關鍵詞：武漢，新冠肺炎，九州通，醫藥物流，冷鏈醫藥儲運，物聯網，藥品全流程追溯，醫藥冷鏈物流，航空物流，順豐，京東
畢昕
健康產業研究中心
TOP3地產開發商背景，對旅遊度假、醫養項目運營管理有實戰經驗。先後參與四川省仁壽重啟項目、重慶魚復產業新城項目、建德市高鐵新區戰略策劃項目、鄭州文創園婚慶小鎮項目、昆明西山區普坪項目、四川仁壽產業規劃項目、海淀上莊鎮鎮域發展戰略研究項目；研究涉及產業新城、城市更新、全域旅遊、特色小鎮等諸多領域。現為華高萊斯健康產業研究中心負責人，研究方向涉及泛康養產業前沿風向等相關業務領域。
目錄
3、 萬億“金礦”待挖掘，醫藥物流進入“群雄逐鹿”新時代
4、乘科技的東風，在我國醫藥物流藍海中乘風破浪
5、總結
3、萬億“金礦”待挖掘，醫藥物流進入“群雄逐鹿”新時代
醫藥物流是指依託一定的物流設備、技術和物流管理信息系統，有效整合營銷渠道上下游資源，通過優化藥品供銷配運環節中的驗收、存儲、分揀、配送等作業過程，提高訂單處理能力，降低貨物分揀差錯，縮短庫存及配送時間，減少物流成本，提高服務水平和資金使用效益，實現自動化、信息化和效益化。
醫藥物流是物流業務中的高端業務場景，利潤率及穩定性高於普通物流，承運普通貨物的淨利潤率在5%以下，而醫藥物流卻可以保持在8%。
1）. 政策不斷調整，醫藥物流前景廣闊，未來持續利好
2019年世界經濟和國際貿易增速放緩，國內經濟下行壓力較大，宏觀調控逆週期調節成效逐漸顯現，下行壓力整體可控。據中物聯統計，2019年前三季度，全國社會物流總額215.9萬億元，按可比價格計算，同比增長5.7%。
醫藥物流事關全民用藥保障及安全，2019年醫藥物流行業整體發展相對可觀，市場規模持續增長。中物聯醫藥物流分會日前發佈的《中國醫藥物流發展報告（2019）》顯示，2018年我國醫藥物流總費用為613.92億元，同比增長12.90%，較上年增加0.13個百分點；我國醫藥工業企業主營業務收入增長12.7%，連續兩年增速大於10%。2018年前11個月，全國醫療衛生機構總診療人次達75.4億人次，同比提高3.2%。預計2019年醫藥物流費用總額將會達到680億左右。
回顧2019年，我國醫藥物流行業呈以下特點:
行業發展態勢良好
據國家統計局數據顯示，2019年前三季度，醫藥製造業營業收入為18184.2億元，同比增長8.4%，流通領域行業集中度持續提高。數據顯示，2018年國藥、上藥、華潤、九州通4家全國龍頭企業主營業務收入佔同期全國醫藥市場總規模的39. 1%，較2017年增長將近5個百分點。
行業監管更全更嚴
《疫苗管理法》是全球首部綜合性疫苗管理法律，將分散的疫苗管理規範整合集成，以立法促改革、強監管。新《藥品管理法》全面落實“四個最嚴”要求，強化動態監管。這兩部法律將於12月1日實施，在給第三方醫藥物流企業帶來發展機遇的同時，也對企業服務能力提出了更高要求。
行業轉型不斷深入
“4+7”帶量採購及擴圍當屬今年醫藥行業的“重頭戲”，醫藥企業營銷模式進一步調整，價格傳導效應持續顯現，促使流通企業進行相應的戰略調整。
國藥控股加快創新服務轉型，圍繞“批零一體化”戰略，應用互聯網技術，致力構建“智慧醫藥服務生態體系”，從傳統服務型企業向科技服務型企業轉變。9月，九州通發佈“醫嚴九頂”物流服務產品系列以及“九州雲倉”一體化供應鏈物流解決方案。
鏈條質變終端驅動
“兩票制”促使醫藥供應鏈扁平化，呈去中心化，全行業渠道下沉，向終端客戶聚焦。據相關統計，2019年上半年三大終端銷售額為9087億元，其中第二大終端零售藥店佔比為23.1%。
此外，開放網售處方藥這部分市場，醫藥電商有望成為終端的“黑馬”。潤藥商城與正大製藥（青島）雙方簽署零售市場戰略合作協議，在政策持續深入推進的背景下，加速零售市場佈局。
