本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
孚日集團股份有限公司（以下簡稱“孚日股份”、“公司”或 “發行人”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]1944號”文核准。
本次發行人民幣6.50億元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計650萬張，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“孚日轉債”，債券代碼為“128087”。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。
一、原股東優先配售結果
本次發行原股東優先配售的繳款工作已於2019年12月17日（T日）結束。本次向原股東優先配售的孚日轉債總計3,067,777張，即306,777,700元，佔本次發行總量的47.20%。
二、網上中籤繳款情況
根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，本次發行的保薦機構（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司做出如下統計：
1、網上投資者繳款認購的可轉債數量（張）：3,392,510
2、網上投資者繳款認購的金額（元）：339,251,000
3、網上投資者放棄認購的可轉債數量（張）：39,710
4、網上投資者放棄認購金額（元）：3,971,000
三、保薦機構（主承銷商）包銷情況
網上投資者放棄認購的可轉債，以及因結算參與人資金不足而無效認購的可轉債由主承銷商包銷。此外，《孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》中規定網上申購每10張為1個申購單位，向原股東優先配售每1張為1個申購單位，因此所產生的發行餘額3張由主承銷商包銷。本次主承銷商包銷可轉債的數量為39,713張，包銷金額為3,971,300元，包銷比例為0.61%。
2019年12月23日（T+4日），主承銷商依據承銷協議將可轉債認購資金劃轉至發行人，由發行人向中國結算深圳分公司提交登記申請，將包銷可轉債登記至主承銷商指定證券賬戶。
四、保薦機構（主承銷商）聯繫方式
如對本公告所公佈的發行結果有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商） 聯繫。具體聯繫方式如下：
保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2004室
聯繫地址：北京市西城區太平橋大街19號
電話： 010-88085885、88085943
傳真： 010-88085255、88085254
聯繫人：齊婧、宋一聞
發行人：孚日集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
2019年12月23日
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