電力央企合併的完成,形成新五大電力集團,分別是:國家能源集團、中國華能、中國大唐、國家電投、中國華電。
1、財務數據比較
新五大電力集團的財務指標情況如下表所示
神華集團與國電集團合併,催生了總資產達1.8萬億的能源鉅艦,“老大哥”中國華能集團第一大發電集團的光環褪去;
值得一提的是,國家電投的總資產跟中國華能相當,將中國大唐、中國華電兩大發電集團甩在了身後。作為後起之秀的“老么”,國家電投的快速成長值得稱道。
總體而言,中國華能與國家能源集團相差的是一箇中國華電或中國大唐的距離。電力、煤炭央企新一輪重組或將改變當前國家能源集團一家獨強的格局。
2、電力裝機情況比較
新五大電力集團的裝機構成情況如下表所示
從上表可以看出:
國家能源集團:在電力總裝機量、火電裝機量、風電裝機量、煤炭產能等方面遙遙領先其他四大發電集團,但其清潔能源裝機佔比五大發電集團中最低,僅為24.4%,這與國家電投50.14%、中國華電38.9%、中國大唐35.57%、中國華能33.18%的清潔能源裝機佔比有一段距離。
中國華電:在同類型企業中,水電裝機最多,天然氣發電裝機最多,天然氣分佈式發電裝機最多。數據顯示,截至2018年底,中國華能水電裝機量達到2607萬千瓦,而中國華電在2017年的水電裝機量2697萬千瓦。
中國華能:電力資產發展均衡,火電在各電力資產中仍佔很大比重,不過中國華能在風電、水電方面也具有優勢,近年在加碼光伏發電產業的跡象。截至2018年底,中國華能光伏裝機為318萬千瓦,雖難以比肩國家電投,較國家能源集團131萬千瓦、中國大唐111.16萬千瓦的裝機量卻高出一大截。
3、能源生產結構比較
國家電投在核電、光伏發電裝機優勢領先,其核電和光伏發電裝機分別為697.5萬千瓦1645.7萬千瓦,另外國家電投在風電和水電方面也有一定建樹,其裝機量分別為2394.6萬千瓦和1741萬千瓦,清潔能源特色明顯。
2019年,全國電力生產運行平穩,電力供需總體平衡。全年全社會用電量7.23萬億千瓦時,比上年增長4.5%。全國全口徑發電裝機容量20.1億千瓦,電力延續綠色低碳發展態勢。
3月2日,《中國電力報》權威披露2019年新五大發電集團主要經濟技術指標,並從規模及贏利能力、可持續發展能力、節能減排3個方面對其數據進行解讀。披露數據來源於各企業資料、網站、官微,以及新華網、中電聯網站等權威網站,相關數據系首次發佈,個別數據可能與有關公司統計口徑有出入。
規模及贏利能力
2019年,我國電力市場化改革進程進一步加快,市場競爭主體數量快速增多,量、價競爭不斷加劇。
降低企業用電成本、經營性發用電計劃全面放開、“基準價+上下浮動”的市場化電價機制、現貨市場建設加快等對發電企業經營的影響愈來愈深。
煤炭市場供需有所緩和、減稅降費力度加大、清潔能源消納得到緩解等信息提振了發電企業信心,主要技術經濟指標好於預期,降槓桿減負債、提質增效、瘦身健體、處置特困企業成效明顯。
營業收入(億元)
2019年,煤炭市場供需有所緩和、減費降稅力度加大、清潔能源進一步緩解、資金市場趨於寬鬆,發電企業營業收入保持增長態勢。
國家能源集團全年營業收入5556億元,同比增長3.4%;利潤總額同比增長6.3%。
華能集團營業收入同比增長8.7%,為2991億元。
國家電投集團全年實現營業收入2725億元,同比增長20.4%;利潤總額同比增長49.2%。
華電集團全年實現銷售收入2347億元,同比增長9.4%;利潤總額同比增長37.1%。
(大唐集團數據略)
資產負債率(%)
2019年,中央企業經濟運行穩中有進態勢持續鞏固。
中央企業資產負債率持續下降,2019年末中央企業平均資產負債率為65.1%,比年初下降0.6個百分點。電力行業資產負債率較年初下降超過1個百分點。
截止到2019年末,國家能源集團資產負債率59.6%,同比降低1.18個百分點,首次低於60%。
華電集團資產負債率降至72.8%,同比下降4.75個百分點。
國家電投集團資產負債率較年初下降近3個百分點,為75.61%,財務狀況持續改善。
(華能集團、大唐集團數據略)
發電量(億千瓦時)
2019年,全國全口徑發電量為7.33萬億千瓦時,比上年增長4.7%。其中核電、風電和太陽能發電量增長快速。全國發電設備平均利用小時為3825小時,比上年降低54小時,水電和太陽能表現亮眼,發電設備利用小時比上年提高。
五大發電集團落實中央穩增長相關政策舉措,加強市場形勢分析預判,加大市場營銷力度,發電量穩中有升。
國家能源集團發電量9690億千瓦時,同比增長1.65%,處在領跑位置。
華能集團完成發電量(國內)7136億千瓦時,同比增長1.56%。
華電集團完成實發電量5786億千瓦時,同比增長4.09%。
