中國華能擬發行美元票據,11月27日起召開投資者會議

中國華能擬發行美元票據,11月27日起召開投資者會議

久期財經訊,中國華能集團有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.,簡稱“中國華能”,穆迪:A2 穩定,標普:A- 穩定,惠譽:A 穩定)擬發行Reg S、以美元計價的票據。

倘若最終發行,發行人為China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited,由中國華能提供擔保,預期發行評級為A2/A(穆迪/惠譽)。

中國華能已委託中國銀行以及匯豐銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,建銀(亞洲)、星展銀行以及工銀(亞洲)擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,安排2019年11月27日起於中國香港地區、新加坡以及倫敦召開一系列固定收益投資者會議。

據久期財經瞭解,中國華能是經國務院批准成立的國有重要骨幹企業,註冊資本349億元人民幣,主營業務為:電源開發、投資、建設、經營和管理,電力(熱力)生產和銷售,金融、煤炭、交通運輸、新能源、環保相關產業及產品的開發、投資、建設、生產、銷售,實業投資經營及管理。

目前,該公司擁有51家二級單位、460餘家三級企業,6家上市公司(分別為華能國際、內蒙華電、新能泰山、華能水電、華能新能源、長城證券)。到2018年底,全資及控股電廠裝機17657萬千瓦,煤炭產能7760萬噸/年。資產總額和金融管理資產規模均超過1萬億元。


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