关键词：武汉，新冠肺炎，九州通，医药物流，冷链医药储运，物联网，药品全流程追溯，医药冷链物流，航空物流，顺丰，京东
毕昕
健康产业研究中心
TOP3地产开发商背景，对旅游度假、医养项目运营管理有实战经验。先后参与四川省仁寿重启项目、重庆鱼复产业新城项目、建德市高铁新区战略策划项目、郑州文创园婚庆小镇项目、昆明西山区普坪项目、四川仁寿产业规划项目、海淀上庄镇镇域发展战略研究项目；研究涉及产业新城、城市更新、全域旅游、特色小镇等诸多领域。现为华高莱斯健康产业研究中心负责人，研究方向涉及泛康养产业前沿风向等相关业务领域。
目录
3、 万亿“金矿”待挖掘，医药物流进入“群雄逐鹿”新时代
4、乘科技的东风，在我国医药物流蓝海中乘风破浪
5、总结
3、万亿“金矿”待挖掘，医药物流进入“群雄逐鹿”新时代
医药物流是指依托一定的物流设备、技术和物流管理信息系统，有效整合营销渠道上下游资源，通过优化药品供销配运环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程，提高订单处理能力，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少物流成本，提高服务水平和资金使用效益，实现自动化、信息化和效益化。
医药物流是物流业务中的高端业务场景，利润率及稳定性高于普通物流，承运普通货物的净利润率在5%以下，而医药物流却可以保持在8%。
1）. 政策不断调整，医药物流前景广阔，未来持续利好
2019年世界经济和国际贸易增速放缓，国内经济下行压力较大，宏观调控逆周期调节成效逐渐显现，下行压力整体可控。据中物联统计，2019年前三季度，全国社会物流总额215.9万亿元，按可比价格计算，同比增长5.7%。
医药物流事关全民用药保障及安全，2019年医药物流行业整体发展相对可观，市场规模持续增长。中物联医药物流分会日前发布的《中国医药物流发展报告（2019）》显示，2018年我国医药物流总费用为613.92亿元，同比增长12.90%，较上年增加0.13个百分点；我国医药工业企业主营业务收入增长12.7%，连续两年增速大于10%。2018年前11个月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达75.4亿人次，同比提高3.2%。预计2019年医药物流费用总额将会达到680亿左右。
回顾2019年，我国医药物流行业呈以下特点:
行业发展态势良好
据国家统计局数据显示，2019年前三季度，医药制造业营业收入为18184.2亿元，同比增长8.4%，流通领域行业集中度持续提高。数据显示，2018年国药、上药、华润、九州通4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的39. 1%，较2017年增长将近5个百分点。
行业监管更全更严
《疫苗管理法》是全球首部综合性疫苗管理法律，将分散的疫苗管理规范整合集成，以立法促改革、强监管。新《药品管理法》全面落实“四个最严”要求，强化动态监管。这两部法律将于12月1日实施，在给第三方医药物流企业带来发展机遇的同时，也对企业服务能力提出了更高要求。
行业转型不断深入
“4+7”带量采购及扩围当属今年医药行业的“重头戏”，医药企业营销模式进一步调整，价格传导效应持续显现，促使流通企业进行相应的战略调整。
国药控股加快创新服务转型，围绕“批零一体化”战略，应用互联网技术，致力构建“智慧医药服务生态体系”，从传统服务型企业向科技服务型企业转变。9月，九州通发布“医严九顶”物流服务产品系列以及“九州云仓”一体化供应链物流解决方案。
链条质变终端驱动
“两票制”促使医药供应链扁平化，呈去中心化，全行业渠道下沉，向终端客户聚焦。据相关统计，2019年上半年三大终端销售额为9087亿元，其中第二大终端零售药店占比为23.1%。