基建規模持續擴大
由於終端渠道下沉、訂單碎片化等因素，醫藥物流基建規模持續擴大。截至2018年年底，我國醫藥物流倉儲面積較2017年增長19.23%，自有醫藥運輸車輛較2017增長17.91%。隨著溫控市場越來越受到重視，冷藏車較上年增長30.08%。
2）. “逐利”驅使外部巨頭入局，重塑醫藥物流競爭格局
國內醫藥市場規模超2萬億元，而醫藥物流成本約佔醫藥銷售額的10%左右，因此，國內醫藥物流市場約有1000億元以上的規模空間。這對於零擔快運企業來說，集中度不高且具有相當規模和利潤率的醫藥物流行業，是一個值得探索和佈局的業務方向。
醫藥物流隨著市場化的逐步推進，該領域內的競爭同樣日趨激烈，根據承接醫藥物流業務的企業性質，可大致將醫藥物流的市場參與者分為四類。
第一類，屬於大型醫藥企業直屬的物流子公司。這類物流企業都是之前生產企業的物流部門，獨立後仍然具有得天獨厚的資源優勢，背靠流量出口，大部分又是國資背景，是國內最早一批承接醫藥物流業務的第三方物流企業，如：國藥集團醫藥物流有限公司（以下簡稱「國藥物流」）、九州通醫藥集團物流有限公司（以下簡稱「九州通物流」）等。
第二類，屬於垂直於醫藥行業的專業物流公司。這類物流公司主要為醫藥企業提供原料入庫及成品銷售中的物流配送，包含冷鏈恆溫和普通醫藥、器械的倉儲和運輸服務，但整體規模小，分散性強，如：北京華欣物流有限公司、上海康展物流有限公司等。
第三類，屬於傳統綜合物流企業。這類企業主要服務於傳統的普通物流運輸業務，為了擴展業務的多樣性，實現差異化競爭和全品類業務覆蓋，提高行業競爭力，開始佈局醫藥物流市場。利用網絡優勢，為醫藥企業提供全網的醫藥、醫療器械等貨物的倉儲和配送業務，如順豐速運、中國郵政、佳吉快運等。
【案例：順豐佈局冷鏈醫藥儲運】
順豐在2014年就單獨成立了醫藥物流事業部，之後通過成立冷運事業部將醫藥和生鮮冷鏈的資源進行剝離，醫藥業務成為順豐冷鏈的重點發展項目，並逐步與國內多家藥企，甚至全球醫藥巨頭達成合作，建立醫藥物流中心。
2017年，順豐拿下廣東省食藥監局頒發的第三方藥品、醫療器械物流資質，是名單內唯一一家沒有藥企背景的第三方物流企業，此後順豐持續發力醫藥物流的佈局。
在運營方面，2018年，順豐通過多倉協同+幹線運輸調度+航空運力補充的方式來建立全國T+3的醫藥物流網絡，並優化倉幹配全鏈條業務模式和運作流程，提高資源使用效率和營運質量。此外，順豐通過收購DHL供應鏈打造客戶整體解決方案能力，也有助於加強順豐在醫藥冷鏈業務的拓展能力。
在產品方面，順豐目前提供安心遞、專遞、零擔、專車、倉儲等5項標準化產品，覆蓋藥品、醫療器械、診斷試劑、樣本等多種貨物。同時，順豐醫藥物流對服務對象也有針對性，除了安心遞可服務散戶以外，其他4項產品僅針對月結大客戶提供服務。
在收費方面，除倉儲外，參考了傳統快遞、物流的首重+續重、按公斤計價、整車報價的計價模式，但費用單價較普通快遞、物流要更高。
第四類，屬於電商平臺直屬的物流企業。這類企業的優勢主要體現在末端配送，隨著醫藥電商銷售規模的持續增長，電商醫藥物流會在此後的醫藥物流比例中逐步提升，併成為末端醫藥配送的主力軍，如京東物流等。
【案例：京東平臺垂直物流佈局末端配送】
由於目前電商平臺幾乎都採用倉配模式，前端進倉和倉間調撥主要是由廠家以整車的形式完成。因此，電商垂直物流在醫藥物流業務方面主要體現在末端配送，例如京東醫藥物流採取的是F2C模式，直接對接醫藥生產企業，達成直採協議，利用京東電商平臺和強大的倉儲、配送能力減少物流中轉環節，特別是提高三線以下等級城市的醫藥流通效率。
電商垂直物流的優勢主要體現在承接平臺銷售流量，主要做2C業務，靠流量優勢奪取末端配送市場份額。
