週四兩市迎來大反彈，特別是創業板指，盤中漲幅一度超過4%，這裡面貢獻最多的非科技股莫屬，但就目前來看，今年以來人氣比較高的芯片、國產軟件、5G都有不錯表現，那麼問題就來了，科技這條線能不能持續？如果持續哪個領域更加吃香？
目前市場普遍認為科技股走強與這樣一則新聞相關:
同時週四晚上，新華社發文，“聚焦爭創世界主要科學中心和創新高地、在更高起點上優化頂層設計、推進自主創新的重要舉措。”那麼傳播度會更加廣。
在假設科技股能夠繼續走強的基礎上，我們回答剛開始提的問題，芯片、國產軟件和5G肯定是繞不開的熱點，但分化過後能走出來的估計只有龍頭品種，除了這三個，還有什麼熱點嗎？
彩貝投研團隊還注意到這樣一條新聞：據臺灣媒體報道，半導體元器件漲價缺貨潮持續上演，如今已從被動元件、硅晶圓、MOSFET擴散到CMOS圖像感測元件上。
CMOS傳感器即互補性金屬氧化物半導體，是手機攝像頭的關鍵器件。業內人士認為，這波CMOS芯片缺貨潮，主要是中國手機龍頭華為推出機王P20手機配置三鏡頭之後，在中國及歐洲熱銷，掀起中國三鏡頭跟進風潮，加上中國天網系統將架起5.7億支監視器，對高端圖像感測CMOS芯片需求大開，而全球CMOS龍頭索尼、豪威等廠供不應求，導致高端圖像感測CMOS芯片大缺貨。
據統計，2017年全球CMOS圖像傳感器的銷售額為125億美元，預計2017至2022年，CMOS圖像傳感器銷售量將在11.7%以上的速度增長。隨著高端手機的陸續推出及互聯網、汽車電子的應用面的擴大，預計下半年CMOS傳感器需求將持續爆發。
一是半導體，屬於科技範疇；二是缺貨，符合資金的偏好；三是一直缺貨，基本面和業績都會得到體現。綜上，彩貝投研團隊認為，相關產品有望迎來量價齊升，產業鏈相關公司有望受益，所以相關標的值得重點關注，它們很有可能成為近期爆款。
1、奧普光電
1）參股公司長光辰芯研發的CMOS圖像傳感器部分產品技術指標達到國際領先水平
長春長光辰芯光電技術有限公司於2012年底，在將近三年的時間裡，公司由最初的3人發展到70餘人，遞交了十餘項核心技術的專利申請，成功開發出多款高性能CMOS圖像傳感器，產品性能達到國際領先水平，業務遍及全球10多個國家，引起國內外廣泛關注。
2）本身是獨角獸，也是獨角獸母體
奧普光電本身是從事精密光機電儀器、光機電一體化設備的公司。公司還持有長光辰芯32.06%的股份。
2、三環集團
1）公司產品可用於CMOS圖像傳感器的陶瓷封裝，競爭優勢明顯
該公司是國內唯一具備從陶瓷粉體制備到後道加工一體化生產工藝的廠商，在保證高技術壁壘的同時，大大提高了成本端的控制能力，主業保持50%左右的毛利率和30%以上的淨利率，核心競爭優勢明顯。
2）Q2 單季實現高增長，下半年高增長依然可期
自 17 年 Q4公司業績出現拐點以來，18 年業績增長得到延續，各項主業均呈現良好的增長態勢。下半年高增長可期，我們仍舊看好公司全年高增長。
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