隋军三打瓦岗寨，接连失败，吓坏了昏君杨广。他召见李密，命他带着四州十八县的地图到瓦岗山，向大魔国割地求和。
李密仗着曾经救过秦琼的性命，又和王伯当、谢应登是八拜之交，便壮着胆子奔瓦岗山而来。
这时，程咬金正在大摆酒席，为十六路反王接风。酒席间，河北凤鸣王李子通提议：大家合兵一处，直捣长安，活捉杨广。
徐茂公则认为时机还不成熟，不如各家王爷暂回本国，待机行事。大家觉得有理，决定每国留下一营兵力在瓦岗山，其余回归本国。
十六路反王走后不久，李密来到了瓦岗山。他向秦琼等讲明来意。徐茂公、秦琼为他转奏程咬金。
程咬金召见李密，对他说：“我要兵发长安，捉拿杨广，如探囊取物；杀你李密，也和捻个臭虫差不多。不过看在秦二哥的份上，我不想这么做。求和之事，就准了你吧！”
李密回到长安，把出使瓦岗山的事面奏杨广。杨广心里稍安，但听说十六路反王归附大魔国，又生气，又害怕，又发愁。
杨广回到后宫，心神不定，坐卧不宁。十六路反王归附大魔国，而大仇家李渊更是他的一块心病。他想：李渊不除，定为后患。
宇文化及向他献策：限李渊三月之内在太原造一所晋阳宫。造不出来将他问斩，造出来了就说他早已建造，是私造王宫，也可杀满门。杨广觉得此计甚妙。
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