此外，开放网售处方药这部分市场，医药电商有望成为终端的“黑马”。润药商城与正大制药（青岛）双方签署零售市场战略合作协议，在政策持续深入推进的背景下，加速零售市场布局。
基建规模持续扩大
由于终端渠道下沉、订单碎片化等因素，医药物流基建规模持续扩大。截至2018年年底，我国医药物流仓储面积较2017年增长19.23%，自有医药运输车辆较2017增长17.91%。随着温控市场越来越受到重视，冷藏车较上年增长30.08%。
2）. “逐利”驱使外部巨头入局，重塑医药物流竞争格局
国内医药市场规模超2万亿元，而医药物流成本约占医药销售额的10%左右，因此，国内医药物流市场约有1000亿元以上的规模空间。这对于零担快运企业来说，集中度不高且具有相当规模和利润率的医药物流行业，是一个值得探索和布局的业务方向。
医药物流随着市场化的逐步推进，该领域内的竞争同样日趋激烈，根据承接医药物流业务的企业性质，可大致将医药物流的市场参与者分为四类。
第一类，属于大型医药企业直属的物流子公司。这类物流企业都是之前生产企业的物流部门，独立后仍然具有得天独厚的资源优势，背靠流量出口，大部分又是国资背景，是国内最早一批承接医药物流业务的第三方物流企业，如：国药集团医药物流有限公司（以下简称「国药物流」）、九州通医药集团物流有限公司（以下简称「九州通物流」）等。
第二类，属于垂直于医药行业的专业物流公司。这类物流公司主要为医药企业提供原料入库及成品销售中的物流配送，包含冷链恒温和普通医药、器械的仓储和运输服务，但整体规模小，分散性强，如：北京华欣物流有限公司、上海康展物流有限公司等。
第三类，属于传统综合物流企业。这类企业主要服务于传统的普通物流运输业务，为了扩展业务的多样性，实现差异化竞争和全品类业务覆盖，提高行业竞争力，开始布局医药物流市场。利用网络优势，为医药企业提供全网的医药、医疗器械等货物的仓储和配送业务，如顺丰速运、中国邮政、佳吉快运等。
【案例：顺丰布局冷链医药储运】
顺丰在2014年就单独成立了医药物流事业部，之后通过成立冷运事业部将医药和生鲜冷链的资源进行剥离，医药业务成为顺丰冷链的重点发展项目，并逐步与国内多家药企，甚至全球医药巨头达成合作，建立医药物流中心。
2017年，顺丰拿下广东省食药监局颁发的第三方药品、医疗器械物流资质，是名单内唯一一家没有药企背景的第三方物流企业，此后顺丰持续发力医药物流的布局。
在运营方面，2018年，顺丰通过多仓协同+干线运输调度+航空运力补充的方式来建立全国T+3的医药物流网络，并优化仓干配全链条业务模式和运作流程，提高资源使用效率和营运质量。此外，顺丰通过收购DHL供应链打造客户整体解决方案能力，也有助于加强顺丰在医药冷链业务的拓展能力。
在产品方面，顺丰目前提供安心递、专递、零担、专车、仓储等5项标准化产品，覆盖药品、医疗器械、诊断试剂、样本等多种货物。同时，顺丰医药物流对服务对象也有针对性，除了安心递可服务散户以外，其他4项产品仅针对月结大客户提供服务。
在收费方面，除仓储外，参考了传统快递、物流的首重+续重、按公斤计价、整车报价的计价模式，但费用单价较普通快递、物流要更高。
第四类，属于电商平台直属的物流企业。这类企业的优势主要体现在末端配送，随着医药电商销售规模的持续增长，电商医药物流会在此后的医药物流比例中逐步提升，并成为末端医药配送的主力军，如京东物流等。
【案例：京东平台垂直物流布局末端配送】
由于目前电商平台几乎都采用仓配模式，前端进仓和仓间调拨主要是由厂家以整车的形式完成。因此，电商垂直物流在医药物流业务方面主要体现在末端配送，例如京东医药物流采取的是F2C模式，直接对接医药生产企业，达成直采协议，利用京东电商平台和强大的仓储、配送能力减少物流中转环节，特别是提高三线以下等级城市的医药流通效率。