國家電投集團 全力以赴增產增收,全年發電量5538億千瓦時,同比增長11.2%。
大唐集團完成發電量5453億千瓦時。
可持續發展能力
2019年,隨著電力體制改革持續深化,發電領域競爭從成本、價格的比較逐步擴大到客戶市場、營銷服務的角逐,加上降低製造業電價、完善煤電上網電價形成機制等政策影響,
發電企業壓力持續增大。電煤供應由緊平衡轉向總體平衡,但電煤全年綜合價超過綠色區間上限,煤電企業經營形勢嚴峻。新能源受補貼退坡、平價上網、競爭性配置資源及風電“保電價”“搶裝潮”等因素影響,發展面臨更多更大挑戰。
2019年,我國堅決淘汰落後過剩產能,深入推進煤炭結構性去產能,關閉退出落後煤礦450處以上,淘汰關停2000萬千瓦煤電機組,超額完成去產能任務。
裝機容量(萬千瓦)
截至2019年底,國家能源集團全年新增電力裝機757萬千瓦,裝機容量達24644萬千瓦。
華能集團裝機總量達到18200萬千瓦。
華電集團裝機容量為15300萬千瓦。
國家電投集團裝機規模達15100萬千瓦。
(大唐集團數據略)
核准電源項目(萬千瓦)
2019年,華能集團新能源發展創歷史最好水平,全年新增502萬千瓦,是上年的4倍,項目核准(備案)、開工、投產均創歷史新高。華電集團全年核准電源項目212.45萬千瓦。
國家電投集團取得魯固直流通遼基地100萬千瓦風電項目核准。
國家能源集團完成四川綽斯甲電站(39.2萬千瓦)核准。
(華能集團、大唐集團數據略)
關停落後煤電產能(萬千瓦)
2019年,我國深入推進煤炭結構性去產能,組織實施年產30萬噸以下煤礦分類處置,關閉退出落後煤礦450處以上。淘汰關停2000萬千瓦煤電機組,超額完成去產能任務目標。
同時,持續推進煤炭優質產能釋放,年產120萬噸及以上煤礦產能達到總產能的四分之三。
華電集團淘汰煤電落後產能60萬千瓦,近3年合計淘汰403萬千瓦,減排二氧化碳1526萬噸。
國家能源集團淘汰關停落後機組97萬千瓦。
國家電投集團淘汰化解過剩產能,關閉退出煤礦產能90萬噸、電解鋁產能11.5萬噸。
(華能集團、大唐集團數據略)
節能減排
世界能源轉型變革步伐明顯加快,清潔化低碳化態勢強勁,能源格局向清潔主導、電為中心轉變。清潔能源特別是新能源已成為我國電力增量的主體。
2019年,我國有序發展優質先進產能,積極推進清潔能源消納,著力提升能源普遍服務水平,能源產業轉型升級邁出新步伐。
水電、風電、光伏發電、核電裝機分別達到約3.6億千瓦、2億千瓦、1.9億千瓦和4874萬千瓦。積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網,新能源發展正進入新的時期。
供電煤耗(克/千瓦時)
電力在我國終端能源的消費比重將不斷增長,清潔低碳是大勢所趨。
近5年來,清潔能源消費比重從14.5%提高到22.1%,2019年,比上年提高1.0個百分點;煤炭消費比重歷史性地下降到了60%以下;煤電機組供電煤耗累計下降13克標準煤,達到世界領先水平,單位GDP能耗下降20.3%。
2019年,華電集團供電煤耗完成298.3克/千瓦時,同比下降2.03克/千瓦時,實現了300克/千瓦時以下的歷史性突破。
國家電投集團供電煤耗同比降0.54克/千瓦時,為299.84克/千瓦時。
國家能源集團供電煤耗完成304.8克/千瓦時,同比下降1.6克/千瓦時。
(華能集團、大唐集團數據略)
超低排放機組佔比(%)
2019年,華能集團汙染防治攻堅深入推進,累計289臺、96%的煤機實現超低排放,完成“十三五”國家改造任務的110.5%。
大唐集團超低排放燃煤機組容量佔比達97.04%。
華電集團抓好超低排放機組改造,超低排放機組佔比超過90%,單位電能煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別同比降低13.5%、11.1%、5.8%。
國家能源集團開展汙染防治,在運常規煤電機組全部實現超低排放,煙塵、二氧化硫和氮氧化物等汙染排放績效同比分別下降 21.1%、12.4%和9.64%。
國家電投集團加強超低排放改造,加大汙染物排放管控力度,實現排放達標。(國家電投集團數據略)
清潔能源裝機佔比(%)
從清潔能源裝機佔比來看,2019年,國家電投集團清潔能源裝機佔比50.5%;光伏發電裝機1929萬千瓦,繼續保持世界第一。
華電集團清潔能源裝機佔比達到40.4%,同比提高0.71個百分點。
華能集團結構調整取得新突破,低碳清潔能源裝機超過6100萬千瓦,裝機比重超過34%。
國家能源集團非化石能源裝機佔比為24.9%,同比提高0.5個百分點。
(大唐集團數據略)
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