今天的盘面挺怪的。
首先，大家周末看到的疫情数据有缓解，另一方面，各大城市因为复工的问题，可能会有些反复。具体怎么样？我觉得资本市场对疫情的影响偏乐观了。
其次，上周 咱们说过，以消费电子来说，整个春节期间手机的销量下滑了60%左右，因产业链的互相流动被掐断，整个消费电子受到巨大的影响。
再者，今天公布的统计数据：1月份CPI同比上涨5.4%，预期是4.8%，前值是4.5%，上涨的比较多；1月份PPI同比增长0.1%，预期是0.2%，前值是下降0.5%，PPI没有预期增长的多，但是比前值好些。
所以今天整个市场的信号比较乱：一方面是市场认为疫情差不多了加上前期涨幅过大，所以跌幅前列都是疫情相关的各种医药；今天是农业板块、基建在涨幅前列。
这里面隐含着一种逻辑：就是CPI上来了，大家觉得首先吃的东西肯定会上来，于是农产品涨。不过大家同时又去干基建，这里就有个问题了，如果通胀上来了，那基建肯定不会大水漫灌了？所以我觉得，农产品涨和基建涨的逻辑是冲突、矛盾的。
关于炒作的逻辑，我在节前的2月2号 说过。事实上，现在的这两波上涨和咱们当时说的逻辑是一致的，但大家还是有点乐观。
资金方面，虽然有放水等利好，但如果外资是流出的，国内资金就是在存量博弈，今天上午的外资净流出18个亿。从大盘、宏观的角度上来讲，并不是特别乐观，因此我判断这里是反弹的顶部，还是要做善事，谁要股票你就给他，不要挣最后的尾巴钱。
当然，这是我这个参谋的意见，大家自己才是自己的司令，自己想好是否非要火中取栗，问问自己答案到底是什么？
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