一 唯一光刻機標的：
最近市場上光刻機概念股比較火，推動因素是國產大基金二期。長期因素是光刻機被荷蘭長期壟斷，一旦荷蘭禁止給中國企業出口，或者不讓代工廠給中國企業代工，那麼中國的芯片行業，就會是滅頂之災。關注華為和臺積電的故事，就知道這一點，隨時可能被卡死。所以，無論有多難，要想實現芯片行業的自主可控，中國是必須突破光刻機的限制的。但是縱觀目前的光刻機概念股，除了藍英裝備是給光刻機做清洗配套的，還算相關之外，其他的基本都是炒的光刻膠，而不是光刻機。而從光刻機的角度上來說，目前A股市場上，可以說沒有一隻主營業務裡面是生產光刻機的，而且國產光刻機落後荷蘭光刻機還很多。但是並不代表A股就沒有正宗的光刻機概念股，他就是奧普光電，A股市場中目前唯一潛在的國產高端光刻機概念股，是唯一。
為什麼說奧普光電是唯一正宗標的呢？先來看看，目前中國做光刻機的公司有哪些？其實很容易查，只有兩家而已，一是起步比較早的上海微電子，目前只做到了90納米，在荷蘭光刻機已經到了5納米的情況下，90納米確實是拿不出手。基本上指望上海微電子能造出高端光刻機來，是沒希望的。所以在去年，發生一件事，北京國望光學引進戰略投資者長春中國科學院長春光學精密機械與物理研究所和中國科學院上海光學精密機械研究所。重點推進國產光刻機的研發進程。而長春光機所和上海光機所就是國產光刻機的國家隊。可以說，國望光學就是國家研發光刻機的載體，標準的國家隊。那麼國望光學和奧普光電又是什麼關係呢？
首先，目前持股國望光學14.67%的長春光機，是奧普光電的大股東。即奧普光電和國望光學有關聯關係。更有意思的是，目前國望光學的董事長兼法人代表——孫守紅。是長春光機所的所長助理，不排除會成為未來的所長。而奧普光電的高層即將換屆，目前奧普光電的董事長是長春光機所的所長賈平，換屆之後，大概率會換成孫守紅。那麼國望光學的董事長即將入主成為奧普光電的董事長。對於這個人事調動就有意思了。另外，奧普光電是長春光機所唯一的上市公司，且剛剛經歷了重組失敗，只承諾一個月內不進行重組。因此，奧普光電就存在了巨大的資產注入預期。而注入的資產則有可能是國望光學。雖然具有不確定性，但是股市做的就是預期。從邏輯上說，現在這個預期的概率顯著上升。所以，在目前市場上沒有一家正宗光刻機概念股的情況下，一旦市場認可這個邏輯，把奧普光電當成是國望光學的注入標的。那麼奧普光電就是唯一正宗的國產光刻機標的股。參考藍英裝備和誠邁科技的犀利走勢，奧普光電有望成為超級大妖股。
二 芯片：
奧普光電持有長光辰芯32%的股權。該公司的專注於做高端CMOS芯片。目前部分技術已達國際先進水平，據傳已經進入海康威視的產業鏈。雖然規模上，應該不算太大，但是依託公司的技術實力，還是有一定的發展前景。
三 軍工：
公司的主要光學產品均為軍工用途，在軍工領域，具有一定的技術優勢和稀缺性。但是這些年來，發展相對緩慢，不足以成為公司未來的爆點。所以只有在軍工板塊大漲的時候，會受益。再次就不再贅述。
四 技術面：
公司總股本只有2.4億，大股東持股比例高達42%，且為國資，基本沒有減持壓力。公司總流通市值不到20億，屬於具備爆發力的小流通市值。公司股價在17年11月之後，形成了明顯的箱體底部形態，上週經過充分的橫盤調整，有放量突破箱體頂部的態勢。一旦大盤走穩，趁著光刻機的炒作熱度，以及公司唯一正宗光刻機標的股的發掘。有望走出一波主升浪行情。
綜上所述，公司雖然目前基本面一般，但是隨著高層的變動，國望光學資產注入預期的提升。一旦得到市場的認可，完全有希望像藍英裝備一樣走出一波爆發力極強的
閱讀更多 天策閒談 的文章
