魯迅曾說過，“唐多胡氣”，表現在唐軍中的意思就是有大量的胡人官兵。唐代的胡人名將比例之大要遠遠高於漢朝。如阿史那社爾、執失思力、哥舒翰是突厥人；高仙芝是高句麗人；夫蒙靈察是羌族；契苾何力是鐵勒族契苾部人；黑齒常之是百濟人；李光弼是契丹人。還有那個導致安史之亂的安祿山也是胡人。
到唐朝後期，有戰鬥力的軍隊主要就是胡人了，例如支撐晚唐殘喘的主力軍就是沙陀人李克用率領的沙陀族軍隊。所以，自從魏晉開始，漢人的戰鬥力就呈現下降趨勢，到隋唐已經是漢胡混雜軍隊。
五代十國又像南北朝時期一樣冒出來不少胡人國家，到宋立國時，北方契丹已經成了氣候，建立了遼。漢人戰鬥力下降，很大原因在於沒有了多少能夠倚仗的軍事優勢。在馬蹬、高橋馬鞍、馬蹄鐵相繼發明之後，騎兵真正成了的戰場主宰，既能陣前衝擊，又能長途奔襲或者迂迴包抄，打不過還能跑。
騎馬本來就是遊牧民族的強項，而當他們的戰馬用完善的馬具裝備起來之後，騎兵的技戰術優勢有了質的提升。特別是經過南北朝和隋唐之後，騎兵戰術也越加成熟完善，這就又為遊牧民族的戰鬥力起了很大加成作用。面對全面優勢的遊牧騎兵，漢人軍隊應對起來就非常吃力。由於無法預知騎兵從何處進攻，就只能保持龐大的常備軍處處設防，不僅效能低下，而且還造成了沉重的經濟負擔。而對方騎兵卻往往能夠迅速集結，攻擊一處，打開缺口之後長驅直入並且擴張戰果。
經過南北朝立國的鍛鍊，以遊牧為代表的少民學到了怎樣利用新的軍事技術，進一步增強騎兵優勢，例如蒙古軍就注重炮的運用，後來漁獵的建州女真也注重火炮，同時還收服了蒙古騎兵，軍事實力大增。更要命的是，少民學到了漢人治國的本領，而且也學會了如何分化瓦解漢人，立國之後如何統治漢人。
於是，北方少民但凡強大，就不再滿足於出兵劫掠，而是會興起建立政權、擴張領土的慾念，宋代時期的契丹、党項、女真、蒙古以及後來努爾哈赤的女真皆是如此。因此，宋之後，漢人應對的已經不是早前經濟和文化落後，嚴重缺乏組織能力、統御能力和治國能力的少民，而是除了經濟和文化比自己相對落後，其他方面與自己相差無幾而且有著天然騎兵優勢的少民。這樣的對手非常難纏，一旦漢人出現疏忽或者衰落，就會面臨滅頂之災。
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