證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-010
債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
調整前“國軒轉債”轉股價格：12.21元/股；
調整後“國軒轉債”轉股價格：12.19元/股；
轉股價格調整起始日期：2020年2月28日。
國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月17日公開發行了1,850萬張可轉換公司債券（債券簡稱：國軒轉債，債券代碼：128086），根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》（以下簡稱“《業務實施細則》”）、《國軒高科股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及中國證券監督管理委員會關於可轉換公司債券發行的有關規定，在本次發行之後，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股或配股、派發現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時“國軒轉債”的轉股價格應作出相應調整。鑑於公司於近期回購註銷部分限制性股票，“國軒轉債”的轉股價格從12.21元/股調整為12.19元/股。本次調整不涉及暫停轉股，調整後的轉股價格自2020年2月28日生效。現將有關情況公告如下：
一、關於可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定
根據《業務實施細則》、《募集說明書》及中國證券監督管理委員會關於可轉換公司債券發行的有關規定，在本次發行之後，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股或配股、派發現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，公司將按上述條件出現的先後順序，按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派發現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前有效的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次增發新股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整後有效的轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
二、本次轉股價格調整情況
公司已於近期辦理完成174名股權激勵對象限制性股票的回購註銷事宜，公司總股本由1,136,650,819股減至1,129,352,733股，總計回購註銷公司股份7,298,086股，佔公司註銷前總股本的0.64%，回購資金總額為人民幣107,423,359.14元，平均回購價格為14.72元/股。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於限制性股票回購註銷完成的公告》（公告編號：2020-009）。
根據上述可轉債轉股價格調整的相關規定，結合公司相關股權激勵計劃回購情況，“國軒轉債”的轉股價格由12.21元/股調整為12.19元/股。計算過程如下：
P0=12.21元/股，A=14.72元/股，k=-7,298,086/1,136,650,819=-0.64%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=12.19元/股（按四捨五入原則保留小數點後兩位）
本次調整不涉及暫停轉股，調整後的轉股價格自2020年2月28日生效。
三、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為，公司本次可轉債轉股價格調整事項符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《業務實施細則》等相關法律、法規和規範性文件的要求以及公司《募集說明書》的規定，並且已經履行必要的信息披露程序。
保薦機構對公司本次可轉債轉股價格調整事項無異議。
特此公告。
國軒高科股份有限公司
董事會
二二年二月二十七日
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