上證報中國證券網訊(記者孫忠)上市銀行首個基準日定價80%的非公開發行方案亮相，寧波銀行成為再融資新規後首個嚐鮮的銀行。
週二晚間，寧波銀行發佈了非公開發行A股股票預案(第四次修訂稿)。此次發行在去年12月獲得證監會核准。
從整個預案看，寧波銀行非公開發行完全契合了再融資新規。此次發行對象為包括華僑銀行在內的不超過35名特定對象。此次發行的定價基準日仍是發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。
公告顯示，此次非公開發行A股股票數量為不超過416400156股(含本數)。其中，華僑銀行承諾認購非公開發行A股股票數量的20%。此次華僑銀行認購股份五年內不得轉讓；其餘發行對象參照再融資新規，自發行結束之日起6個月內不得轉讓。
據悉，發行募集資金總額為不超過人民幣80億元，扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。
為了持續滿足監管對商業銀行資本充足水平的標準，上市銀行紛紛利用外源性融資工具補充核心一級資本，進一步提高資本充足水平和資本質量，夯實業務發展的資本基礎，增強抗風險能力和盈利能力。
截至2019年9月30日，寧波銀行合併口徑的核心一級資本充足率為9.86%，一級資本充足率為11.64%，資本充足率為16.10%。根據巴塞爾協議III和《商業銀行資本管理辦法(試行)》的相關要求，寧波銀行在經營管理中面臨著較為嚴格的資本監管。除自身收益留存積累之外，仍需要考慮通過發行普通股、優先股、可轉債等多種渠道對資本進行補充，以保障資本充足水平。根據寧波銀行《中長期資本規劃(2019年-2021年)》的要求，公司的目標核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9%、10%和12%。
“目前上市銀行普遍面臨破淨的尷尬，能夠以八折進行定價難度極高。作為優秀城商行的代表，寧波銀行此次八折定價僅僅是最低定價，最終價格仍待確定。”一位銀行分析人士表示。
數據顯示，上市銀行中，交通銀行、上海銀行、青農商行、紫金銀行都選擇了發行可轉債進行再融資。
關注同花順財經微信公眾號(ths518)，獲取更多財經資訊
閱讀更多 同花順財經 的文章
