摘要：
1、农业板块：发改委推出农村集体经营性建设用地直接入市政策，土地价值有望提升，进一步挖掘农村土地资源，利好种植产业链；同时疫情推动全球粮食减产预期，部分国家限制农产品出口，引发市场对粮食供应的担忧，相关板块应声上涨，建议关注种植+土地流转双概念的苏垦农发、北大荒业。
2、晶盛机电：半导体+光伏硅片设备龙头，光伏硅片龙头积极扩产，2020-2021有望带动百亿以上设备采购需求，公司深度绑定中环股份，3月中标中环14亿元光伏订单；半导体设备领域，公司是国内稀缺的12寸单晶炉供应商，在手半导体设备订单5.4亿，在半导体国产化浪潮中迎来新机遇；一季度净利润超预期，大基金二期极有可能投资，机构给予2020 年35倍PE，对应目标价25.9元。
1、农村土地新政策来了！土地流转+农业种植概念深度受益
4月9日，发改委下发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》，其中提到改革建设用地计划管理方式，全面推开农村集体经营性建设用地直接入市。
①农村集体土地直接入市政策有望抬升土地价值
华泰证券认为建设用地的审批改革与农村集体用地的上市政策有望进一步优化市场在土地资源配置中的作用，利于建立全国性的土地指标跨区域交易机制，有望抬升土地价值，利好农业种植板块。
《任务》还要求启动新一轮农村宅基地制度改革试点。我们认为，此举进一步深化了土地市场化机制，有望降低土地要素使用成本，充分挖掘农村土地资源价值。
②疫情推动全球粮食减产预期
受海外疫情影响，叠加非洲蝗灾、高温等因素，全球粮食减产预期上升。3月以来部分国家出台了限制农产品出口政策 ，越南首先宣布禁止出口大米并储备稻米，随后哈萨斯坦，塞尔维亚，俄罗斯等国也相继减少或禁止了部分农产品出口。
目前全球粮食供应并未出现明显波动，主要为出口限制+减产预期带来的市场扰动，农业种植板块应声上涨。
密切关注全球疫情进展，4、5月是北半球播种关键时点，如果疫情未能缓和，或将对粮食产生威胁。
③相关上市公司：种植+土地流转双概念的苏垦农发、北大荒业
2、半导体硅片设备龙头！大基金二期加持，一季度业绩超预期（西南证券）
①光伏+半导体硅片设备龙头
晶盛机电是国产硅片设备龙头，公司核心业务是晶体硅生长设备，广泛应用于光伏、半导体、LED、蓝宝石材料等。客户包括中环股份、晶科能源、晶澳、阿特斯等一线硅片厂商。
2019年公司业绩稳步增长，新签光伏和半导体订单超过30亿元，业绩增长性较强。
②光伏硅片龙头积极扩产，带动百亿以上设备采购需求
全球光伏装机需求向好，短期受疫情影响，长期增长逻辑不变。隆基、中环等光伏企业扩建产能，2020-2021行业新增产能近86.5GW，有望带动百亿以上设备采购需求，其中单晶炉及配套设备投资额约2亿元/GW。
公司深度绑定中环股份，中环占公司的份额近90%，2020年3月中标中环14亿元光伏订单，受益此轮扩产。
③半导体硅片设备迎来新机遇
半导体硅片国产替代空间大，国内规划多个大硅片建设项目，总投资超千亿元，其中硅片设备需求达到570亿元-800 亿元，晶体炉采购额预计在 140亿元-150亿元。
公司具备8-12寸单晶炉量产能力，是国内稀缺的12寸单晶炉供应商，和中环、有研半导体等均有合作。
截至2019Q3，在手半导体设备订单 5.4 亿，后续增量订单可期，随着半导体国产化的推进，公司半导体设备业务迎来新机遇。
④一季度净利润超预期增长，机构给予目标价25.9元
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