导读：
中央政治局2月21日会议中强调，要积极扩大有效需求，加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度，工业互联网被列入重点加快发展的方向。2月PMI数据显示2月份PMI数据为历史最低，在当下疫情防控与经济发展同样重要，基建稳增长除了传统基础设施建设外，科技新基建兼具稳增长和经济转型升级，承担了更重要的角色。
中央政治局 2 月 21 日会议中强调，要积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度，工业互联网被列入重点加快发展的方向。
2月24日，工信部印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》，提出要在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企业复工复产，努力实现今年工业通信业发展目标任务。工信部强调将重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业复工。
科技新基建兼具稳增长和经济转型升级双重预期 工业互联网是其重要组成
疫情致经济运行大面积中断，2月份财新PMI创有数据以来最低，在此情况下，拉动内需的必要性提升。根据近期的政治局会议，关于全年的经济目标并无变化，因此预计疫情平稳后国内逆周期调节将加码，科技新基建由于兼具稳增长和经济转型升级，有望承担稳增长重任。工业互联网是科技新基建的重要组成。
我国被誉为世界工厂，工业互联网对我国制造业数字化转型升级，实现制造业高质量发展以及提升国际竞争力具有战略意义。
▲工业互联网的实质内涵是数据+模型+服务
工业互联网的实质内涵是：数据+模型=服务。以实现制造资源的优化配置为目的，通过物联网+传感器+大数据采集数据。工业互联网平台的核心价值是通过机理模型和数据驱动模型的软件化，实现云端部署的操作系统。目前工业互联网的主要服务展现形式有工业 APP，提供生产过程优化、全生命周期服务、制造资源配置等。
对于工业互联网，不仅本次工信部提出加快其复工，2017 年底，国务院首发《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，拉开政策支持工业互联网发展的帷幕，此后，包括工信部、财政部等国家部委以及各地政府纷纷出台大量工业互联网支持政策并给予相关企业、项目丰厚补贴。经过近两年的政策支持和各类参与者的共同努力，我国工业互联网平台数量实现了快速增长，截止到 2019 年 3 月，国内工业互联网平台类产品数量已达到 269个，超过了国外平台类产品数量的总和。
未来五年工业互联网平台规模年均复合增长率超33%
根据 Accenture 预测，随着工业技术的不断研发、创新及优化，到 2030年，工业互联网将为全球经济总量带来超过 15 万亿美元的增长。预计将为我国国民生产总值带来约达 1.8 万亿美元的增长，前景广阔。
▲全球工业互联网市场规模
在工业互联网发展初期，工业数字化水平是影响工业互联网市场规模结构的重要因素，工业设备的数字化水平低是影响平台市场规模低的主要因素之一。但随着工业互联网的迅速发展，在市场需求及新技术的推动下，工业互联网平台的市场规模会持续增长，根据 Accenture 预测，未来五年，工业互联网市场规模预计年复合增长率为 7.39%，工业互联网平台市场规模年复合增长率为33.4%。到 2023 年全球工业互联网平台市场规模将达到 138.2 亿美元，占全球工业互联网市场规模的 15%。
5G 落地推动工业互联网发展。工业互联网此前发展较慢，我们认为关键因素之一是通信层面的不足，过去的通信技术在工业互联网领域应用具有一定的限制，而 5G 高连接速率、超低网络延时、海量终端接入、高可靠性等特征非常适用于工业互联网，这使得一些以往受限于网络接入而不能实现的工业场景在 5G 的加持下变得可行。此外，5G 的超高带宽、边缘计算等能力均可以在工业互联网领域找到相应的应用场景。我们认为，随着 5G 的落地，工业互联网有望进入发展的快车道。
经过国内不断推广发展，政策扶持下有众多工业互联网平台进入人们的视野，在2018 年 12 月 10 日，工业互联网产业联盟（AII）发布的 “工业互联网平台优秀技术供应商”中，四星级供应商代表我国工业互联网平台的整体实力，也为国内工业互联网发展的佼佼者，将在5G加速落地的快速发展中充分受益。
▲10家双跨平台企业综合能力排位
十家双跨平台企业有东方国信、三一重工、海尔、航天科工集团、徐工机械、阿里、富士康、浪潮集团、用友网络、华为。按照2019年7月平台最新的活跃用户来看，用友精智工业互联网平台、浪潮云 In-Cloud 工业互联网平台、东方国信Cloudiip 工业互联网平台、航天云网 INDICS 工业互联网平台活跃用户数超过20万。并且，工业APP开发数位居前列。
