智通財經APP訊，熊貓綠能(00686)公佈，該公司建議根據交換要約備忘錄所載的條款及條件就公司尚未償還的2020年到期3.5億美元8.25釐的優先票據進行交換要約。
公告稱，公司已分別授權招銀國際及中信里昂證券有限公司擔任交換要約的交易經辦人及財務顧問。該公司亦已授權D. F. King Ltd.擔任資訊及交換代理。有關交換要約條款及條件的詳細說明，合資格持有人應參閱交換要約備忘錄。
公司相信再融資現有票據將改善其債務結構及使其能延長債務到期狀況、加強其資產負債表及提升現金流管理。
將予發行的交換票據本金總額最高為合共3.5億美元，即進行交換要約的現有票據的尚未償還金額加資本化利息。交換票據將獲擔保及按票面利率每年8%計息。交換票據的年期將為自結算日起計2年。
此外，公司已就交換要約訂立交易經辦人協議，招銀國際已獲委任為交易經辦人。
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