很久很久以前，蒙古人就過著“逐水草而居”的遊牧生活。那裡天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。一代天驕成吉思汗就誕生在這片茫茫草原上。
成吉思汗真名叫鐵木真。成吉恩汗是他後來的封號，“成吉思”意思是海洋，“汗”就是我們常說的皇帝，成吉思汗就是像海洋一樣的皇帝。
說到“鐵木真”，這名字還有一段來歷哩。那是公元1162 年，蒙古首領也速該把阿禿兒攻打塔塔兒部族獲勝，並俘虜了塔塔兒人的首領鐵木真。當也速該把阿禿兒回到鄂嫩河畔的老營時，他的妻子訶額侖生了第一個兒子。
妻子對他說：“給孩子起個名字吧。”他一高興，就隨口說道：“就叫他鐵木真吧。”據說鐵木真生下時手中緊緊握著一團 凝血塊，蒙古人說這就是不平凡命運的象徵。
鐵木真9 歲時，他的父親也速該把阿禿兒被塔塔兒人用毒酒害死。也速該把阿禿兒一死，他的部下立即作鳥獸散，拋棄鐵木真母子，改投到泰赤烏人手下。鐵木真的母親聽到這個消息，立即提槍上馬去追趕他們，但這些人都說：“深水乾了，明石碎了，我們無法再復興了。”他們不肯回頭，只有少數幾個人被追了回來。鐵木真的家族陷入了困境，他們只好在母親的帶領下，拾果子，掘著草根，過著艱苦的日子。
鐵木真漸漸長大了，他不斷地蒐集著失散的部眾，勢力一天天壯大了。
泰赤烏人怕他羽翼豐滿之後會報復，就率軍隊攻打他。鐵木真寡不敵眾，翻身上馬竄入密林之中。敵人包圍了樹林，捉住了他，並在他的脖子上套上枷鎖。鐵木真不動聲色，待夜幕降臨時，他用嘴將皮靴裡暗藏的刀叼出來，將鎖鏈割斷。他逃出帳篷，猛地將守衛打倒，飛也似地向外跑去。為了躲避追兵，他藏到了小河裡，只把鼻子露在水面。敵人在月色下仔細搜索著樹林和小河。一個叫鎖爾罕失刺的人一眼就看見了他，但他欽佩鐵木真的勇敢，不但沒告發他，還保護他躲過了搜捕，並送給他馬匹和乾糧，放他回到了自己的大營。
鐵木真與母親會合不久，泰赤烏人又搶走了他們的馬。鐵木真上馬追擊敵人。一連追了3 天，人和馬都疲憊不堪。這時他遇到一個年輕人，就向他打聽馬的下落。年輕人仰慕鐵木真的為人，立即同他一起追擊敵人。馬終於被奪了回來，他們兩人也因此結下了深深的友誼。這個年輕人就是鐵木真的第一個“那可兒” （夥伴的意思）博爾術。
鐵木真對博爾術非常器重，他有一匹名叫“口乞一不列”的名馬，這匹馬流出來的汗是鮮紅的，像血一樣，被稱為汗血馬。一次，他借這匹馬讓博爾術去追擊敵人，他反覆叮嚀博爾術說：“想要讓它跑起來，只要輕撫一下馬鬣毛，千萬別用鞭子抽！”可在戰鬥中，博爾術忘記了他的話，不管他抽多少下，那馬就是不走。而他無意中撫摸了一下馬鬣，那馬卻如閃電般地竄了出去。博爾術在敵群中如虎入狼群，勇猛非凡，殲滅了敵人，而自己毫髮未損，凱旋而歸。
鐵木真廣交 “那可兒”，除了博爾術、木華黎、博爾忽、赤老溫 號稱“四傑”外，帳下還有一位神箭手哲別。哲別是泰赤烏人，他使用的弓比平常人重兩惜，發出的箭能射穿岩石。在兩個部落交 戰時，他勇猛異常，箭無虛發，射死了鐵木真的許多勇士。後來泰赤烏人戰敗了，哲別受了重傷。鐵木真為了給勇土們報仇，下令一定要活捉哲別。受重傷的哲別依然驍勇頑強，用僅剩的3 支箭射死了兩名追兵，又搭上最後一支沒了箭頭的箭，朝鐵木真射去。
