證券市場紅週刊 李沐遙
出乎意料的強！2月3日開市至今，在醫療藥品、遠程辦公、線上教育、特斯拉等板塊的帶動下，指數走出4連陽，距離上方2955點缺口僅有79點之差。而優秀如創業板指，不僅收復失地，而且站上2000點，最高達2014.88點創出三年新高！
市場情緒大大轉好，但是。。。。。。
2月3日到6日，市場賺錢效應從極差變到極好，上漲家數從159家增長為3399家，漲停也達到3號家數的3倍之多……這樣強勁的走勢，必然離不開近幾天疫情壓力下A股中的“逆行”大軍。
2月6日市場氛圍
解鈴還須繫鈴人
市場的狂歡，與做空力量春節開市首日釋放一步到位相關，也與新冠肺炎最新疫情息息相關，近幾日，雖然新增確診病例在不斷增加，但新增疑似病例明顯減少，連續兩天下降。此前我們文章曾經說過，這波疫情看這幾個數據：新增確診人數、疫情新增趨勢、治癒人數和死亡人數。
盤面一切似乎在向好的方面發展的時候，實現了賺錢效應的擴散，市場情緒大大轉好。
但是！
市場走了四天牛！
如果沒第一時間作出反應，
新開倉一定是低吸，切勿追高！
兩條行情主線極度火爆
醫療藥品是必然的領頭者，統計四天區間漲幅可以發現“口罩”“檢測”“生物疫苗”類多隻個股4天漲幅超過30%！更有甚者，科創板口罩概念股“潔特生物”4天漲幅71.17%！（目瞪口呆）。
“雙黃連口服液”是在春節期間發酵的新題材，在週一除醫療藥品外都是冰山的時刻，自然不容錯過，哈藥股份、太龍藥業（週日晚間文章開盤在即！“抗疫”下的A股應急策略重點提及）雙雙被資金追捧。而到後面越來越多的細分子行業被挖掘出來，例如消毒液概念、抗病毒概念等。
表1：2020年開市以來區間漲跌幅超過30%個股統計表
除了醫療藥品防控治療行情的主線外，市場的另一條主線就是雲經濟、雲生活板塊。“隔離”是阻斷本次嚴峻疫情傳播的有效途徑，阻隔了病毒的同時，也帶來了生活、工作方式的改變，帶來了新的行業變革，推動學習、辦公“線上解決”，如遠程辦公、線上教育、在線醫療等以及在線娛樂（雲遊戲等）等細分子行業迎來發展新機。我們在2月3日晚間文章股市最亮的星，疫情衝擊下A股行業中的“逆行者”中，重點聊了一下遠程辦公（雲辦公）和在線教育這兩個“雲經濟”的領先受益板塊，文中提到的重點公司這幾天都漲上了天。今天我們再來一起聊聊線上娛樂雲遊戲、在線醫療+大數據這兩個板塊。
線上的娛樂——雲遊戲
如果說，雲辦公、線上教育是疫情的被迫推動，那麼雲遊戲就是5G時代下野蠻生長的必然結果。疫情的突發，讓投資人看到遊戲背後巨大的紅利。經確認，手遊《王者榮耀》大年三十當天流水為20億左右，而此前2019年同期僅有13億。
“雲”模下，遊戲的存儲、計算、渲染等都在雲端完成。玩家可以通過任一終端、隨時地的體驗到高品質遊戲，用手機、IPAD就能玩PC遊戲，而不限機器、不限地點的。4G實現了智能手機遊戲視頻化，實現了手遊“零突破”；而未來5G手機將帶來雲遊戲的大規模普及，將引領遊戲行業的消費再升級。
手遊的故事還得回到2013年……
《2014年中國遊戲產業報告》顯示，從2013年開始，中國移動遊戲市場首次破百億，並且開始了連續幾年的高速增長期。由此帶來了遊戲公司業績巨幅增長，營業收入成幾何倍數增長，同時淨利潤逐年攀升。值得注意的是，2013年雖然是“手遊爆炒年”，各電子遊戲公司業績出現拐點，但營收增幅、淨利潤增幅卻不是最大的一年。這就說明，
對電子遊戲公司未來業績增長的確定性，誘發了手遊股價的率先表現，兩者存在時間不一致性。圖1：電子遊戲近10年營收與淨利潤淨額與增長率
