降低企業融資成本 恆豐銀行多筆疫情防控債創下發行新記錄

疫情出現以來,人民銀行、銀保監會、證監會採取多項措施,通過債券市場支持疫情防控和經濟社會發展。恆豐銀行積極響應,通過直接融資工具幫助企業拓寬融資渠道、降低融資成本,截至3月15日,債券承銷規模達133.69億元,有力保障了企業疫情防控、復工復產需求。

為做好特殊時期債券承銷工作,恆豐銀行總行成立專項工作小組,指導各分行摸排瞭解轄區內疫情防控、民生服務等相關企業,承銷端與投資端雙管齊下,確保債券業務順利進行。同時,恆豐銀行打通了與交易商協會的“綠色通道”,快速推進企業債務融資工具的註冊發行與投資工作。

在全行的共同努力下,恆豐銀行創下“疫情防控債”多項記錄。由恆豐銀行聯席承銷的四川省港航開發有限公司4億元超短期融資券(疫情防控債),為使客戶最大限度節約資金成本,總分行成立專項工作小組,高效敲定發行方案,最終全場認購倍數3倍,票面利率僅2.63%,創下四川省內同期限同評級債券的最低票面利率。由恆豐銀行主承的君信融資租賃(上海)有限公司資產支持票據(疫情防控債),發行金額8.09億元,其票面利率刷新了全市場同級別、同期限資產支持票據最低價格。此外,恆豐銀行成功發行並部分投資的華泰資管-雲投租賃資產支持專項計劃(疫情防控債)也刷新了雲南省同級別、同期限資產支持計劃最低價格。

發行速度方面,恆豐銀行同樣跑出業內的“加速度”,高效敏捷服務獲得客戶高度認可。在封城情況下,武漢分行克服困難,結合客戶需求與市場變化,加強總分聯動,4個工作日內兩度調整授信批單、多次變更完善募集資金方案,推動恆豐銀行獨立主承銷的湖北省路橋集團疫情防控債成功發行。北京海國鑫泰投資控股中心疫情防控債發行期間,企業臨時調整了募集資金用途,恆豐銀行不到1個工作日完成了變更工作,保證了口罩原材料的資金需求。恆豐銀行作為獨立主承銷商的山東省商業集團4億元疫情防控債,從方案報備到發行僅用了8天。聯席主承銷的牧原食品5億元疫情防控債,從客戶提出需求到最終成功發行僅用時一週。部分投資的南京農副產品物流配送中心公司債券(疫情防控債)從審查到投資僅用了2個工作日,保障了南京市及周邊省市1000餘萬人口“菜籃子”供應。

恆豐銀行相關負責人表示,將繼續加強政策宣傳引導,暢通金融服務實體經濟傳導機制,積極通過債務融資工具,支持更多企業特別是民營企業,利用銀行間債券市場進行融資,進一步加大對疫情防控和企業復工復產的金融支持力度。


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