只聽“嗖”的一聲，鐵木真的盔纓應聲而落，嚇得他出了一身冷汗。但哲別還是被抓住了。
活捉哲別後，鐵木真不但不殺他，還親手給他倒了杯酒，請他歸順自己。
哲別感激他的不殺之恩，從此便投靠了他。就這樣，鐵木真靠自己的仁義和勇敢，身邊聚集了大批勇士。這時，他娶了第一個妻子李兒貼，並認克烈部的首領、其父也速該把阿禿兒的“安答”（結義兄弟）王罕為義父，這樣，鐵木真有了一個強大的靠山。
羽翼未豐的鐵木真又遭到蔑爾乞人的襲擊，李兒貼夫人在這次戰亂中被俘。蔑爾乞人與王罕交 好，於是就把她送給了王罕。王罕考慮到自己是鐵木真的義父，就派人把她送還回來。在回家的路上，孛兒貼生下一個孩子，由於路上危險，無法停下來給嬰兒準備襁褓，侍從們揉了一團 麵粉把孩子裹住，終於安全地返回了家園；這個孩子就是鐵木真的長子朮赤。為報奪妻之恨，鐵木真聯合王罕和自己的“安答”札木合，一舉打敗了蔑爾乞部，奪回了被掠奪的財產。經過這次戰爭，鐵木真的力量更加壯大起來，已不必依賴札木合和王罕了。不久，他被推選為眾貴族的首領，這時他才28 歲。
鐵木真的義兄札木合不能忍受他的日益壯大，出於嫉妒和仇恨，他聯合了泰赤烏人攻打鐵木真。鐵木真率部英勇抵抗，在漠北草原與敵人展開了著名的“十二翼之戰”。鐵木真把自己的隊伍排成13 個大圓圈，一圈套一圈，把自己牢牢地保護在中心。藉助這個陣勢，他們消滅了3 萬敵人，並在河岸的樹林裡架起了70 口大鍋，把俘虜放到鍋裡活活煮死。
賊心不死的札木合聯合了乃蠻人及被鐵木真打敗的一些貴族的殘部，又一次向鐵木真宣戰。札木合被這群烏合之眾推選為古兒汗。攻打鐵木真時，他們請來了乃蠻人的巫師，企圖藉助巫術打敗鐵木真。巫師念起了咒語，並讓大家將各種石頭投入水中，頃刻間大雪紛飛。但天意不可違，這陣風雪竟朝他們自己颳了過來。巫師狼狽收法，帶領大家向山裡逃竄，卻被風雪所陷。
嚴寒凍傷了士兵的手足，大風雪使許多人畜從山上滾下來摔死了。札木合見大勢已去，再也不敢做什麼古兒汗了，匆忙率部投降。鐵木真下費一兵一卒便取得了這次戰鬥的勝利。
歲月匆匆。一轉眼鐵木真的長子朮赤已經成年，鐵木真為他向王罕的孫女求婚，但驕橫自大的王罕父子並不把鐵木真放在眼裡，拒絕了他。遭此汙辱，鐵木真終於下了決心，不再做王罕馴服的“海東青”（即老鷹，蒙古人把老鷹馴服後，用來狩獵，並向有身份、有地位的人進貢）了。這事被札木合知道了，他立即挑撥王罕說：“鐵木真想背叛您，他與您的敵人太陽罕已經秘密通信很久了，這是我親眼目睹的。”王罕起初不信，但經不住他多次挑撥，終於聽信了札木合的讒言。兩人定了一條毒計，派人告訴鐵木真說王罕已經答應了鐵木真的求婚，請鐵木真來吃定親筵席。鐵木真信以為真，立刻帶隨從去赴宴。途中，他的坐騎“口乞—不列”總是賴著不走，一個勁兒抖動身體，想要把主人掀落馬下。鐵木真先是氣憤，後來終於感到有一種不祥之兆，便對王罕使者說：“我的馬累了，我要把它休養好再去，就讓我的隨從先去準備吧。”就這樣，他遣回了使者，回到了駐地，這才奇蹟般地免了一死。
