今天大盤如期反彈，我估計這個反彈應該還會持續1-2周吧（暫時這樣看，未來還需要繼續觀察），我的策略是繼續佛系投資，靜觀其變。
今天我們來聊聊華為的外部壓力及制衡手段，這個是我們實體經濟走出去的典型樣本（有一定技術含量，且有一定價格優勢），如果華為公司這幾步沒走好，那會帶來極其惡劣的示範效應，從而會實質性的影響下一波牛市的到來，我們務必要關注。
在2019年5月，華為正式遭受到了美國“實體清單”制裁，在芯片、軟件服務等方面，都進行了全方位的斷供，而近日，更是有外媒報道：“美國方面，將會再次升級制裁措施，將會直接限制華為芯片的全球供應鏈，直接頒發相關的禁令，直接將相關技術門檻下調了相關的技術比例，來進一步限制使用美國技術、零件的廠商為華為提供相關的芯片技術支持，而臺積電就很有可能位列其中”。
在後來的外交部記者會上，中方發言人也直接提到：“如果限制華為的新措施得以實施，那麼中國政府也將會別無選擇，也只能夠針對美國的相關公司採取同樣的措施。”
翻譯一下，意思就是美國人打算全面制裁（封殺）華為公司了，以前的手段雖然已經很猛烈了，但是還不夠，美國在這方面會更加變本加厲，直到華為公司被擊垮（比如當年制裁西門子、東芝那樣）。而且現在看起來，我們很難繞得開。比如將“源自美國技術標準”從 25%比重調降至 10%，以全力阻斷臺積電等非美企業供貨給華為，還有嚴格阻止ASML最先進的EUV光刻機進入中國本土。要知道現在全世界（也包括我們祖國）所有半導體制造行業都有40%以上的美國（或者說是美國為基礎的）設備（打開機器外殼看的更明顯），其中在沉積、刻蝕、離子注入、CMP、清洗、檢測等關鍵工藝方面，應用材料、泛林、科天等美國廠商具有領先工藝技術優勢和穩定性，經過了長期量產檢驗，因此短期內難以替代（這種沉澱是來自於產業鏈核心環節的控制，包括技術控制和資本控制以及權力要挾控制）。如果這些手段統統加碼，那在自然狀態下，華為公司將非常危險（一般的國家都不可能獨立對抗美國，何況一個企業，哪怕他強如華為）。
既然基本面如此糟糕，我們外交部記者會上喊出來的制衡措施是什麼呢？我看大多數網友喊出來的最多的就是讓蘋果滾出中國，還有禁止美國公司的5G芯片及含有5G芯片的智能手機在中國使用等，都是基本不可能的，比如讓蘋果滾出中國，那僅僅是美國少賺幾塊錢而已，而且蘋果的很多零部件及組裝都是中國供應商，這樣的傷敵800自損799的策略，是意義不大的。禁止美國公司的芯片等更加是無稽之談了，高通離開中國了，那什麼小米，vivo，OPPO 等廠的芯片就只能用聯發科（假設還能用）的了，那基本海外市場盡墨了，三星更加強大了，說不定海外市場還會新成長出三五個小米來彌補市場真空，這樣傷敵800，自損1000的謀略，是不可能實施的。
那麼我們如何報復（應對）呢？
老夫看上去，很難找到一個合適對等的方案了，特別是在信息化產業方面（或許在農業等領域還有操作空間，這塊我就不太懂了），最多就是限制一下思科路由器（還是和華為芯片不夠對等），微軟office（微軟本身就在納德拉帶領下轉型雲了，國內還沒怎麼用），甲骨文數據庫（好像這塊本來也已經萎縮的很厲害了）。還有可以讓我們一些朋友（老朋友及疫情下的新朋友）轉圈購買（悄悄的秘密的），讓我們度過這段過渡期，拖延一些時間，但是還是僅僅是拖延而已。當然，我們一定要知道，這個問題不是華為的問題，而是我們崛起過程中必須要處理的問題，全世界都在看著呢，我們無論如何在這裡都不會退縮的，哪怕真的沒有特別好的辦法。
最終問題怎麼解決？
根本性的解決問題還需要我們自己擴大投資，100%解決產業鏈製造問題。我們是一個有戰略的國家（從我們的天氣預報就看得出，有的國家天氣預報就一句話：全國有雨！），也就是我們自己有資金、有勞動力、有市場、有一定的技術累計，最缺的就是時間，如果條件合適，在未來的3-5年內，可能會有很多高新企業（2B的，彌補我們產業鏈缺失的）成長壯大，而對應的，資本市場也會與之配套進行支持，讓我們的二級市場也產生像微軟、思科、甲骨文這樣的基礎科技企業，既解決了產業鏈閉環問題，又解決了資本市場迭代問題（市場二八效應會尤其明顯）。
最後送大家一個段子：
中美雙方約定，美方把賈躍亭（樂視網）送回中國，接受證監會的召喚；中方把陸正耀（瑞幸咖啡）送往美國，接受SEC（美國證券交易委員會）的召喚，元氣滿滿換為夢想窒息，各得其所豈不美哉！
選擇戰略上的投資，遠離戰術上的糾結！
本文件中所含的任何信息，包括產品過往業績和相關建議等，均不代表任何定性判斷，不代表產品未來運作的實際收益或可能獲得的實際收益，其投資回報可能因市場環境等因素的變化而改變。不構成任何投資建議。
閱讀更多 在上海的青島海牛 的文章