從目前醫藥電商銷售規模來看，2C業務僅佔醫藥物流整體規模很小的比例，還未形成規模效應。目前，京東物流正在抓緊佈局B端業務，如3月6日與北京華鴻有限公司達成合作，旨在建立一體化醫藥物流生態，打造一站式供應鏈解決方案，提升整個醫藥供應鏈效率。
4、乘科技的東風，在我國醫藥物流藍海中乘風破浪
在互聯網快速發展的時代背景下，中國醫藥供應鏈體系在不斷革新、升級，物流技術成為這個體系中的核心支撐之一。未來，信息化與智慧物流將會是醫藥企業提升核心競爭力的關鍵因素。
1）. 前沿科技應用：物聯網與藥品全流程追溯
電子追溯碼可實現疫苗全程可追溯，圖片來源：document.biodiscover.com
技術是行業發展的重要推動力。智能化、信息化是醫藥物流行業發展的重要推動力。區塊鏈或將成為重塑行業發展的新技術，利用區塊鏈技術信息不可篡改和分佈式存儲的特性，可以有效地提高醫藥物流行業、供應鏈管理的可追溯性和透明度。
物流標準化和藥品追溯體系建設進程正在加快。繼去年4月末發佈《藥品信息化追溯體系建設導則》《藥品追溯碼編碼要求》兩項信息化標準後，5月18日，國家藥監局發佈藥品追溯系統基本技術要求（徵求意見稿）。業內指出，藥品追溯體系建設節奏已明顯加快，並不斷深入、細化，後期仍將會有相關標準陸續發佈。隨著藥品追溯體系不斷完善，未來可能會徹底解決物流端和使用端的掃碼率低的問題，真正實現藥品全程可追溯。
2）. 產業深度整合：醫藥物流供應鏈深度融合發展，提升效率
供應鏈上下游企業協同化是促進行業發展的重要準則。隨著醫藥供應鏈的扁平化，面對複雜的、多變的市場環境，協同化成為行業發展的重要準則。企業必須與供應鏈的上下游企業結成聯盟，整合整體的競爭能力和資源，實現共贏。
3）. 專注潛力市場：醫藥行業皇冠上的明珠——醫藥冷鏈物流與航空物流相結合
《中國醫藥物流發展報告》數據顯示，據不完全統計，2018年我國醫藥物流總費用為613.92億元，同比增長12.90%。統計估算，2018年醫藥冷鏈市場規模為2625.53億元。
醫藥冷鏈市場大有可為，未來將會激發航空物流新需求。據統計，從生產到一線城市的藥品冷鏈運輸的方式中，航空運輸佔80%，鐵路運輸佔10%以下，公路運輸佔10%。國外航空公司開始逐漸關注醫藥空運市場。國際航協（IATA）大力推行CEIV Pharma（藥品物流獨立驗證卓越中心標準認證），用於協助貨運承運人針對其溫度敏感型藥產品實施有效運輸的標準。隨著國內醫藥市場規模不斷擴大，醫藥運輸需求持續升級，醫藥冷鏈將成為航空物流市場的“新寵”。
5、總結
2020年，疫情“黑天鵝”事件使全球經濟格局發生深刻調整，醫療健康產業的重要性地位正在逐步提升。同時，醫療健康產業中的更多環節逐步走入大眾視野，意味著行業將迎來更多的機遇和挑戰。醫藥物流未來將會在醫療健康領域千億產業藍海爭奪戰中擁有屬於自己的一席之地。
如今，我們能做的就是把更多的技術與產業環節結合，把更多的資源與供應鏈對接，把握機遇，提前佈局，共創未來。
1. 《醫藥物流行業格局生變》經濟參考報 班娟娟
2. 《四大模式角逐千億醫藥物流市場》運聯傳媒 聶樹軍
3. 《透過國內外典型案例，看醫藥物流的機遇與挑戰》動脈網 趙泓維
4. 《醫藥物流的五個現狀和五個趨勢》掌鏈傳媒 崔忠付
5. 東興證券《深度報告：混改有望激活中醫藥龍頭，蓄勢締造大健康王國》
6. 天風證券《民營醫藥商業龍頭，醫改變革中的“破”與“立”》
7. 申萬宏源《醫改帶來巨大機遇，加速擴大基層和院外市場份額》
8. 長城證券《順應政策趨勢，改善盈利結構》
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