文章轉自：汽車之家
OS（Operating System），亦即汽車操作系統。未來，汽車將演變為移動智能終端，軟件將定義汽車，OS是傳統車企實現數字轉型的關鍵，成為各企業必爭的戰略要地。在汽車領域，OS包括與安全相關的控制系統OS和與用戶體驗相關的IVI（信息娛樂系統）OS兩大部分。本文主要以車載信息娛樂系統為主，並以“車載OS”代指。
進入2019年，車載OS領域的競爭急劇升溫，谷歌向第三方開發者開放Android Automotive OS，大眾提出要自研vw.OS，斑馬網絡也進行重組並開放三大融合模式，華為鴻蒙同樣劍指汽車。主機廠、谷歌、阿里以及華為等開始上演新一輪智能網聯汽車入口爭奪戰。各車載OS的核心競爭力究竟在哪？各方合縱連橫、暗自競爭又會將中國智能網聯產業帶向何方？本文將對這些問題進行初步梳理。
30秒快速閱讀：
1、QNX、Linux、Android組成車載OS三大陣營。AliOS和華為鴻蒙成為中國OS的希望之光。
2、QNX、Linux安全穩定，但缺乏應用生態；Android生態最豐富，卻缺乏安全性；AliOS、華為鴻蒙生態不完善，但最具本土化優勢。
3、大眾vw.OS是大眾未來戰略的重要支撐。第三方車載OS應明確自身供應商角色定位，觸犯車企忌諱易引起利益衝突。
QNX、Linux、Android構成三大陣營，AliOS、鴻蒙成中國希望
自上個世紀90年代起，車載OS開始逐漸興起。近些年，席捲而來的智能網聯汽車浪潮推動著車載OS步入高速發展期，產業日益繁榮，所能實現的智能網聯服務日益豐富。
QNX和Linux可謂車載OS的鼻祖，谷歌的Android基於Linux內核深度開發而來，成為新的一極。目前，汽車行業充斥著各類標榜車載OS的方案，主要來自於傳統主機廠、BAT等科技巨頭、造車新勢力以及初創公司。實際上，多數所謂的OS都是在QNX、Linux和Android的基礎上進行開發，也多侷限在上層應用，均沒有深入到系統底層。
常見主流車載信息娛樂操作系統（部分）品牌專屬名稱底層OS福特SYNCQNX寶馬Connected DriveQNX奧迪MMIQNX特斯拉VersionLinux豐田G-BOOKLinux榮威斑馬智行AliOS（基於Linux深度開發）比亞迪DiLinkAndroid蔚來NOMIAndroid本田Honda ConnectAndroid來源：公開資料整理；製表：汽車之家行業組
嚴格意義上來說，QNX、Linux和Android是“血統純正”的車載OS，這也是當前市場的三大陣營。“缺芯少魂”一直是中國製造之痛，國內企業也對OS志在必得。與谷歌類似，阿里基於Linux內核開發出AliOS（前身為阿里YunOS），成為中國汽車產業OS希望之光，上汽榮威品牌車型上所搭載的斑馬智行系統就是在AliOS基礎上打造的。另外，於今年8月正式發佈的鴻蒙系統（HarmonyOS，同樣基於Linux開發）也成為星星之火，汽車是其重要應用場景。
“安全”“生態”“本土化”，各車載OS均有獨到之處
一套好的OS所必須具備的條件是安全穩定、快速響應、生態豐富，以及良好的人機交互體驗。橫向來看，QNX、Linux、Android、AliOS和華為鴻蒙各有千秋。
QNX的最大優勢在於安全性和市場佔有率，它的解決方案涵蓋汽車儀表、智能駕駛等多領域。單就IVI而言，QNX是世界上首款通過ISO 26262 ASIL D級（汽車功能安全最高等級）認證的車載OS。包括寶馬、奧迪、福特等全球200多家整車企都與QNX有合作關係，其車載OS也應用在了數千萬輛汽車中。
不過，QNX並不開源，也存在開發難度大、成本高的問題。相比起QNX而言，Linux則是一款免費的開源系統，具備定製開發的靈活度。基於Linux的開發成本相對較低，且安全穩定。Linux也建立了AGL（Automotive Grade Linux）開源項目，會員單位覆蓋超百家車企和供應商。
QNX和Linux共同的短板在於生態薄弱。中國第一汽車集團有限公司智網生態經理李煒稱，“Android的應用並不能完美地遷移到Linux上，需要重新做適配。而QNX在生態方面的表現則更弱。尤其是對於中國市場，這兩者的應用生態更加缺乏。”
基於Linux開發的特斯拉Version
Android最突出的特點便是在於應用生態。在移動設備端，Android掌握著龐大的用戶基礎和開發者，佔據了絕大部分市場份額。這些應用生態都能夠向車載OS端遷移。Android的開放，讓許多主機廠進入了定製化自研OS的道路，例如比亞迪、小鵬、蔚來等，因此Android在汽車領域的市場份額在不斷擴大。然而，Android所存在的系統碎片化、安全性弱等問題也會一併繼承到汽車端，且當下尚未看到有比較好的解決方案。
AliOS的優勢之一在於嵌入了阿里豐富的應用生態，且掌握著龐大的用戶數據。上汽榮威、福特、雪鐵龍、寶駿、觀致以及斯柯達等8家汽車品牌是斑馬網絡的合作方，搭載斑馬智行系統的車輛超過70萬輛。相比之下，華為鴻蒙尚未在汽車端落地，應用生態更是其短板。李煒認為，“華為鴻蒙的一大優勢在於，它是分佈式操作系統，為物聯網而打造。此外，華為有著龐大的移動設備出貨量，這有助於鴻蒙系統吸引開發者，促進應用生態形成，並遷移到車端。”