札木合一計未成，又生一計。他勸王罕趁鐵木真毫無防備時秘密出兵，襲擊鐵木真。恰巧，他的話被王罕的一個侍衛聽到了。他回家告訴了自己的妻子，而他的妻子正是鐵木真部落裡嫁過來的人。她立刻快馬傳書，報告了鐵木真。此時，王罕的大軍己逼近了鐵木真的營帳，鐵木真人少勢單，大家都低著頭，撫著馬鬃，猶豫不決。是戰？還是降？這時，鐵木真的義兄忽亦勒答汗口說道：“鐵木真，我的好安答，讓我飛馬向前，把我們的大旗插到敵人的後方，壯起我們的軍威！如果我死了，只有一個請求，義兄你要把我的兒子撫養成人 ！”鐵木真拍拍他的肩膀，點了點頭。忽亦勒答立刻飛馬揚鞭，箭一般直衝王罕大軍。他在身後眾人的弓箭掩護下，衝破了層層包圍，把大旗插上了敵後的山頭。鐵木真大軍士氣大振，左衝右突，消滅了大批敵人。但是，王罕的人馬實在太多，為了保存實力，鐵木真不爭一時之氣，率部撤退。王罕率軍緊迫不捨，鐵木真被迫退到了一個沼澤地。這裡荒涼貧瘠，渺無人煙。幾口泉水還不夠牲畜飲用，他們只好飲起了渾水，甚至從汙泥中擠出水來止渴。沼澤裡沒有東西充飢，他們就射殺野馬為食。後來，所有這些跟隨鐵木真“同飲班朱泥河者”，都被封為功臣。
不久，鐵木真率部退到了董哥澤，他一邊收攏潰散的軍隊，一邊派使者向王罕求和，以麻痺王罕，養兵蓄銳。鐵木真派使者向王罕呈上了一封信，這封信言詞懇切，催人淚下：“王罕義父，你為什麼要如此對待我呢？當你被契丹人打敗時，不是我救的你嗎？在你食不果腹、衣不蔽體地逃到我這裡時，我沒讓你受半天的寒冷，我用最好的綢緞遮蔽了你的全身，我還為你搶回了全部馬匹。難道你忘了，我們一起攻打蔑爾乞部，勝利後我把搶得的全部財富也都給了你。迴歸途中，乃蠻人襲擊了你，將你洗劫一空，我立即派出勇敢無敵的四傑搶回這些東西，全部交 還給你。我的汗父啊，我像鷹一樣飛過高山，越過捕魚的海洋，為你捉住了一隻只灰腿的鶴。我就像你大車上兩個輪子中的一個，默默無聞不計較得失為你效犬馬之勞。如果大車的輪子折斷了一個，再強健的牛也拉不動啊..”
王罕看罷這封信，很是慚愧，趕走了挑撥離間的札木合，與鐵木真和解了。
鐵木真休整兵馬，漸漸恢復了元氣，決心徹底擺脫王罕，並要為這一次慘敗報仇。
一天，他探知王罕正搭起金帳，宴飲歡娛，毫無防備，他便帶大軍偷襲王罕，秘密包圍了王罕駐地，突然發起進攻。經過3 天3 夜的激戰，終於擊潰了王罕的主力。王罕帶著殘兵狼狽逃竄，一路悔恨不已。偏偏禍不單行，在乃蠻邊界處他被乃蠻守將認了出來。為了請功他毫不猶豫地殺了王罕，並將首級獻給了太陽罕。太陽罕過去一直敬佩王罕，於是就把王罕的頭鑲上銀子，擺在自己的寶座上以示尊敬。
太陽罕對於落後的蒙古人居然打敗原來的“老皇帝”王罕十分震驚。莫不是鐵木真真想做皇帝麼？自恃強大的太陽罕聯絡札木合等人，決定出兵征討鐵木真。
太陽罕是個狂妄自大的人，而這人又天生怕老婆。臨出征前，他對心愛的玉妃古兒別速誇口說：“我要把鐵木真的弓箭奪來踩在腳下！把蒙古生得好的女人擄來做妃子。”但愛妃把眼睛一瞪，他嚇得立刻改口說：“蒙古的女人再漂亮也只能送給王妃做侍女。”見妃子笑了，他才敢起程。
太陽罕大軍壓境。鐵木真手下有幾個人害怕了，對鐵木真說：“我們的馬瘦，暫避他的鋒芒吧。讓我們喂肥了馬，秋天出兵吧！”鐵木真的叔父立刻在旁反駁說：“將士們啊，為什麼要拿馬瘦做理由呢？我們說什麼也不能等太陽罕來抓我們，我們應該出征去抓太陽罕。”