1. 东方国信 Cloudiip 工业互联网平台：
Cloudiip 平台围绕设备管理优化、研发设计优化、运营管理优化、生产执行优化、产品全生命周期管理优化、供应链协同优化等工业应用场景，基于工业大数据和工业机理模型技术能力，构建了面向炼铁、轨道交通、能源管理等 20 多个行业、领域云平台。
2. 用友精智工业互联网平台：
融合 39 个工业大类，18 个应用领域，46万家工业企业服务创新实践成果，并具备工业级操作系统能力、IT/OT深度融合、支持企业快速上云、工业互联网标识解析等关键能力。
3. 航天云网 INDICS 工业互联网平台：
2015 年航天云网由航天科工集团公 司 正 式 挂 牌 ， 作 为 国 家 工 业 互 联 网 行 业 领 航 者 ， 基 于INDICS+CMSS 工业互联网公共服务平台，建设规划了以“平台总体架构、平台产品与服务、智能制造、工业大数据、网络与信息安全”5大板块为核心的“1+4”发展体系。
4. 浪潮云 In-Cloud 工业互联网平台：
涵盖基础服务、数据采集、数据存储、数据处理、数据分析、数据服务、应用数据库、工业应用等八大能力；此外，浪潮正在积极构建工业互联网生态，计划未来三年要发展 8000+合作伙伴，努力打造一个国家级工业互联网平台。
A股上市公司
工业互联网是 5G 的典型应用，随着 5G 落地及政策不断加持，工业互联网发展进入快车道。尽管当下工业互联网平台发展相对缓慢，平台供给能力较弱，工业APP能力不足，面向工业APP的生态建设尚未建立，但随着5G加速落地，政策明确的扶持倾斜，未来有望形成杀手级工业APP，建议加大对工业互联网板块的关注，重点关注：用友网络、东方国信。其他关注包括宝信软件、汉得信息、科远智慧等。
用友网络（600588）
用友智能制造整体解决方案由智能决策、产业互联、智慧管理、智能工厂、基础平台五个层面构成。
用友精智云平台聚焦 PaaS和 SaaS层，支持千万级用户在线，具备 PB级工业大数据存储处理能力。工业 PaaS 服务组件超过 200 个，制造、设计、采购、营销、质量、运维、经营管理、企业金融等核心业务领域与重点行业大数据分析模型超过 100 个，核心工业 APP 超过 1000 个，工业物联网平台支撑 100 种 10 万台关键设备接入和实时监控。平台提供 100 个以上应用开发框架、连接多于 200 个开放的第三方互联网服务，云集成服务调用次数达到 1000 万/天级别。平台架构中无单点故障，具备高容错能力和数据备份、恢复机制；支持 7*24 不间断稳定运行；系统可靠性不低于99.99%。平台具有严密的工业安全防护和保障机制。企业实施后，成本降低 15%、效率提升 40%、周期缩短 30%、质量提高 10%。
公司侨兴集团项目为 2017 年工业互联网优秀案例。厦门侨兴工业有限公司主要生产碳纤维复合材料系列产品，如网球拍、羽毛球拍、直行车支架等，是典型的高端定制化生产企业。厦门侨兴基于用友精智平台，引入智能工厂等，实现从产品研发设计、现场制造执行到客户产品交付全过程信息化覆盖。
东方国信（300166）
东方国信专注工业系统、大数据和 BI 领域 20 年，在工业互联网研发及验证推广方面已投入约 15 亿元。形成了从工业传感器、智能网关、边缘计算到 IaaS、PaaS、SaaS 云平台一体的工业互联网平台建设和工业企业上云的整体解决方案，以及能源云、炼铁云、高铁云、空压云、资产云、风电云、热力云等 10 个工业互联网子平台，实践了“生产过程优化、企业管理与决策优化、产品全生命周期优化、企业间协同制造、业务模式创新”5种应用场景。其中 Cloudiip 平台应用于全球三十五个国家数百个地区上千家企业，覆盖行业年产值超万亿元。
宝信软件（600845）:公司于 2013 年起利用股东资源优势积极布局 IDC 业务，是国内第三方 IDC 领军企业之一。公司的信息化业务立足于 MES、ERP、大数据相关的整体解决方案，同时引入工业互联网、信息物理系统等创新技术的探索和应用，能够横向集成企业供应链相关的市场客户和供应商，纵向集成企业管理到现场控制的制造过程信息。
汉得信息（300170）：公司作为本土领先的高端 ERP 系统实施商，在 SAP、Oracle 两大领域均处于龙头地位，业绩持续稳定增长，龙头地位稳固。公司提供基于 MES、PLM、CPQ 等软件平台的智能制造解决方案，并赢得了较多市场机会。
科远智慧（002380）：2019 年 6 月推出 EmpoworX 工业互联网平台，目前已接入用户3000 余家，设备数据采集点近 200 万个 ，打造了诸如亚洲首个自动化码头青岛港、煤化工智能制造标杆金马能源、中国首个智慧电厂大唐泰州热电等诸多电力、化工等行业样板工程。
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