久期財經訊，中國冶金科工股份有限公司(Metallurgical Corporation of China Ltd.，簡稱“中國中冶”，01618.HK，601618.SH，穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定，惠譽：BBB+ 穩定)發行Reg S、PNC3、發行規模4億美元的次級有擔保永續證券，初始指導價3.55%區域，最終指導價3.25%，息票率3.25%，收益率3.25%，ISIN: XS2125725197。該證券將於3月12日(T+5)進行交割，並於香港交易所上市。
該證券由MCC Holding (Hong Kong) Corporation Limited發行，由中國中冶提供擔保，募集資金將用於再融資以及一般公司用途。預期發行評級Baa2(穆迪)。
詳細條款如下：
1)該證券將於首次贖回日及此後每三年重置利率，重置利率等於現行3年期美國國債利率+初始利差+上浮300bps;
2)若發生控制權變更、違反契約事件和/或相關債務違約事件時，上浮300bps。
此次發行由中銀國際(B&D)、星展銀行以及摩根士丹利擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，興業銀行香港分行、招銀國際、工銀新加坡、工銀(澳門)、國泰君安國際以及中信銀行國際擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據瞭解，該證券的認購訂單量超過24億美元(包括6.5億美元的JLM INTEREST)，來自78個賬號。投資者類型：主權48.00%、資產經理/基金經理39.00%、保險公司8%、銀行/金融機構4.00%、私人銀行/其他1.00%。
分享到:
閱讀更多 久期財經 的文章
