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3月11日
早間特供
強制要求配備！淨利達40%+業績增厚20%！龍頭在手訂單逾100億
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3月10日，生態環境部應急辦主任趙群英稱，到2020年底，全國每個地級市都要至少建一個規範的醫療廢物處置設施。此前的2月26日，十部委印發《醫療機構廢棄物綜合治理工作方案》要求，在2020年底前實現每個地級以上城市至少建成 1 個符合要求的醫廢集中處置設施；到2022年6月底，實現每個縣（市）都建成醫療廢物收集轉運處置體系。
數據測算，醫廢處理計費標準約2-5元/公斤，通過新冠肺炎事件帶來的醫廢重量計算，醫廢處理公司2020年的業績增量彈性大約在20%左右。隨著人們生活質量和醫療技術的提高，一次性醫療用品的種類和數量迅速增加，預計中國醫療廢物的產生量將呈穩步上升趨勢，2023年產量達到250萬噸，醫療廢棄物處理市場規模達到110億元。
華西證券統計，當前醫廢運營規模較大的上市公司有4家，其合計的在運權益產能分別為2.7萬噸/年、1.53萬噸/年、1.76萬噸/年和0.49萬噸/年，此外江南水務控制的在運醫廢處置產能為1000噸/年。公開盈利數顯示，毛利率多集中在40%-60%之間，淨利率有些可達30%-40%，行業利潤率較高，盈利能力強。
3月10日
早間特供
PE僅13倍！5G基礎配件龍頭三大業務均在拐點！機構喊出30%溢價
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3月9日，華為全球技術服務部副總裁胡建宇發佈了業界領先的基於“平臺+智能”的5G全棧服務與軟件解決方案，包括AI+大數據驅動的全流程數字化5G智敏建網解決方案、保障超可靠5G網絡的AUTIN 5G智能運維解決方案等。
5G作為智能世界的信息聯接平臺，將構築起萬物互聯的基礎設施，推動各行業深度變革。目前全球已有超過34個國家和地區實現5G商用，部署3000多個應用實踐，率先在醫療、製造、媒資、製造等行業實現應用場景落地，為行業提供數字化轉型升級新驅動力，為用戶帶來前所未有的體驗。
中金公司認為，加速5G建設目前直接受益的是通信設備龍頭公司，預計將在二季度有業績體現。一公司此前公告稱，將其控股子公司分拆至上交所科創板上市，分拆對短期並表業績影響有限。子公司做大做強母公司更加受益。母公司是高多層 PCB領先企業，分拆上市將釋放公司內在潛能，預計年內將完成上市後，募集資金或將可用於江西項目後續擴產、徹底解決產能瓶頸問題。
3月10日
晚間特供
分拆子公司至科創板+5G新基建！高頻高速CCL迎盈利爆發點
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中國移動5G二期無線網主設備招標規模、份額符合預期，是運營商響應國家加快5G建設的重要舉措，國內5G網絡建設有望加速。此次公開招標數量約為23萬站。近日政治局、工信部等部門都強調要加快5G網絡，切實發揮5G建設對“穩投資”、帶動產業鏈發展的積極作用。在疫情初步得到控制的同時，運營商及時開展招標工作，反映運營商積極響應國家加快5G建設號召，在政策加碼及運營商和產業鏈的共同努力下，國內5G網絡建設有望加速。預計聯通、電信的招標工作也將在近期落地。
二、三季度，通信產業鏈有望受益於投資加速，有望保持高景氣。為響應國家號召，日前中國聯通稱，今年上半年與中國電信力爭完成10萬基站的建設任務，三季度力爭完成全國25萬基站建設。此外，中國移動方面表示，力爭2020年底5G基站數達到30萬。以此時間階段推斷，國泰君安認為二、三季度通信5G產業鏈將保持高景氣。
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