贪婪的背后是被财富抛下的恐慌
很多人以为股市上涨是贪婪的盛宴，尤其是看到全球宽松加速后。
我却认为，根源在于大家担心资产缩水。
举例而言，美国几轮QE以后，我们看到了什么？：
1、美国经济强劲的增长；
2、美国贫富差距的加大；
3、因为美国国民财富增长主要靠股市（401K，类似于国内靠房市），这导致了有股票资产的美国人与无这些资产的美国人（主要是低收入人群），他们的贫富或者说资产差距，在2009-2019年这过去十年，被大幅加大。
4、就美国过去10年而言，最终的结果就是：有股票的、股票多的越来越富，而无股者相比之下就越来越穷。
看到这大家有什么感觉？这是不是跟我们国内过去20年楼市的效果一样？
所以你以为牛市是狂欢，其实是大家不得已而为之。就像我们的楼市一样，你不上车，就输了一大半，上车的人未必就是自己有多贪婪，他们也很无奈，他们也不想被其他车上的人拉开。
设想下，你同事有3套房，而你1套没有，你会不会有恐慌？——美股亦如是。
今天我们聊一下最近比较火爆的“新基建”之特高压概念，ZZJ常务委员会3月4日召开会议，会议强调，要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在yiqing防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。
中金公司认为，电气设备逆周期属性明显，而国网在2018年底重启特高压有望带来2000亿元左右的投资体量，核心设备弹性约610亿元；截至目前，仍有“5交2直”待核准。近期，国网发布《2020年重点工作任务》，据测算，仍有约1000亿元的投资体量与约300亿元核心设备订单等待释放。特高压作为新基建重点板块，全年成长空间与趋势确定。
中银国际认为，稳增长诉求之下，基建与电网投资有望抬头。2019年国内完成电网工程投资4856亿元，同比下降9.6%，预计在国家电网特高压、配网、泛在等多方面建设同步推进的情况下，2020年电网投资有望恢复增长。电网方面建议关注特高压、配网、泛在电力物联网、电能表等相关领域。
东吴证券研报认为，预计2020年电网投资有望超预期，特高压建设加速，同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长，稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。
上市公司方面，推荐国电南瑞、海兴电力、林洋能源，建议关注：长高集团、平高电气、许继电气、长缆科技等。
这里再单独说一下：影视传媒股，特别是影视院线历史上最差的时候也不过就是现在，大家都关门歇业，没有任何收入，这或许就是个谷底，而未来yi-qing结束之后，将会迎来消费的报复性反弹，趁现在股价处于底部状态的时候，我们捡一点便宜筹码，一方面是有补涨预期，另一方面也符合价值投资的逻辑，当价格低于自身价值的时候就是比较好的买入机会。
横店影视流通盘相对小一点，股性可能更加活跃，技术走势看底部量能堆积，有资金介入的迹象；
万达电影则是院线龙头，19年报商誉暴雷之后，算是底部利空出尽，350亿的市值作为龙头院线确实低估了。
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