智通財經APP獲悉，大和發表研究報告指，隨著俄羅斯與沙特開打價格戰，崑崙能源(00135)的天然氣業務將進一步受到拖累，再加上天然氣需求疲軟，將其目標價由9元大幅下調40.6%至5.35元，投資評級由“買入”下調至“優於大市”。
該行表示，相信今年全年中國天然氣價格將會走軟，分別下調今年崑崙能源天然氣銷售業務的收入及EBIT預測13%及34%，在LNG加工與儲運業務方面，下調其今年收入及EBIT預測分別22%及38%。
大和預期崑崙能源持有60%股權的陝京線管道將於今年第四季分拆，隨之而來或會分發特別股息，認為管理層將會提出以現金代價來獲取少數股東的支持，並相信相關現金將用於發展下游業務，長遠來說，油價低迷或有助下游業務發展，預期國家管網公司及有關的分拆將於今年底成為股價的催化劑。
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