久期財經訊，1月6日，合景泰富集團控股有限公司(KWG Group Holdings Limited，簡稱“合景泰富集團”，01813.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B+ 負面，惠譽：BB- 穩定)擬發行Reg S、固定利率、7NC4、美元基準規模的高級票據，初始指導價7.80%區域。該票據將於2020年1月13日(T+5)進行交割，並於香港交易所上市。
上述票據由合景泰富集團直接發行，其若干非中國子公司提供股本進行附屬擔保，預期發行評級為BB- (惠譽)。所募集資金將用於為公司現有的債務進行再融資。
該票據設有發行人贖回選擇權，發行人有權在2024年1月13日或之後以票面金額的103%，在2025年1月13日或之後以票面金額的101%，在2026年1月13日或之後以票面金額的100%贖回票據。
此次發行由海通國際擔任獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人和獨家賬簿管理人。
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