01.10 喜迎開門紅!中核集團新年發債創資本市場三年公募永續產品最低利率

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喜迎开门红!中核集团新年发债创资本市场三年公募永续产品最低利率

1月9日,中核集團2020年第一期可續期公司債以超低價格完成發行,成功募集資金30億元。其中發行3+N債券15億元,利率3.68%,較基準利率下浮22.53%;5+N債券15億元,利率4%,較基準利率下浮18.37%。累計可節約財務費用11565萬元,降低集團公司資產負債率0.3%,創資本市場三年來公募永續產品最低利率。

集團公司此次發行可續期公司債券,得到各類投資人火熱認購,認購倍數超過4倍,參與投資的知名機構有中金公司、中銀資管、廣發證券、工銀瑞信、平安養老,南方基金等,充分彰顯了資本市場對中核集團品牌的認可,集團公司資本市場直接融資喜迎開門紅!

為做好本次債券發行工作,集團公司提前預判貨幣政策形勢,積極謀劃,快速啟動,精準抓住降準有利時機,在市場降準資金放量第三天,開展2020年首單可續期公司債發行工作。項目團隊提前一個月謀劃佈置,提前一週與多家機構頻繁溝通,在資金市場形勢瞬息萬變的情況下,以超低價格順利完成發行工作。

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