久期财经讯，1月6日，合景泰富集团控股有限公司(KWG Group Holdings Limited，简称“合景泰富集团”，01813.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、7NC4、美元基准规模的高级票据，初始指导价7.80%区域。该票据将于2020年1月13日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。
上述票据由合景泰富集团直接发行，其若干非中国子公司提供股本进行附属担保，预期发行评级为BB- (惠誉)。所募集资金将用于为公司现有的债务进行再融资。
该票据设有发行人赎回选择权，发行人有权在2024年1月13日或之后以票面金额的103%，在2025年1月13日或之后以票面金额的101%，在2026年1月13日或之后以票面金额的100%赎回票据。
此次发行由海通国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人。
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