯克希尔首次发行日元计价的债券,发行额40亿美元。为当时非日本本土发行人最大一笔融资,也是巴菲特的首笔日元债券融资。
主要是日本实行负利率的货币政策,两年期和五年期政府债券,利率为负,十年期国债的利率为0。
因此,在日本发行债券,要比美国乃至多数国家发行债券划算得多,也是巴菲特在现金充裕背景下,破天荒地跑去日本发债的原因之一。
巴菲特还通过发行债券,多次负债融资。伯克希尔公司,在3月份,发行了5亿美元的10年期债券。
4月9号,伯克希尔发行了总价值18亿美元的日元计价债券。都表明,巴菲特认为拥有尽可能多的弹药,以利用巨大的投资机会是多么重要。
充足的现金弹药,是巴菲特致胜的武器。这次危机反而会给巴菲特以更低价格,买入资产的机会。
实际上,从往期投资来看,近年来巴菲特仅在2001年和2008年亏损,当时分别发生了9·11事件和金融危机,从而引发了股市大跌。
今年,会成为巴菲特亏损第三年吗?相对来说,我更愿意去YY下今年巴菲特午餐,能拍出多少价?
想逆势拍巴菲特午餐,有人搭伙不?
文章来源:小波思基;作者:bo姐。工作很忙碌,外部平台不常更新内容,大号V信那里,喜欢bo姐文章的朋友,可以搜哈关注~
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