在14世紀晚期，當中國正處於內亂時，外邊的國家都在迅猛的發展。突厥的貴族帖木兒正在中亞急速的擴張勢力，先後征服了阿富汗、波斯、印度等國家，最後又聯合剛剛建立不久的大明朝一起出戰元朝，終結了元朝的統治。帖木兒也漸漸地從一個小小的部落，發展成熱周圍國家都害怕的帖木兒帝國。
帖木兒不僅佔領了當時蒙古帝國的疆土，還四處擴張，印度、奧斯曼國、波斯等國家被打敗，在當時的亞洲除了明朝，沒有一個國家能夠抵擋住帖木兒的雄兵。不過一山不可容二虎，野心很大的帖木兒帝國又將目光移到了明朝之上，他將大明作為最終的目標。
不過或許是天佑中華，如果當時中國還處於混亂時期，那中國一定會成為帖木兒帝國的口糧，但是幸運的是朱元璋在那時剛剛推翻了元朝的統治，全國上下一心，士氣正旺，大明也想要一鼓作氣拿下哈密、征服西域，恢復漢唐的疆域。然而因為某些原因，明軍最終還是停留在哈密，沒有再往西前進。這讓西域的各個國家部落都鬆了口氣，急忙的進貢明朝，表明自己對於大明的臣服之心，而帖木兒也在其中。
帖木兒一邊想要侵佔大明，一邊又對大明俯首稱臣，這讓大明朝也認為帖木兒是十分的忠心的。然而一聽到大明朝內亂，帖木兒就覺得時機到了，準備出兵二十萬拿下大明。只不過帖木兒時運不濟，在進軍途中就不幸離世，他的兒子繼承了鐵木真的遺願，不過他的四個兒子都服從其他人，於是他們之間就爆發了內亂。這也讓大明有了準備，朱棣一邊加強西北邊塞的守衛，一邊準備向西方各國示威。
在大臣們的建議下，朱棣決定舉辦一場世界罕見的大閱兵，邀請西方各國觀看。於是在兩年後，二十多個中西亞國家的使團先後抵達，帖木兒帝國也在其中。大明朝軍士向對方展示了騎兵騎射、長槍突擊、之後還表演了火器射擊，讓諸國震動，不敢與之敵，全都向朱棣跪拜。
帖木兒的使臣回到帝國後，就馬上勸阻國王：萬萬不能與大明開戰，別說是二十萬軍隊，就是二百萬都遠遠不夠。而國王聽完使臣的解釋後，也是被大明朝的強大所震驚，不敢行動，只能派出使臣與大明交好。
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