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今天市场出现低开后震荡的回稳走势。整体而言，在经过两天上涨后，市场表现出一定的震荡要求非常正常。要注意，最近两天市场在强势反弹的时候，量能是相对有限的。
之前我做过推演，2646点是一个政策底，利好出台之前，市场会向上运行。但是政策底是没有量的，所以通常会有反复，并不持续。
市场的推演路径是从政策底过渡到市场底，之后的上涨才会流畅，目前就处于政策底构筑的过程。连续两天冲高之后，今天的震荡是非常合理的。
早盘我给出了盘前早点，判断是今日看跌，震荡回抽。所谓的回抽就是政策底上涨之后的反复，这个观点也没有变。
今天北上资金又出现小幅流出，这本身也是非常正常的走势，北上资金前期连续被动性流出之后，昨天又主动性回补。短期市场的反弹势头也比较猛，今天又出现了短期流出。这是短期资金的正常波动，不必过分担心。整体上仍然在政策底构筑的阶段。
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从热点板块来看，非常有特点——前期回调到位的转基因出现明显上涨，整个板块指数涨幅两市第一。大家都知道，这个板块我之前非常看好，也在底部重点挖掘过，连续几天成为市场的先行军。
表面上农业股有催化：越南限制大米出口了。所以基于粮价上涨的通胀预期，最近的农业股有躁动。
可是对农业股，我个人还是不太感冒。但我对于农业大门类当中的转基因却非常看好，是未来1~3年的一个大主题，有转基因国产替代的契机。逻辑跟芯片国产替代是一样的道理，就不多讲了。
今天的转基因板块已经有开始打板的，像天康生物、农发种业、登海种业和隆平高科也涨幅比较猛。隆平高科昨天就是一个板，今天又是长阳。
对这个板块而言，我觉得涨高了追高要避免，大体上属于“进二退一、进三退二”的走势。
同样有一定国产替代概念的还有北斗导航 ，这个逻辑大抵是相似的。虽然近期表现不是很好，还出现了短期的调整，但是北斗导航替代GPRS也是新一轮国产替代的看点，值得以逆势套利的底部轮回逻辑去逢低观察。
另外今天的鸡肉板块也出现了走强，板块指数涨幅接近2%。一旦板块动了，可以看到圣农发展、仙坛股份这类都有明显的异动。这个板块我觉得未来5个月整体上还是相对景气的周期。
另外港口水运今天也是明显地走强，这个板块当中，我们在底部跟踪着的招商轮船弹性非常大。板块整体还在估值低位，所以海外疫情出现初步企稳之后，这个板块的动力会相对更足一点。
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最后要强调一点，短期市场就属于政策底的构筑过程。因为利好还没有出，政策底所引发的反弹周期没有完。但是，政策底通常会出现反复的过程，这也是一个复杂筑底的过程。在这个过程中，一定不能盲目追高，追高有风险，一定要防范。
所以，连续涨了两天之后，短期不是追高的好时机。同时，在政策底构筑过程当中，任何有力度的下杀和回落都有再次构成低吸的机会。 这是我们对于今天上午截至10:50的盘面梳理。
今天中午我们说到这里，祝大家逆势套利、大吉大利。
用成长投资，挖掘最好的公司；用逆势套利，把握最好的时机！在这里我将与你并肩，共享未来牛市！本文观点由刘冰（执业编号：A0600611010016）编辑整理。内容仅代表个人观点，不构成投资意见！股市有风险，入市需谨慎！
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