在巨大的市場機會和5G商用容易能落地的技術背景下，三大互聯網公司積極佈局雲遊戲：
2018年，阿里雲推出全新的遊戲雲3.0，以及覆蓋遊戲生態鏈的GameMaster智能服務；
2019年，騰訊公司推出與英特爾合作的雲遊戲平臺“騰訊即玩”，將適用於PC和智能手機；
2019年，騰訊開啟“START”雲遊戲平臺的預約內測，目前僅限廣東上海地區。
2019年，ChinaJoy展會上，雲遊戲成為最大亮點：華為雲介紹了其面向遊戲開發者推出的8項雲服務，並在展區提供5G雲遊戲試玩體驗；騰訊雲推出雲遊戲解決方案，並與WeGame提供了《天涯明月刀》、《中國式家長》、《三國殺》、《鐵甲雄兵》等雲遊戲模式試玩；金山雲攜手英特爾推出5G雲遊戲解決方案華為也開始佈局雲遊戲。
雲遊戲產業鏈上游包括遊戲開發商、雲計算廠商、軟硬件廠商等；中游為雲戲運營商或系統設備提供；下游終端集成廠，包括移動手機、 PC 、OTT 盒子和遊戲主機生產商等；傳輸層由三大運營提供通信傳輸技術支持。
產業發展同步而行，從獲益先後順序來看：
1、雲服務商和電信服務商，遊戲上雲，構建雲遊戲相關的基礎設施必不可少，因此在產業初期，雲服務商和電信服務商獲益率先受益。
2、有精品遊戲研發能力的公司
3、在雲遊戲普及、維護方面的遊戲服務商。
目前國內推出的雲服務有：騰訊雲、阿里雲、金山雲、順網雲以及盛天雲等。國內較有實力的遊戲研發商有：騰訊、網易、盛大遊戲、完美世界、遊族網絡、三七互娛、吉比特、凱撒文化等。遊戲服務商可重點關注雲遊戲領域率先佈局的順網科技。
遠程醫療提速+大數據分析輔助
新冠肺炎的高傳染也使得無接觸式的互聯網醫療（遠程醫療、智能醫療）迅速走到臺前。此次疫情具有高傳染性的特點，因此醫院成為交叉感染的高風險區域。普通感冒等輕微病症患者採用在線問診，送藥上門的方式進行診斷和治療，減少前往醫院進行暴露，能夠降低感染風險。另一方面，激增的病患數量使得如武漢市大型醫院不堪重負，輕微症狀患者通過互聯網醫療的方式進行診療，也能夠有效緩解醫院接診壓力，顯然，在此背景下，未來在線醫療有望加速普及。
另外，除了在數據採集分析應用方面，公共衛生體系下的中國疾病預防控制信息系統，支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情數據填報和逐級統計。大家也看到報道，中國工程院李蘭娟院士和每日互動利用大數據發現無意識密切接觸者，做出的疫情趨勢圖與真實情況擬合度高；聯合團隊通過大數據幫助疫情防控部門找到工作重點區域、重點人群和重點場景。可以看出，大數據分析對疫情防治也起到重要的輔助作用。
醫療信息化在抗疫過程中起到了重要的作用。同時，本次疫情也暴露出國內醫療信息化建設此前建設的諸多不足，有望催化行業發展。總體看，公共衛生事件往往會成為產業的重要催化劑。以2003年的SARS為例，SARS的突然爆發讓政府意識到信息化的薄弱是應對突發公共衛生事件的一大軟肋，此後開始加強了疾病防控體系、區域信息化平臺的建設工作。
此次疫情有望繼續推動政府加大區域信息化平臺的建設和投入以及分級診療信息化系統的搭建，在線醫療有望加速普及。互聯網醫療方面機構多關注創業慧康、久遠銀海、衛寧健康、思創醫惠、東華軟件、萬達信息、和仁科技、麥迪科技、東軟集團等公司。疫情大數據領域，機構關注美亞柏科、每日互動、德生科技等。
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