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楊鳴正在為他們即將開工的光伏電站採購10MW的60片340瓦光伏組件（摺合72片為410W左右），但問了一圈一線組件廠商後，都說短時間內供不了貨；某組件企業負責人公開在朋友圈尋找可擁有多主柵+半片組件產能的代工企業……儘管當前國內、外因新冠疫情的影響導致市場行情不容樂觀，但高效組件卻仍然供不應求，同一線以及部分二線組件企業依然滿產。
按照目前的組件功率來看，主流的單晶PERC組件功率在315-320W（60片），而高效的340W則需疊加多主柵、半片之後才能達到。2019年年底，黃河上游公司中標的2.4GW青海特高壓基地配套光伏項目（按照1：1.3的比例超配，組件採購規模約為3.1GW）完成了組件招標。這超過3GW的組件訂單，由9家企業獲得，並且組件功率均要求400W以上。為了達到400W的功率要求，以P型供貨的中標企業基本都搭配了半片技術，此外有8家企業使用了9BB，1家採用了12BB。
備註：上表數據由光伏們通過採訪所得，並非官方公佈準確數據，故僅供讀者參考。
需要注意的是，根據招標公告，這些項目需要於2020年9月30日之前完成併網，根據光伏們瞭解到的信息，儘管春節前已經完成了招標，但根據招標要求，2019年底之前總供貨容量不超過20MW。加上疫情的影響，這超過3GW的400W訂單大部分需要從2季度開始集中供貨。
不僅如此，從2019年年底開始的組件招標也可以發現，400W的組件需求已經不是個例。光伏們統計了部分組件招標信息，有近800MW的項目組件需求為400W（折算為72片）。
根據PVInfoLink數據，儘管從2019年開始，組件技術便開始以半片+多主柵為標配進行技改或者擴產，截止2019年底，半片+多主柵的產能達到約38GW，但實際產量到2020年2季度才開始逐漸升溫，2020年1季度半片+多主柵的產能僅有500-700MW/月。
高效產能的供不應求確實反映了當前的行業現狀，某一線組件企業人士也證實了這一點，“國內前三的組件企業擴產步調、時間基本差不多，半片+多主柵的技改大部分是從2019年四季度開始的，目前這幾家產能比較大的組件企業中，半片+多主柵的高效產能佔比基本在30-40%左右，這在行業中已經算佔比較高的了，經過這一輪技改之後，大廠的高效產能基本可以拉到60-70%。”
據瞭解，某一線組件企業的技改將於近期正式啟動，原本計劃於1季度完成的技改因疫情設備企業交付延遲而延期到了2季度。可以預見的是，2020年一線企業的組件功率至少有6-7成升級為400W+。不過需要注意的是，上述內容均以158.75mm作為討論基礎，2020年組件還可以通過166以及210大尺寸硅片的應用達到400W+。
此外，光伏們從多方跟蹤瞭解到，2020年上半年晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基、東方日升、億晶光電、唐山海泰等組件企業訂單基本飽滿。隨著疫情形勢逐漸明朗，目前組件企業也基本恢復滿產狀態，並且一線組件企業的部分訂單已放開給代工企業執行。值得注意的是，在這些一線大廠中，海外訂單佔比基本都超過了50%。唐山海泰副總經理劉強告訴光伏們，唐山海泰擁有半片+5BB組件年產能將近3GW，通過板塊互聯技術，72片版型的組件可以做到400W以上，目前產線處於滿產狀態，其中約30%的訂單是供給國外市場的。
一方面，在近期28家光伏企業240GW、1200億元擴產規劃（詳見光伏們此前報道《28家光伏企業的240GW、1200億投資擴產計劃：主動擴產與被動淘汰如何抉擇》)的“狂轟濫炸”下，不少業內外人士擔心，產能過剩大潮即將再次席捲光伏行業；但另一方面，一定比例下的產能過剩也是市場的正常現象，但毋庸置疑的是，成本高、效率低下的落後產能一定是最先被淘汰的。
此外，儘管目前海外疫情仍在肆虐，但從目前來看，天合光能、晶澳、晶科、東方日升等組件企業的訂單情況來看，暫還未出現明顯的訂單取消趨勢，中東、歐洲等有部分訂單順延。PVInfoLink分析，雖然目前尚未出現海外訂單的明顯變化，但目前認為歐洲等疫情較嚴重的區域都將陸續出現項目需求向後遞延的情形，組件需求的不確定性激增，疫情的影響在三、四月從供應端轉向需求端。在光伏們的採訪中，組件企業對於海外疫情的影響仍持謹慎態度，也在實時調整相對應的避險措施。
免責聲明：以上內容轉載自光伏們，所發內容不代表本平臺立場。全國能源信息平臺聯繫電話：010-65367702，郵箱：[email protected]，地址：北京市朝陽區金臺西路2號人民日報社
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