基於AliOS所打造的斑馬智行系統
然而，華為鴻蒙和AliOS將面臨一個共同問題：應用生態不完善。中國互聯網行業的特點在於碎片化，且頭部企業不止一家，即便是阿里也無法覆蓋所有的應用生態，例如社交就不是其強項，而騰訊卻是該領域的巨頭，競爭對手間很難精誠合作。對於華為來說，與BAT等互聯網公司進行合作或許會更難。行業專家張人傑稱，“BAT等並不害怕蘋果、谷歌，因為國際巨頭在某些方面不一定就完全適應中國市場。而華為作為ICT（信息通信技術）巨頭，如果強大起來是有可能把BAT的一些市場‘吃掉’的。”從某種程度上來說，華為鴻蒙的應用生態之路可能會走得更加曲折。
另外，與具有最豐富應用生態的Android相比，AliOS的生態應用更新比不上原生Android系統，華為也會存在類似問題。張人傑表示，“基於Linux內核開發的系統，基本通過安卓虛擬機進行更新，這類系統最大的問題在於對新的ecosystem（生態系統）的支持遠比不上標準安卓版本。”不過，AliOS和華為所共有的優勢在於，更懂中國用戶，本土化將強於其他車載OS。
主機廠對車載OS亦有“野心”，第三方OS應明確自身定位
未來，車企對於車載OS佈局可能會分化出三種形式：一是開發一套車載OS；二是像蔚來等車企那樣做上層UI；三是直接採用現成的車載OS。對於這三種形式的選擇是由各個車企的戰略定位和自身實力決定的。對於有實力的車企而言，更傾向於掌控車載OS的話語權，形成從整車硬件到車載OS，再到上層應用乃至用戶數據的完整生態鏈，從而牢牢抓住智能網聯汽車的價值核心。如蘋果一般形成軟硬一體的能力是車企實現數字化轉型的關鍵，否則“軟件定義汽車”對於車企來說就無從談起。
今年6月，大眾汽車率先邁出了步伐，宣佈成立Car.Software軟件研發部門，著手開發大眾vw.OS。至2025年，Car.Software部門將擴展到5000人規模，大眾自主開發的軟件將從現在不到10%提升到60%。由此可見，這套車載OS是大眾面向未來數字化轉型的重要戰略支撐。
目前，尚不明確大眾是要從最底層開始構建一套全新的操作系統，還是基於Linux等進行深度開發。李煒對於車企開發車載OS的觀點是，“重新搭建一套全新的車載OS對車企來說是不現實的，跨度實在太大，要麼基於Android，要麼基於Linux。像鴻蒙或AliOS，都基於Linux內核開發，且也沒有深入到系統最底層。”
表面上看，大眾vw.OS的短板在於缺乏應用生態，實際上或許並非如此。整個大眾集團全球年銷量超過1000萬輛（2018年為1090萬輛），這就是吸引開發者的最大理由。其次，大眾vw.OS純粹是為汽車而生的，與上述各個車載OS完全不同。
谷歌、阿里等科技公司的Know-How（專有技術）在於互聯網、大數據等方面，而車企的Know-How則在於更懂汽車，明白汽車需要什麼樣的車載OS。Strategy Analytics中國市場研究總監李建宇稱，“車載OS上的很多應用都與底層數據緊密結合，由車企來開發車載OS，可以幫助開發者降低開發複雜度和成本，促進應用生態體系的建立。另外，車企主導車載OS，在技術支持的響應上也要遠優於選擇Android等第三方系統。”
至於選擇了第三方車載OS的車企，他們與互聯網公司之間多少存在利益博弈，例如來自汽車底層的以及用戶的數據就是雙方的爭奪點，如果車企未來不能掌握數據，同樣也很難實現“軟件定義汽車”。
反過來說，就是Android、AliOS以及未來的華為鴻蒙等，如果要想在車載OS領域施展抱負，取得一定的“江湖地位”，那就應該妥善地處理好與車企間的利益關係。李建宇稱，“如果互聯網公司真正要做車載OS，一定要明確自身定位。在汽車領域，互聯網公司更應該像是一個供應商角色。”
以AliOS為例，其運營主體斑馬網絡（原由阿里和上汽聯合注資成立，現已和阿里YunOS重組）的發展也算不上一帆風順，與其合作的汽車品牌目前只有8家，無論是公司自身定位還是業務推廣都有所不足。某不具名人士表示，“斑馬的定位有點‘擰’，對數據的掌控欲太強。雖然斑馬做的事情多以供應商角色為主，但又不覺得自己只是供應商，同時還運營著自己的用戶，這就犯了車企的忌諱，公司發展就不會特別順暢。”相比之下，Linux和Android等車載OS對數據的掌控欲就比AliOS要弱很多。
全文總結
不管是車企自主研發，還是選擇第三方解決方案，車載OS的市場競爭並不是“非黑即白”，每一類OS都有自己的市場空間。智能網聯汽車時代，更加註重跨行業的融合創新，各家企業應認清自己的邊界和特長，以此進行利益分配。儘管從PC到手機，中國OS始終沒有存在感，但AliOS和華為鴻蒙依然是本土汽車產業的希望所在。
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