电商垂直物流的优势主要体现在承接平台销售流量，主要做2C业务，靠流量优势夺取末端配送市场份额。
从目前医药电商销售规模来看，2C业务仅占医药物流整体规模很小的比例，还未形成规模效应。目前，京东物流正在抓紧布局B端业务，如3月6日与北京华鸿有限公司达成合作，旨在建立一体化医药物流生态，打造一站式供应链解决方案，提升整个医药供应链效率。
4、乘科技的东风，在我国医药物流蓝海中乘风破浪
在互联网快速发展的时代背景下，中国医药供应链体系在不断革新、升级，物流技术成为这个体系中的核心支撑之一。未来，信息化与智慧物流将会是医药企业提升核心竞争力的关键因素。
1）. 前沿科技应用：物联网与药品全流程追溯
电子追溯码可实现疫苗全程可追溯，图片来源：document.biodiscover.com
技术是行业发展的重要推动力。智能化、信息化是医药物流行业发展的重要推动力。区块链或将成为重塑行业发展的新技术，利用区块链技术信息不可篡改和分布式存储的特性，可以有效地提高医药物流行业、供应链管理的可追溯性和透明度。
物流标准化和药品追溯体系建设进程正在加快。继去年4月末发布《药品信息化追溯体系建设导则》《药品追溯码编码要求》两项信息化标准后，5月18日，国家药监局发布药品追溯系统基本技术要求（征求意见稿）。业内指出，药品追溯体系建设节奏已明显加快，并不断深入、细化，后期仍将会有相关标准陆续发布。随着药品追溯体系不断完善，未来可能会彻底解决物流端和使用端的扫码率低的问题，真正实现药品全程可追溯。
2）. 产业深度整合：医药物流供应链深度融合发展，提升效率
供应链上下游企业协同化是促进行业发展的重要准则。随着医药供应链的扁平化，面对复杂的、多变的市场环境，协同化成为行业发展的重要准则。企业必须与供应链的上下游企业结成联盟，整合整体的竞争能力和资源，实现共赢。
3）. 专注潜力市场：医药行业皇冠上的明珠——医药冷链物流与航空物流相结合
《中国医药物流发展报告》数据显示，据不完全统计，2018年我国医药物流总费用为613.92亿元，同比增长12.90%。统计估算，2018年医药冷链市场规模为2625.53亿元。
医药冷链市场大有可为，未来将会激发航空物流新需求。据统计，从生产到一线城市的药品冷链运输的方式中，航空运输占80%，铁路运输占10%以下，公路运输占10%。国外航空公司开始逐渐关注医药空运市场。国际航协（IATA）大力推行CEIV Pharma（药品物流独立验证卓越中心标准认证），用于协助货运承运人针对其温度敏感型药产品实施有效运输的标准。随着国内医药市场规模不断扩大，医药运输需求持续升级，医药冷链将成为航空物流市场的“新宠”。
5、总结
2020年，疫情“黑天鹅”事件使全球经济格局发生深刻调整，医疗健康产业的重要性地位正在逐步提升。同时，医疗健康产业中的更多环节逐步走入大众视野，意味着行业将迎来更多的机遇和挑战。医药物流未来将会在医疗健康领域千亿产业蓝海争夺战中拥有属于自己的一席之地。
如今，我们能做的就是把更多的技术与产业环节结合，把更多的资源与供应链对接，把握机遇，提前布局，共创未来。
1. 《医药物流行业格局生变》经济参考报 班娟娟
2. 《四大模式角逐千亿医药物流市场》运联传媒 聂树军
3. 《透过国内外典型案例，看医药物流的机遇与挑战》动脉网 赵泓维
4. 《医药物流的五个现状和五个趋势》掌链传媒 崔忠付
5. 东兴证券《深度报告：混改有望激活中医药龙头，蓄势缔造大健康王国》
6. 天风证券《民营医药商业龙头，医改变革中的“破”与“立”》
7. 申万宏源《医改带来巨大机遇，加速扩大基层和院外市场份额》
8. 长城证券《顺应政策趋势，改善盈利结构》
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