2020-02-25 18:12:47 首聞諮詢

肖遠

2月24日，在華為終端產品與戰略線上發佈會上，華為消費者業務CEO餘承東用華為HMS終端雲服務產品的亮相，嚴厲了回應谷歌禁令。

餘承東表示，2020年華為將全力打造HMS生態，形成"自研芯片+鴻蒙OS"的新體系。HEM終端服務作為替代谷歌全家桶服務，走出了極為關鍵的一步，也為華為終端全面採用鴻蒙OS操作系列奠定了堅實的基礎，也意味著華為終端的"獨立日"即將來臨。

華為的勇敢和堅持立馬在資本市場得到反饋，2月25日，華為概念股掀起漲停潮。截至收盤，東旭光電、華平股份、宜通世紀、和勝股份、春興精工、滬電股份、大富科技、時代新材、英維克、生益科技等漲停。

無他，華為已經成形的"自研芯片+鴻蒙OS"新體系，基本可以對標蘋果，成為覆蓋全球移動終端市場的一個全新生態圈，其中的潛力可想可知。

初具規模

在過去的2019年，谷歌禁令讓華為終端歐洲客戶不能享受谷歌的全家桶服務，進而導致華為手機在歐洲市場份額不斷下滑。作為應對，華為手機大舉開拓國內市場，才讓華為手機的整體銷量持續增長。

但對於立足於國際手機市場領導者的華為而言，歐洲市場是絕對不可以放棄的市場。

可喜的是，華為的反擊是構建中國市場護城河的基礎上的強勢反擊。

餘承東透露，截至2020年1月，華為5G手機發貨量超過1000萬臺。華為終端2019全年手機出貨量達到2.4億部，同比增長16%，在全球排名第二。華為公司預計2019年全年實現銷售收入超過8500億人民幣，同比增長18%左右。

不過，更為華為興奮的數字是HMS生態系統的初具規模。

目前華為HMS體系應用程序達到了5.5萬個，全球130萬開發者也都加入到HMS生態鏈建設中，已經支持170多個國家，月活達到4億用戶。

要知道，以上誇張的數字累積，僅僅耗時半年多時間。比起當年蘋果APP和安卓體系的速度明顯快很多。

餘承東在發佈會上表示，華為宣佈將提供10億美元啟動耀星計劃，支持全球開發者加入HMS生態系統。

更加關鍵的是，除了發佈會已經亮相的摺疊屏新機MateXs、MatePad、PC等新品支持HMS，接下來榮耀也將首款搭載HMS服務的榮耀V30手機，還有華為的P40旗艦，這些都將成為華為終端在歐洲市場再次雄起的關鍵備註，同時也是華為挑戰谷歌路上最有力的一步，也是華為改變谷歌一家獨大局面的開始。

中國軟件走向世界

不過，相比谷歌，華為HMS還處於快速成長期。

因為，HMS目前開發者數量為130萬人，僅佔全球開發者的約10％，5.5 萬個應用數量亦顯著落後Google Play 的280萬應用數。

"GMS於谷歌有多重要，HMS於華為就有多迫切。谷歌絕大部分的收入來自於App廣告收入，而GMS旗下的應用程序就是谷歌最重要的流量入口，谷歌GMS中不乏Gmail、谷歌搜索、谷歌地圖、Youtube、Google Play 等關鍵流量產品。"中信證券首席計算機分析師楊澤原在其研報中表示，華為在軟件層面與其目前行業地位具有較大的不匹配，發展HMS補強軟件生態實力將是華為提升軟硬件整體產業鏈服務能力的關鍵所在。

安信證券認為，HMS服務是華為移動終端的最後一塊拼圖。谷歌GMS作為安卓生態最核心商業載體，其谷歌商店2018年營收就達到248億美元，蘋果商店收入更高達466億美元。隨著HMS在全球大力推廣，華為商店有10倍以上的增長空間，HMS生態內公司將顯著獲益。

這也將成為中國軟件走向全球市場最佳機會。

安信證券認為，華為HMS把中國軟件推向世界。HMS Core的推出使得開發者不必依賴於GMS，也能為華為手機開發應用。HMS的建立為華為生態掃清障礙，同時也為國內軟件廠商接入了更加廣闊的市場，成為國產軟件出海的一艘關鍵航母。

受益的HMS生態合作伙伴

東吳證券認為，HMS Core是華為移動服務提供的端、雲開放能力的合集，助力開發者高效構建精品應用。目前，華為已經和多個細分領域的龍頭公司深入開發合作，通過業務協同的方式，將不斷完善HMS中的各項服務。關注華為移動端受益標的：金山辦公、科大訊飛、四維圖新、衛士通、中科創達、中軟國際、啟明星辰、數字認證等。

另外，關注華為鯤鵬在服務器和PC生態受益標的：太極股份、誠邁科技、用友網絡、東華軟件、神州數碼、東方通、北信源、彩訊股份、常山北明等。