有位勇士也說：“如果被太陽罕奪去了箭筒，我們的骨頭就埋不到一塊了。他雖擁有廣大的領土和眾多的畜群，但這嚇不倒我們，我們一樣會取得勝利，奪下他們的箭筒踩在腳下！”
就這樣，鐵木真率領人馬出征了。他派哲別為先鋒，聯合汪古部族共同與太陽罕作戰。交 戰前，碰巧有一匹淺色馬肚子下拖著一副鞍子，從鐵木真的陣地跑到了太陽罕面前。太陽罕見那匹馬很瘦，心中大喜，對將士們說：“蒙古人馬瘦，我們可以假裝撤退，引誘他們追趕，使得他們的瘦馬力竭而衰，而我們的馬健壯矯捷，趁機反擊，一定能大獲全勝。”話音未落，他的小舅子開口道：“老王從前打仗時未嘗讓人見到自己的脊背，現在你卻膽小起來，看來必須去把我姐姐古兒別速王妃請來！”說完，這位魯莽的小夥子怒氣衝衝地就要走，太陽罕嚇得只好立即出兵。
此時，鐵木真已將軍馬散佈在薩里川，命令每人燒五堆篝火以虛張聲勢。
這一招果然驚壞了太陽罕的探子，急忙趕回去報告說：“蒙古軍馬已遍佈薩里川地面，好像每天都有援兵增加，只見夜裡燒的火如星星一樣多！”
一向見風使舵的札木合見狀，趁機帶人馬溜走了。曾揚言要殺得鐵木真連小羊羔的蹄皮也不留的太陽罕，此時也疑懼起來。結果，兩軍交 手，自然是大敗而逃。太陽罕身負多處重傷，躲在隱蔽的山坡上，費盡力氣想爬起來再戰，終因傷勢太重而無力支撐。這時，他的小勇子對眾人誇口說：“讓我對他說幾句話，一定會讓他振作的！”他對太陽罕說：“汗啊，我們在山下，讓我們衝上山去廝殺吧！”太陽罕聽後動都未動。於是他又說：“太陽罕啊，你親愛的妃子古兒別速已打扮好了，正等著你凱旋哩！你可知道她生起氣來是什麼樣子的！”話音未落，太陽罕立即掙扎著爬了起來，見周圍並無愛妃，就又頹然倒了下去。這時，太陽罕的軍隊已被迫殺逃進了陡峭的山中，許多人從山崖上掉下來，再加上互相踐踏，死傷慘重。急躁的小勇子見大勢已去，為了免遭鐵木真活捉，就讓自己人互相交 戰，直到全部戰死。鐵木真親眼看到這悲壯的一幕，感慨地說：“擁有這樣將士的君主，還有什麼可悲傷的呢？”
在這場戰爭中，札木合終於難逃厄運，被自己的隨從抓住送給了鐵木真。
在金帳中，鐵木真處死了賣主求榮的隨從，含淚從懷裡掏出了當年與札木合結拜時的信物——小弓小箭，還給了札木合。札木合面無表情地接了過來，把鐵木真送給他的石彈也還給了他。鐵木真對他說：“札木合安答，我殺了你的隨從為你報了仇。可是你一直與我為敵，今天我們已斷絕了結義之情，我只有殺了你才能以正軍法。”札木合低下了頭，因為嫉妒，他終於送了命。
鐵木真統一了整個漠北，稱雄天下的野心日益顯露出來。當時蒙古人普遍信奉薩滿教，最高神為長生天。當時人們還相信巫師能夠和上天通話，把長生天的旨意傳授給他們。這時出現了一個人，在那極其寒冷的冬夜常赤身露體走進荒野和深山，他就是著名的巫師闊闊出。他對人們說：“我已見到了上天，長生天告訴我說，我已經把天下給了鐵木真和他的子孫。”
1206 年春天，45 歲的鐵木真終於在鄂嫩河邊的忽裡勒臺大會（貴族大會）上樹起了九腳白旄旗，宣佈自己為成吉思汗。
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