嘉定五年，成吉思汗統領大軍在金國兩京地區瘋狂劫掠。
金國兩京地區經濟因為蒙古大軍的此番劫掠，已經瀕臨崩塌。直到蒙古大軍劫掠撤軍北還，金帝完顏永濟才下令整頓兩京地區，積極備戰。
只不過，讓完顏永濟驚愕的一件事幾乎在同一時間發生。當蒙古大軍在金國兩京地區劫掠的同時，遼人耶律留哥在隆安聚兵反叛，遼人群起反叛，迅速發展至十萬多人。
而且，耶律留哥眼看隊伍愈加的壯大，又恐金國大軍前來圍剿，直接投誠於成吉思汗，被成吉思汗封為“遼王”。
這些事情，對於金帝完顏永濟顯然不是一個好兆頭。
嘉定六年，七月。
成吉思汗帶領大軍再度南下入侵金國，途徑野狐嶺、宣德、德興，逼近居庸關北翼據點鎮州。
蒙古大軍再度來襲，金國急忙招募了三十萬的民眾組成了一支隊伍，屯駐鎮州據點防守，與此同時，金國還從中京徵調十萬精銳前往鎮守協同防守，以此阻止蒙古大軍逼近中京。
只不過，金國臨時徵調的這三十萬的大軍毫無戰鬥力可言，當蒙古大軍對鎮守發起進攻後，鎮州守軍幾乎攻之即破，四十萬大軍迅速敗退至居庸關。
居庸關城池險固，曾經在關城下屢屢受挫的成吉思汗開始放棄了對於居庸關的進攻，準備分兵進攻中京：
- 誘敵大軍：繼續佯攻居庸關，吸引金兵主力
- 主力大軍：成吉思汗親自統領，從紫荊關突破
當金國發現居庸關兵力減少的時候，急忙再度從中京調兵，由金將奧屯襄帶領大軍前去紫荊關封堵蒙古大軍。
可遺憾的是，成吉思汗早已經破關而入華北平原。
嘉定七年，八月。
更為可怕的事情發生了！
蒙古南侵之際，金國前線兩大戰將紇石烈執中和完顏綱為了推脫戰敗之責，開始相互攻訐。
完顏綱將所有戰敗的責任全都推到了紇石烈執中的頭上，同時狀告紇石烈執中受賄於蒙古人，合謀叛國。
紇石烈執中聽到這個消息之後，先發制人，率先引兵攻入皇城，弒殺完顏永濟，擁立新主金宣宗完顏珣為帝王。
成吉思汗在順利進入華北平原之後，負責攻打居庸關的哲別、速不臺帶領奇兵從居庸關山谷間道突襲至居庸關的南口，居庸關北口、南口均遭遇到了蒙古軍的進攻，居庸關關城也被順利攻破。
蒙古大軍盡數順利進入華北平原，也許對於所有人而言，此時進攻金國中京，直搗權力中樞是最為聰明的選擇。
可成吉思汗最終並沒有選擇這麼去做，他選擇了另一個辦法：
在華北平原大肆劫掠，一小部分去攻打中京！
長時間生活在塞北大草原上的成吉思汗仍舊用它固定的思維方式。
對於成吉思汗而言，只要將華北一點的物資盡數劫掠，中京自然不攻自破。
為此，他分兵三路，實現自己劫掠華北的計劃：
- 右路大軍：朮赤、察合臺、窩闊臺統領
- 中路大軍：成吉思汗、拖雷統領，劫掠河間、滄州、益都、萊州、登州、沂州
- 左路大軍：哈撒兒、斡赤斤統領，劫掠薊州、平州
這三路大軍中，作戰最迅猛，進攻最神速的當屬蒙古的右路大軍，朮赤、察合臺、窩闊臺帶領右路大軍橫掃定州、邢州、洺州、磁州、衛州等地，順利從太行山北上進入山西境內。
右路大軍在北上的同時，再次分兵三路發起進攻：
- 進攻澤州、潞州、沁州
- 進攻平陽、太原、忻州、代州
- 進攻吉州、隰州、嵐州
這股右路大軍預計在各地瘋狂劫掠之後，共同合兵西京，然後東行和所有大軍會合，共同圖謀中京。
此時全權負責鎮守中京的統軍大將為紇石烈執中，蒙古大軍此時在中京外圍瘋狂劫掠，中京城外僅僅有少量的蒙古軍駐守，如果能夠以此作為突破口，也許可能解決中京固守待斃的危急。
為此，他下令讓術虎高琪引兵出城迎戰，同時呵斥術虎高琪，戰敗必斬！
術虎高琪一怒之下引兵反殺，攻向中京，殺死紇石烈執中。
至此，中京城經歷了兩場奪權政變，整個都城內人心惶惶，人人自危。
嘉定七年，正月。
蒙古右路、中路、左路三路大軍相繼掠奪完畢，陸陸續續進抵中京，開始對中京進行全面的圍攻。
成吉思汗並沒有急於攻城，而是讓使者前往中京索要錢財，以圖犒賞蒙古大軍。金宣宗懼於蒙古兵鋒納女請和，上貢金帛、童男女五百人，戰馬三千披，急忙獻於兵臨城下的成吉思汗。
成吉思汗此次南侵收穫頗豐，再度引兵北還塞北，結束了這次南侵戰役。
而在中京的金帝金宣宗卻極度不安，想要遷都南下，入駐開封，躲避蒙古大軍的鋒芒。
金宣宗留下太子完顏守忠，左丞完顏承暉、右丞抹然盡忠三人鎮守中京，自己則準備全力南下開封避難。金宣宗在行軍路上突然發現，隨行的竟然是一些遼國人，馬上下令解除他們的武器裝備。
金遼兩國本來就是世仇，金國瀕臨亡國之禍，仍舊敵視遼國人，這些人乾脆直接譁變，調轉槍頭北上進攻中京，大敗中京外圍金兵，將中京包圍起來。
這些反叛的遼國人自知實力懸殊，開始聯絡成吉思汗、耶律留哥兩大勢力共圍金國中京。成吉思汗眼看金宣宗準備遷都，再度下令調遣蒙古軍逼近中京。
金宣宗眼看大勢已去，一溜煙自己逃到了開封，同時將自己的兒子完顏守忠接往開封，讓左右兩丞共守中京。
他下令讓兩路大軍從大名府北上援救中京：
- 完顏永錫帶領近四萬大軍北上救援
- 李英帶領軍糧北上馳援
李英的運糧軍剛剛抵達霸州，蒙古軍在這裡大敗李英，將糧草焚燒殆盡。完顏永錫的四萬大軍剛剛抵達涿州也遭到蒙古軍的進攻，四處潰逃，這場救援行動最終成為了虛空一夢。
最終中京左丞完顏承暉悲情服毒自殺，右丞抹然盡忠出城南逃，蒙古大軍順利佔領中京。
中京是金國最為重要的軍政中心，中京的陷落讓金國開始漸漸退出歷史舞臺。蒙古大軍開始以席捲之勢橫道黃河以北，這個曾經在從塞北草原成長起來的強悍民族，終於用自己的鐵騎踏平了曾經不可一世的金國。
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